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花滿樓丨作者

深潛atom工作室丨編輯

自從阿里收購河北慧眼醫(yī)藥母公司股份并改組成立阿里健康后，已經(jīng)過去十年。在這十年間，阿里健康大多數(shù)時間都是一路馳騁，意氣風(fēng)發(fā)。但進(jìn)入后疫情時代，阿里健康似乎變味了。

2024年5月27日，阿里健康發(fā)布2024財年全年業(yè)績公告，報告顯示截至2024年3月31日，年度凈利潤為8.8億元，同比增長64.6%。不過，總營收卻出現(xiàn)了明顯放緩，總收入為270.3億元，同比略漲1%。

在線上政策和購物習(xí)慣逐步明朗之際，京東、美團(tuán)等其他巨頭紛紛入局蠶食市場。另一邊，市值曾一度逼近5000億港元的阿里健康，市值早已經(jīng)跌破500億港元，朱順炎治理下的阿里健康似乎已經(jīng)露出疲態(tài)。

在發(fā)布財報后不久，阿里健康高層出現(xiàn)了巨大的變動，朱順炎卸任法定代表人、董事長、總經(jīng)理，由沈滌凡任法定代表人、董事、經(jīng)理。奠定阿里健康基本盤的沈滌凡，回歸后，能否帶領(lǐng)阿里健康重新?lián)P帆起航呢？

阿里健康的騰飛和阿里巴巴的舉全集團(tuán)之力

馬云曾經(jīng)說，下一個如果能夠超越我的人，一定是出現(xiàn)在健康產(chǎn)業(yè)的。可見，馬云和阿里對于健康產(chǎn)業(yè)的看重。

早在2011年阿里就開始了對于大健康產(chǎn)業(yè)的探索，這一年的6月20日，天貓商城開通醫(yī)藥館，不過因為資質(zhì)問題，被浙江省食藥監(jiān)管局進(jìn)行整改，直到次年的2月28日才得以重新開張。

天貓醫(yī)藥館的開局不順，讓阿里剛?cè)刖志腕w驗到了醫(yī)藥健康領(lǐng)域的殘酷。不過，對于大公司來說，“買買買”是快速入局的一個經(jīng)典手段，阿里健康的問世同樣基于此。或正因為這樣，才埋下阿里健康的發(fā)展隱患。

2013年8月，國家市場監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)了首批互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺藥品網(wǎng)上零售資質(zhì)。背靠中信的河北慧眼醫(yī)藥成為了首批獲得資質(zhì)的企業(yè)之一，可以合法合規(guī)地開展醫(yī)藥B2B2C業(yè)務(wù)。短短幾個月后，阿里健康就聯(lián)手云鋒基金斥資1.7億美元，成功收購了其母公司中信21世紀(jì)54.3%的股份，并將更名為阿里健康。

因為阿里巴巴占據(jù)了阿里健康的大部分股份，所以阿里健康管理層主要由阿里巴巴集團(tuán)派遣的高管組成，負(fù)責(zé)公司的整體運營和戰(zhàn)略規(guī)劃。正因如此，阿里才會舉全集團(tuán)之力支持阿里健康。

成立一年內(nèi)，阿里健康就走完了其他公司數(shù)年走過的路。截至2014年4月，支付寶已先后和海王星辰、國大藥房、北中聯(lián)大藥房、江蘇恒泰大藥房等20余家國內(nèi)主流連鎖藥店開展O2O合作；2014年6月，阿里巴巴更是與河北省政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，“智能藥監(jiān)”便是合作的重要內(nèi)容之一，而技術(shù)服務(wù)提供方的阿里健康更是關(guān)鍵一環(huán)；再之后，阿里健康的“處方電子化平臺”，與金天醫(yī)藥集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

在阿里巴巴的全力推動下，阿里巴巴在短時間內(nèi)，便成為國內(nèi)首屈一指的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)。反觀，2010年成立的微醫(yī)集團(tuán)，因為缺乏母公司的強(qiáng)力支持，雖然在醫(yī)療圈子內(nèi)備受認(rèn)可，但直到今天也未能成功破圈，反而與阿里健康的差距越拉越大。

在沈滌凡第一次掌管阿里健康時，公司戰(zhàn)略使命明顯，那就是資源整合。在沈滌凡的帶領(lǐng)下，阿里健康成功合并了“天貓醫(yī)療器械及保健用品、成人用品、醫(yī)療和健康服務(wù)、天貓產(chǎn)品及服務(wù)、天貓國際產(chǎn)品及服務(wù)”。幫助阿里健康迅速獲得了諸多阿里系流量入口，淘寶、釘釘、支付寶成為了阿里健康優(yōu)質(zhì)的流量入口。

奠定阿里健康基本盤后，擁有豐富的商業(yè)化推廣經(jīng)驗的朱順炎，在2020年3月接替沈滌凡成為阿里健康CEO。這個時間的阿里健康，更多的精力放在了提升公司品牌價值和深化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)上。

或許整個阿里系的人都不曾想到，在阿里健康轟轟烈烈的搞事情的時候，一旁的京東健康已經(jīng)逆襲成功，這也導(dǎo)致朱順炎治下的阿里健康在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的進(jìn)展并未如預(yù)期般順利。或許正是因為如此，才有了沈滌凡的戲碼。

不過值得注意的是，此前有消息，螞蟻集團(tuán)正計劃收購好大夫在線，并且好大夫的醫(yī)療服務(wù)已經(jīng)接入了支付寶。在這種情況下，是否意味著阿里健康將失去支付寶這個寶貴的流量入口和戰(zhàn)略合作伙伴呢？

監(jiān)管是阿里健康發(fā)展過程中繞不開的一環(huán)

伴隨著2013年8月，國家市場監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)了首批互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺藥品網(wǎng)上零售資質(zhì)，阿里健康開始加大在醫(yī)藥領(lǐng)域的投入，通過資產(chǎn)注入、業(yè)務(wù)整合等方式，不斷拓展其業(yè)務(wù)版圖。正因如此，阿里健康才能夠快速和主流藥店達(dá)成合作，并且成為省級政府重要合作商。

阿里健康能夠快速超越一眾互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療老兵，可以說享受到了天時地利。首先是，離不開背后阿里資本和資源的雄厚；其次，阿里健康的發(fā)展，趕上了政策監(jiān)管框架還未完善。

舉個例子，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展早期，很多人都知道這是一個非常有未來的產(chǎn)業(yè)，但如何商業(yè)化是困擾著大部分企業(yè)的。正因如此，很多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)開始鉆政策空子。比如，用戶可以通過好大夫平臺掛號，跨越醫(yī)院掛號體系，成功在很多三甲醫(yī)院掛號。

新京報曾經(jīng)報道，用戶可通過好大夫“預(yù)約轉(zhuǎn)診”進(jìn)行預(yù)約掛號，平臺將對患者的選擇權(quán)交給醫(yī)生，醫(yī)生可以作出“僅針對首診患者”或“僅針對非首診患者”等選擇。不過，伴隨著北京市衛(wèi)計委出臺的“清理醫(yī)務(wù)人員通過商業(yè)公司預(yù)約掛號、加號牟取不正當(dāng)利益”后，包括好大夫、健康之路、微醫(yī)集團(tuán)在內(nèi)的掛號平臺，營收和市場吸引力大大下降。

在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥監(jiān)管缺失的背景下，市場亂象頻發(fā)。例如，藥品電子監(jiān)管網(wǎng)運營權(quán)的爭議、自營醫(yī)藥電商的合規(guī)性問題等，都對其業(yè)務(wù)發(fā)展造成了一定的影響。阿里健康作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，也面臨著來自市場的各種挑戰(zhàn)。

2016年初，湖南養(yǎng)天和大藥房宣布將國家食藥監(jiān)總局告上法庭，認(rèn)為食藥監(jiān)總局強(qiáng)制推行藥品電子監(jiān)管碼屬于行政違法。最終，國家食藥監(jiān)總局決定暫停執(zhí)行藥品電子監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定，彼時阿里健康的主營業(yè)務(wù)包括中國藥品行業(yè)所用的電子監(jiān)管網(wǎng)運維、醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和醫(yī)藥電子商貿(mào)業(yè)務(wù)，藥監(jiān)局的調(diào)整對于阿里健康業(yè)務(wù)影響巨大。

不過，一個行業(yè)的發(fā)展，任何人都無法確認(rèn)未來將會出現(xiàn)什么樣的亂象，問題往往在發(fā)展過程中出現(xiàn)。伴隨著健康的完善，阿里健康也從醫(yī)藥O2O到B2C的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，反映了監(jiān)管政策變化對業(yè)務(wù)發(fā)展的深遠(yuǎn)影響。

回望互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展史，政策起到?jīng)Q定性的作用。當(dāng)然，轉(zhuǎn)型后的阿里健康依然要面臨政策性問題和監(jiān)管問題。

阿里健康一方面享受監(jiān)管紅利的同時，似乎也在時刻踩線前行。比如，在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，阿里健康大藥房曾多次因廣告違法行為被罰。比如，2022年4月，阿里健康因為在對“舒奈美抑菌液”等9款產(chǎn)品進(jìn)行宣傳時，存在違規(guī)情況，被罰款70萬元；又比如，2024年2月，阿里健康大藥房又因為違反廣告法被處罰45萬元。

阿里健康作為平臺，提供處方藥信息展示服務(wù)，藥房承接用戶的需求。在自身依然存在屢次踩線的情況，阿里健康又如何完善平臺上其他商家的合理合法合規(guī)地銷售行為呢？醫(yī)藥作為比較特殊的賽道，對于商家的違規(guī)行為，警告罰分的后續(xù)動作，如何確保消費者的權(quán)益呢？

阿里健康并沒有繼承阿里巴巴運營能力

技術(shù)看百度，產(chǎn)品看騰訊，運營看阿里，這是早期互聯(lián)網(wǎng)對曾經(jīng)的BAT能力的評價。目前看來，非嫡出的阿里健康，似乎并未繼承阿里的運營能力。

在2023年，京東健康的總營收達(dá)到535.3億元，同比增長14.54%，而阿里健康的總營收270.3億元，同比增長僅0.98%；京東健康的歸母凈利潤為21.42億元，同比增長463.49%，而阿里健康的歸母凈利潤為8.84億元，同比增長64.93%。阿里健康與京東健康在市場規(guī)模和增長速度上的差距進(jìn)一步加大。

從2019年5月成立，再到2020年12月登陸港交所，京東健康只用了1年多的時間，市值更是一度超過6000億港元。不是最早做線上藥房的，也不是最早做線上問診的，卻是打通場景、連接能力、大眾信任的集成創(chuàng)新者。京東健康的成功，可以看作是其運營能力的勝出。

反觀，阿里巴巴并未真正展現(xiàn)出阿里集團(tuán)的那種強(qiáng)運營能力。沈滌凡之下的整合，還是朱順炎的商業(yè)化推廣，都未能看到醫(yī)療健康領(lǐng)域的重要性，未能打好基本功。

首先，兩大巨頭對于醫(yī)療的看法不同。京東健康以醫(yī)藥及健康產(chǎn)品供應(yīng)鏈為核心、醫(yī)療服務(wù)為抓手的戰(zhàn)略模式，并逐步向在線醫(yī)療服務(wù)為主的服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；阿里健康則以“云基建”為基礎(chǔ)、“云藥房”為核心、“云醫(yī)院”為引擎，整合線上線下的醫(yī)藥自營、醫(yī)藥電商平臺、醫(yī)療健康及數(shù)字化服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。

這也導(dǎo)致，京東健康在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的收入顯著高于阿里健康。這得益于京東健康在多個維度探索賦能醫(yī)院與醫(yī)生的模式與路徑，如診后隨訪、真實世界研究、醫(yī)保在線支付等，這些舉措提升了其服務(wù)能力和用戶體驗。2020年9月，阿里健康A(chǔ)PP正式升級為“醫(yī)鹿”，試圖完善醫(yī)療服務(wù)，但目前看來并未成功。

換個簡單的理解就是，京東健康走入到了醫(yī)療體系內(nèi)，阿里健康則更多像是延續(xù)了阿里在電商領(lǐng)域的平臺屬性。

正因如此，除了醫(yī)藥零售外，京東健康還涉足了家庭醫(yī)生、寵物醫(yī)院、企業(yè)采購和智慧醫(yī)院等多個領(lǐng)域，形成了更為全面的醫(yī)療健康服務(wù)生態(tài)。

京東健康在全國范圍的藥品倉庫數(shù)量遠(yuǎn)超阿里健康，且其“自營冷鏈”能力已覆蓋全國超300個重要城市。在配送上，雖然阿里健康也在不斷優(yōu)化其配送網(wǎng)絡(luò)。相比之下，京東健康在倉庫數(shù)量、物流覆蓋范圍和物流配送速度等方面仍占據(jù)優(yōu)勢。再加上京東健康的品牌加持，可以讓其更容易獲得用戶認(rèn)可。

正因如此，讓阿里健康和京東健康快速分開。如果無法補(bǔ)足運營上的短板，深入醫(yī)療賽道，沈滌凡的回歸，哪怕能夠繼續(xù)整合一些阿里的集團(tuán)資源，但或許對阿里健康的幫助也有限度。