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文｜東三環(huán)斟茶員

一

蔚來最瀕臨倒閉的時(shí)候是2019年，這一年李斌去華爾街計(jì)劃融資10億美元，結(jié)果八大投行報(bào)以冷臉，有投資經(jīng)理直接說“你們中國(guó)人都是騙子”。

李斌的美國(guó)之行只拿到了JP摩根的6000萬。而蔚來當(dāng)時(shí)總共只賣出去一兩萬臺(tái)車，運(yùn)營(yíng)研發(fā)耗資巨大，6000萬美元杯水車薪，蔚來進(jìn)入死亡倒計(jì)時(shí)。

關(guān)鍵時(shí)刻，合肥國(guó)資出手70億元人民幣，救了蔚來一命，這才有了蔚來接下來的5年。

2024年，成立十年的蔚來，已經(jīng)虧損了1000億。在10周年內(nèi)部信里，李斌不再?gòu)?qiáng)調(diào)“長(zhǎng)期主義”，而是稱“接下來的兩年是生死攸關(guān)的兩年，蔚來不容有失”。

李斌是否知己，不得而知，但他還算知彼：“10年前蔚來面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和今天面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是完全不一樣的。”

今天的蔚來雖然沒進(jìn)icu，但面臨的困難和挑戰(zhàn)，遠(yuǎn)超2019年。

二

不是蔚來不努力，實(shí)在是對(duì)手太強(qiáng)。

2019到2022年那會(huì)兒，蔚來車主里非常多的群體，其實(shí)是原豪華品牌燃油車車主，以及想嘗鮮電車但又不滿特斯拉“毛坯裝修”的人。

35~50萬的價(jià)格，性能上是全系雙電機(jī)，機(jī)械素質(zhì)上，先別管調(diào)校，硬件配置反正給你拉滿，內(nèi)飾用料上，反正能超越同價(jià)位BBA——最重要的還有換電，當(dāng)時(shí)的電池能量密度不高，電控效率也一般，換電真的能大大消除里程焦慮，而且換電意味著不需要擔(dān)心電池衰減，對(duì)手捏幾十萬猶豫觀望電車的用戶非常有說服力。

彼時(shí)理想已經(jīng)異軍突起，不過增程當(dāng)時(shí)還被視為“落后技術(shù)”“過渡路線”，選擇冰箱彩電大沙發(fā)的人越來越多，但相比起蔚來，沒有人會(huì)把理想視為科技新貴。至于華為，極狐阿爾法在市場(chǎng)上沒有掀起水花，而問界彼時(shí)只有M5，距離嘗到M9的甜頭，還有些時(shí)日。

李斌經(jīng)常去北美、歐洲、中東拿錢，放在那些地區(qū)，蔚來無論技術(shù)還是產(chǎn)品力，都是很領(lǐng)先的存在。但是在中國(guó)，進(jìn)入2023、2024這兩年后，同行們突然像開了掛一樣。

2023年9月，“傳統(tǒng)車廠”比亞迪推出了仰望U8，四電機(jī)控制的底盤技術(shù)驚艷眾人，以109.8萬的價(jià)格居然能達(dá)到月銷千輛，上市一年多累計(jì)銷量超過1萬臺(tái)。

2023年12月，華為鴻蒙智行推出了問界M9，以50萬的售價(jià)，月銷量穩(wěn)定在16000臺(tái)以上。

2024年3月，理想推出了售價(jià)53萬的純電MPV理想mega，雖然上市即遭外形爭(zhēng)議，銷量滑鐵盧，但其斷崖式領(lǐng)先的nvh，讓人不得不正視理想是有黑科技的。mega月銷量穩(wěn)定在800臺(tái)左右——很巧，蔚來的旗艦ES8也差不多是這個(gè)銷量——有時(shí)我不禁猜想，如果mega是蔚來做出來的，以蔚來的品牌形象和用戶接受度，結(jié)果會(huì)不會(huì)不一樣？

除了其他國(guó)產(chǎn)品牌旗艦的價(jià)位成功探高，蔚來30到40萬級(jí)別的車型，還遭到了極氪、小米、阿維塔的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)，這幾家的產(chǎn)品以30萬以下售價(jià)，實(shí)現(xiàn)了更強(qiáng)的智能化、性能、硬件用料，乃至更酷的座艙內(nèi)飾設(shè)計(jì)。蔚來多出來的那部分售價(jià)，除了換電之外說服力就比較弱。某些蔚來銷售的話術(shù)“考慮蔚來的人看都不會(huì)看這幾個(gè)品牌一眼”是非常無力的，如果對(duì)價(jià)格不敏感，這兩年蔚來就不會(huì)這么依賴baas方案提振銷量了。

更雪上加霜的還有合資豪華品牌的價(jià)格跳水，以寶馬5系為例，2019年2.0T高配能賣到50萬，而今天只賣30多萬，同級(jí)電車i5的裸車價(jià)甚至不到30萬，蔚來很難像前幾年一樣拉攏來很多BBA潛在車主了。

蔚來在財(cái)務(wù)上需要收束，但是在攤子上卻必須高舉，這個(gè)矛盾是蔚來結(jié)構(gòu)性矛盾。除非真正押中一條新科技賽道，否則危機(jī)會(huì)始終都在。

蔚來可能也意識(shí)到了這一點(diǎn)，現(xiàn)在李斌都在自稱“加電”，把換電視為服務(wù)加法，而不是產(chǎn)品標(biāo)簽。因?yàn)榻裉斓碾娷嚕谴汗?jié)國(guó)慶開長(zhǎng)途，否則續(xù)航焦慮都已改善。

當(dāng)我們將這些背景一一梳理清楚，才能意識(shí)到，昨晚舉行的NIO day2024，對(duì)蔚來的意義有多么重大。

三

最近一年，華為非常熱衷于定義豪華，先是推出享界S9，然后又推出了售價(jià)一百多萬的尊界S800——這實(shí)際上是蔚來這些年應(yīng)該做卻“忘了做”的事，蔚來需要一個(gè)上限比es8更高的旗艦，來支撐起它的品牌價(jià)值。于是昨晚李斌交了一個(gè)堪稱完美的答卷，ET9。

樂道和螢火蟲也許是中國(guó)市場(chǎng)需要的車，但ET9是蔚來急迫需要的車。曾經(jīng)的蔚來是科技豪華的標(biāo)桿品牌，后來被比亞迪、問界甚至理想給超越了，現(xiàn)在它要奪回來。

ET9的車身尺寸達(dá)到了5235x2017x1621mm，軸距3250mm，整備質(zhì)量2.7噸，是非常標(biāo)準(zhǔn)的D級(jí)大型車級(jí)別，它有以下技術(shù)特征：

1、全主動(dòng)液壓底盤、線控轉(zhuǎn)向、后輪轉(zhuǎn)向，共同創(chuàng)造出一個(gè)“天行地盤系統(tǒng)”。

2、兩顆自研5nm芯片NX9031；第三代Cedar（雪松）智能操作系統(tǒng)；31個(gè)智駕感知硬件，其中新增一個(gè)4D成像雷達(dá)，新增兩個(gè)側(cè)邊廣角激光雷達(dá)，配合主激光雷達(dá)可覆蓋350°視野。

3、52600N.m/deg的車身扭轉(zhuǎn)剛度，標(biāo)配號(hào)稱“同級(jí)最大側(cè)氣簾”的9個(gè)安全氣囊，以及一套智能碰撞抵御系統(tǒng)，實(shí)測(cè)170時(shí)速爆胎也可保持車身穩(wěn)定。

4、925V平臺(tái)，支持600kw峰值充電功率，雙電機(jī)520kw峰值功率、700N.m峰值扭矩，加速4.3秒，標(biāo)配100度三元鋰，cltc650km，標(biāo)稱百公里電耗16.2kWh。

5、一系列舒享配置，包括：

當(dāng)蔚來選擇打造換電體系，并且由此形成“全系電池通用”，車越大、越貴、檔次越高，續(xù)航表現(xiàn)反倒越差，就成為了必然。

22/20向電動(dòng)調(diào)節(jié)、后排135度躺角、16點(diǎn)位熱石按摩的“飛航”座椅；

全車6塊屏幕，中控屏15.6英寸，兩塊后排娛樂屏14.5英寸。其中“skyline"5K遠(yuǎn)端屏、后排8英寸控制屏、中控屏都采用了雙層Tandem OLED——這是全球首次上車。HUD采用了延時(shí)小于20ms的藍(lán)寶石AR-HUD；

35揚(yáng)聲器、2800w、8.2.4.8聲道的“九霄天琴”音響系統(tǒng)，通過全主動(dòng)液壓底盤實(shí)現(xiàn)的真·5D體感影音娛樂；

10L冰箱與后排8L保險(xiǎn)箱；

四電動(dòng)門與感應(yīng)式前備箱；

最高能降10分貝的ARNC主動(dòng)降噪；

四溫區(qū)空調(diào)與7塊電動(dòng)遮陽(yáng)簾；

……

不同的品牌對(duì)豪華可以有不同的理解，而不可否認(rèn)的是有很多人只將其理解為“價(jià)格與品牌”，這才有了某品牌推出的售價(jià)718萬卻沒有統(tǒng)一設(shè)計(jì)語言的車型。但是真正的豪華，歸根到底要經(jīng)歷市場(chǎng)檢驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而不是自high。從這個(gè)角度看蔚來ET9的定價(jià)78.8萬（限量首發(fā)版81.8萬），租電baas價(jià)66萬，會(huì)發(fā)現(xiàn)它非常有競(jìng)爭(zhēng)力。

有的人還沒意識(shí)到蔚來ET9的價(jià)格有多便宜。baas價(jià)66萬是什么概念呢？春節(jié)前你想把奔馳E300帶外觀套件的高配開回老家，差不多就要60萬。當(dāng)然奔馳E春節(jié)后價(jià)格一定會(huì)跳水，但人家4S店就是知道你要春節(jié)前提車。baas價(jià)的ET9是奔馳E一個(gè)級(jí)別的售價(jià)，至于租電的月錢，那可比油錢便宜多了。

而78.8萬這個(gè)價(jià)位，能買到奧迪A8的高配、寶馬7系的中配和奔馳S的低配，但在機(jī)械素質(zhì)、舒享配置、智能化這三個(gè)層面的任何一個(gè)，78S都無法和三項(xiàng)拉滿的ET9相比。仰望U8的越野屬性大于豪華屬性，舒享配置不在一個(gè)層面；仰望U9是國(guó)內(nèi)唯二量產(chǎn)主動(dòng)液壓底盤的車，但它是跑車，應(yīng)用場(chǎng)景基本上只有賽道（同時(shí)賽道成績(jī)不算突出）。這兩款都無法作為行政應(yīng)用，價(jià)格也比ET9貴了30萬、90萬。

理想L9、mega、問界M9是合格的旗艦產(chǎn)品，但是底盤技術(shù)常規(guī)，硬件平臺(tái)比ET9落后了一代。

擁有絕對(duì)品牌統(tǒng)治力的勞斯萊斯，價(jià)格是ET9的8到10倍。

蔚來再一次插入了高端市場(chǎng)縫隙，造出來一輛包括在定價(jià)上也沒有短板的次世代水桶車。

四

虧了一千億，你造了什么東西出來？es8是說服不了消費(fèi)者，它的二排空間都比同價(jià)位的理想L9和問界M9有差距。es6、et5t作為銷量擔(dān)當(dāng)，也說服不了投資人，它們并不能真正和李斌畫的那么多大餅聯(lián)動(dòng)起來。

我相信ET9能夠說服它的目標(biāo)受眾，也能說服投資人，它是新的“科技豪華”標(biāo)桿。

但是ET9能不能把蔚來從困境中拉出來，要看蔚來的開發(fā)是否敏捷。

具體來說，就是將ET9這套滿血NT3.0下放的規(guī)劃——刀法是否足夠準(zhǔn)，動(dòng)作是否足夠快。ET9再優(yōu)秀，也是售價(jià)超過50萬的行政級(jí)轎車，蔚來需要快速迭代出市場(chǎng)主流的5座、6座SUV，如有必要，甚至應(yīng)該考慮不遵循之前的產(chǎn)品序列，以嶄新姿態(tài)打破持續(xù)多年的市場(chǎng)固有印象，比如推出售價(jià)55~65萬，baas價(jià)在43~53萬之間的帶液壓主動(dòng)底盤的suv——這比較考驗(yàn)蔚來的成本控制水平。

蔚來之前的產(chǎn)品規(guī)劃堪稱失敗，es7、ec7的定位讓銷售也覺得模糊，何談?wù)f服用戶，et5這個(gè)車型完全靠et5t來拯救，et7則已經(jīng)淪落到月銷幾百。這里涉及到大量的資源浪費(fèi)，值得蔚來管理團(tuán)隊(duì)反思。

蔚來已經(jīng)推出了子品牌樂道，并且寄予了厚望，樂道L60的11月銷量是5000多臺(tái)，李斌說，2025年樂道將推出新車型，對(duì)標(biāo)理想L7、L8。這實(shí)際上可能還是一種比較高的姿態(tài)，不愿意承認(rèn)蔚來主品牌序列和理想L7、L8是同檔競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系——但是樂道的售價(jià)再向上，恐怕會(huì)明顯擠壓現(xiàn)有的蔚來銷量。

昨晚的NIO DAY，蔚來推出了第二個(gè)子品牌，螢火蟲，售價(jià)15萬以下，主攻精品小車，強(qiáng)調(diào)安全和智能化。從外觀上看，螢火蟲在女性群體眼中的討喜程度，并未超越mini。這輛車的更多細(xì)節(jié)尤其內(nèi)飾還未公布，有待進(jìn)一步觀察。不過有一點(diǎn)倒是可以肯定，價(jià)格區(qū)間上螢火蟲比樂道更遠(yuǎn)離蔚來產(chǎn)品主序列，說不定更能放開手腳。

蔚來的科技、設(shè)計(jì)、豪華標(biāo)簽，在諸品牌圍攻下一度褪色，但車主服務(wù)、加電服務(wù)一直穩(wěn)定，一直到今天，蔚來都是基礎(chǔ)設(shè)施投入最多的車企——可能沒有之一，多少電車車主在中國(guó)最偏僻的角落，是靠蔚來的電樁補(bǔ)能。走過十年，蔚來已經(jīng)是一個(gè)新勢(shì)力“老企業(yè)”，或許需要克服的也比其他一些企業(yè)更多。

有蔚來員工在社交網(wǎng)站上發(fā)帖：

“斌哥，好好看看管理一下公司吧，車主那里少花點(diǎn)精力，來各個(gè)公司私下看看，看看這些人上班嗎？你下來看看公司普通員工都啥樣啊，沒有個(gè)清晰的匯報(bào)線，中層混，好多人都在擺爛，想好好干的現(xiàn)在都失去信心了。我們研發(fā)都是坐在家里自己琢磨，根本不考慮市場(chǎng)需求，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)超我們很多了，運(yùn)營(yíng)都是做表，優(yōu)化數(shù)據(jù)，增長(zhǎng)了不是我們?cè)鲩L(zhǎng)了，是整個(gè)行業(yè)都在增長(zhǎng)。BD拿回來的建站合同能有多少真實(shí)性，最后都不了了之，根本建不下去。”

企業(yè)因優(yōu)秀的產(chǎn)品而立身，但想要變成長(zhǎng)期優(yōu)秀的企業(yè)，只有產(chǎn)品優(yōu)秀是不夠的。在ET9這輛NT3.0開門紅之后，李斌或許真的應(yīng)該研究研究怎么把錢花在刀刃上了。