正在被超越！曾經的“優等生”寧波銀行還能卷動嗎？快訊
2023年的銀行業，即便是“卷王”也有些“卷”不動了。
作者：陶文遠
出品：全球財說
2023年的銀行業，即便是“卷王”也有些“卷”不動了。
近日，寧波銀行發布了2023年年報并公布了2023年分紅計劃。
作為A股城商行曾經的市值之王，寧波銀行近期可謂是流年不利，股價一路下跌，市值被江蘇銀行超過，杭州銀行的成長性也在追趕超越，曾經的高增長不復存在，取而代之的是低分紅引發的非議。
2023年，寧波銀行年度現金分紅比例約15.52%，目前已公布分紅方案的上市銀行分紅派息總額占當年凈利潤的比例多在20%-35%區間內，六大國有行的股份支付率基本維持在30%左右。
開源證券研報顯示，目前已發布分紅計劃的股份制銀行中，較高的如招商銀行分紅率約35.00%，較低的如中信銀行、興業銀行也分別達到26.01%、28.02%，平安銀行的分紅比例也提升至約30.0%。
根據Wind數據，截止4月22日市值超過千億的城商行中，北京銀行分紅比例約26.40%，江蘇銀行、上海銀行暫未披露最新分紅計劃，但近3年分紅比例也分別超過30%、25%。相比之下，寧波銀行的分紅比例顯得不太夠看。
投資者對于寧波銀行分紅低的爭議較大，一方認為寧波銀行分紅比例低并不是今年才低，要寄希望于股價，另一方認為當前環境下寧波銀行的高成長性是否還能維持？股價能否實現高增長仍存疑，還是分紅高些能有一定抵補。
自2023年以來，寧波銀行股價整體處于下跌態勢，今年以來有一點恢復，但距離收復“失地”還有距離。
01
業績增速下降
手續費及傭金收入驟減
2023年寧波銀行實現營業收入615.85億元，同比增長6.40%；歸屬于母公司股東的凈利潤255.35億元，同比增長10.66%。營收增速創上市以來的新低。
全年實現利息凈收入409.07億元，同比增長9.02%。其中利息收入907.66億元，同比增長15.29%，利息支出498.59億元，同比增長20.99%，支出增幅遠超收入增幅。
2023年，寧波銀行發放貸款及墊款利息收入597.95億元，占全部利息收入的65.88%，同比增長14.63%，其中規模因素拉動的101.41億元收入被利率因素消磨25.10億元。
支出方面，2023年，寧波銀行客戶存款利息支出305.47億元，占全部利息支出的61.27%，同比增長41.21%。
2023年，該行凈息差為1.88%，同比下降14個基點；凈利差為2.01%，同比下降19個基點。
昔日“績優生”同樣受困于銀行業2023年面臨的經營環境。寧波銀行在年報中表示，受到市場利率下行、LPR重定價、存量按揭調價等因素影響，生息資產收益率同比下降9個基點，其中貸款收益率下降21個基點；負債端由于客戶定期偏好上升、成本相對剛性的影響，存款付息率上行24個基點，整體付息負債利率提高10個基點。
相較于利息收入，寧波銀行2023年的非利息收入增幅更低，金額為206.78億元，同比僅增長1.57%，在營業收入中占比約33.58%。
其中手續費及傭金收入73.46億元，同比減少15.37%，支出卻同比增長30.07%至15.79億元，導致手續費及傭金凈收入同比減少22.76%，僅57.67億元。
非利息業務中，僅結算類業務及銀行卡業務收入實現同比增長，但這兩部分收入占比較小。占比最大的代理類業務，由于受到資本市場波動影響，收入同比減少12.89億元。
在此情況下非利息收入還能保持增長，主要由于占比更大的投資收益2023年同比增長15.80%，為130.87億元。
02
個貸大增，不良率上升
資產質量方面，寧波銀行維持了行業佼佼者的水平。
截至2023年末，該行資本充足率為15.01%，一級資本充足率為11.01%，核心一級資本充足率為9.64%。加權平均凈資產收益率為15.08%，總資產收益率為1.01%。撥備覆蓋率461.04%，較上年下降43.86個百分點。
2023年貸款的不良率依舊保持低位。截至2023年末貸款總額12527.18億元，較上年末增長19.76%，不良貸款余額94.99億元，不良貸款率0.76%，較上年同期略微上升0.01個百分點。
其中次級、可疑、損失類貸款和墊款金額占比分別為0.10%、0.34%、0.32%，同比分別變化-0.14、0、+0.15個百分點。
正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率分別為2.10%、59.62%、85.82%、98.23%，同比均有所上升，尤其是可疑類貸款遷徙率同比上升67.42個百分點，意味著未來損失類貸款或將大幅增長。
自2014年啟動大零售轉型以來，零售業務對寧波銀行的收入拉動和利潤貢獻越發舉足輕重。截至2023年末，個人貸款和墊款總額5071.97億元，較上年末增長29.64%。
2023年寧波銀行個人貸款及墊款業務中增幅最高的是個人住房貸款，2023年同比增長35.79%，達到872.91億元。
其次則是個人消費貸款，當年金額達3209.58億元，同比增長31.89%，遠超企業貸款、個體經營貸款的增幅，在貸款和墊款業務中的占比提升了2.36個百分點。
然而其個人貸款業務不良率1.50%，顯著高于整體貸款不良率0.76%，較2022年的1.39%也有所上升。
個人貸款占貸款總額的比例為40.49%，但個人貸款不良貸款金額占總不良貸款金額的比例卻達到79.96%，較2022年的69.22%大幅上升。
03
押注消金，屢屢被罰
個貸業務的不良率上升沒有影響2023年寧波銀行對消費金融業務進一步投資的熱情。
自2021年12月，寧波銀行斥資10.91億元拿下原華融消金70%的股份后，又于2023年1月遷址寧波并更名“浙江寧銀消費金融股份有限公司”（“寧銀消金”）。
2023年7月，寧波銀行向寧銀消金增資不超過35億元，增資后寧銀消金注冊資本由9億元變更為29.11億元，寧波銀行的持股比例也上升至92.79%。
寧銀消金也十分爭氣，截至2023年末，寧銀消金總資產456.71億元，凈資產48.69億元，當年實現營業收入18.02億元，凈利潤2.02億元。
而其截至2022年末的總資產為81.45億元，凈資產為11.67億元，并表后凈利潤0.26億元，一年間均增長了數倍。
4月10日，寧波銀行再發公告稱，擬與寧波市金融控股有限公司（“寧波金控”）共同對寧銀消費金融進行增資。其中寧波銀行擬出資金額12.26億元。
此次增資完成后，預計寧銀消金注冊資本增至45億元，寧波銀行將持有其75.33%股份，寧波金控、合肥百貨大樓集團股份有限公司、深圳華強資產管理集團有限責任公司則分別持股20%、3.07%、1.6%。
近幾年，在重重壓力之下，各大銀行繼續尋找新增長點，消費金融業務存在感越來越強，監管也在加大監管力度。
4月18日起，國家金融監督管理總局修訂發布的《消費金融公司管理辦法》（“《辦法》”）正式施行。
《辦法》主要修訂內容包括提高準入標準、強化業務分類監管、加強公司治理監管、強化風險管理、加強消費者權益保護。
其中主要內容包括將消費金融公司主要出資人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%；要求擔保增信貸款余額不得超過全部貸款余額的50%、流動性比例不得低于50%等。
此前于2023年10月31日，寧銀消金因提供個人不良信息未事先告知信息主體本人，被中國人民銀行寧波市分行罰款20萬元。
寧波銀行被罰頻率也比較高。2023年11月27日，因監管標準化數據與1104數據交叉核驗不一致；監管標準化數據與客戶風險數據交叉核驗不一致；監管標準化數據漏報；監管標準化數據錯報；虛假受托支付，貸款資金長期留存借款人賬戶；企業劃型不準確，寧波銀行被國家金融監督管理總局寧波監管局罰款合計520萬元。
同一日其又因消費者個人信息管理不到位、貸款“三查”不盡職、押品管理不到位被合計罰款100萬元。
2023年12月13日，寧波銀行深圳分行因存貸掛鉤、小微統計數據不真實被罰款70萬元。
最近一次被罰是3月27日，因貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于股權投資、購買土地，以及辦理無真實貿易背景的商業承兌匯票貼現，寧波銀行臺州分行被罰款90萬元。
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