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百度 creat2024似乎沒帶來明顯的資本市場效應(yīng)。前晚美股、港股均小跌，昨晚又跌。

除了外圍股市影響，應(yīng)該跟大模型短期無法帶來實(shí)際的規(guī)模化商業(yè)成效有關(guān)。而5月15日欲公布的百度2024Q1季報(bào)，可能有一定壓力。creat2024安排在4月16日，不排除有提前一月進(jìn)行溫和市值管理的用意。

照理說，昨日應(yīng)該有效應(yīng)。因?yàn)椋@可以說是百度文心大模型誕生后真正意義上的完整的產(chǎn)品化、平臺化、生態(tài)化戰(zhàn)略。要落地卷應(yīng)用生態(tài)了。

李彥宏、王海峰、沈抖、何俊杰、李瑩先后演講，分別代表著大會核心主旨、技術(shù)要素與核心架構(gòu)、智算操作系統(tǒng)與基礎(chǔ)設(shè)施、核心業(yè)務(wù)與智能體落地先鋒、智能時(shí)代的核心入口之一，結(jié)構(gòu)分明，基本拆分了整個(gè)話題結(jié)構(gòu)。

核心點(diǎn)集中在工具三件套（agentbuilder/modelbuilder/appbuilder）以及智能計(jì)算操作系統(tǒng)萬源。

這些再結(jié)合百度完整的底層能力，李彥宏渲染的閉源發(fā)展路徑、種種數(shù)據(jù)，能讓人感受到這一種獨(dú)立的平臺化氣質(zhì)，好像一切就緒，天下英雄入吾彀中了，人人都是開發(fā)者了。

其實(shí)還需要很多驗(yàn)證：一是閉源路徑。李彥宏現(xiàn)場給開源路徑以悲觀預(yù)測。事實(shí)上，當(dāng)下開源路徑更熱鬧，參與者眾，亦更具普惠精神。若再結(jié)合算力普及，規(guī)模想必會更大。

閉源當(dāng)然是條路徑，它與開源路徑在產(chǎn)業(yè)面互補(bǔ)。但在一個(gè)蛋糕看著很大而實(shí)際還遠(yuǎn)沒有真正規(guī)模化前，過度強(qiáng)調(diào)閉源會影響潛在合作伙伴的積極性。

二是外界會考量你的平臺是否真正能夠匹配更多垂直場景的復(fù)雜性。邏輯上大小模型協(xié)作，但更多是你自己的模型。怎么兼容更多，不是過去的數(shù)據(jù)積淀就能有出色的體驗(yàn)。

李彥宏強(qiáng)調(diào)百度閉源路徑，當(dāng)然有技術(shù)與能力自信。百度這方面確實(shí)有口碑。但也反映了部分短板：公共云規(guī)模不大。開源模式的話，獲利很難保證，而且隱含巨額成本。

我個(gè)人認(rèn)為，李彥宏針對開源路徑的預(yù)測，太過狹隘了。卷大模型的周期確實(shí)會過去，今年肯定開始卷應(yīng)用，但過度強(qiáng)調(diào)這表達(dá)，會讓人感受到一種唯我獨(dú)尊、只到我平臺上來就行的話術(shù)。若按這種邏輯，往下走，生態(tài)戰(zhàn)略的規(guī)模效應(yīng)也會受到限制。

何況，形式上的一切就緒，并不等于天下英雄真的馬上入你彀中。百度接下來反而需要泥腿子的邏輯。越是agent化的世界，這種精神越是必需，不止對外，也有對內(nèi)。否則，百度想完整重構(gòu)自身的業(yè)務(wù)都很難。

此外，生態(tài)戰(zhàn)略還缺乏許多激勵的細(xì)節(jié)。

當(dāng)然，走到這一步，百度也已算比較快了。這背后，有這家公司強(qiáng)力變革的意識。過去一年，在打破肌肉記憶、強(qiáng)化全要素協(xié)同上，百度展現(xiàn)了出色的組織力與領(lǐng)導(dǎo)力。作為一家站在行業(yè)前沿的企業(yè)，這其實(shí)正是百度長期以來的核心競爭力之一，而不僅僅是技術(shù)。

至于股市，并非核心問題。但百度應(yīng)該也是被嚴(yán)重低估的公司之一。港股市值2573億港元。。。而這家公司僅僅現(xiàn)金儲備就超過了2000億人民幣。。。

所以，忘記短期的效應(yīng)，甚至短期業(yè)績，強(qiáng)化戰(zhàn)略定力，于它反而是亟需的心態(tài)。

此刻，整個(gè)中概股應(yīng)該都差不多吧。整體而言，往下走，我們還是很看好中國科技企業(yè)群的表現(xiàn)。