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近日，主打陌生人社交的陌陌發(fā)布了最新季度的財報。而財報顯示，即使在疫情的沖擊下，“邁入中年”的陌陌依舊實(shí)現(xiàn)了盈利，而這已經(jīng)是它連續(xù)第23個季度盈利了，而持續(xù)盈利的能力也使它得以入榜《2020中概股投資價值TOP50》。

不過，雖然仍舊在盈利，但陌陌卻依舊不被資本市場所看好，年內(nèi)股價跌幅最高已超過60%。究其原因，還是在于難以繼續(xù)擴(kuò)大用戶規(guī)模的陌陌，已經(jīng)逐漸走向了下坡路。

用戶增長瓶頸期仍在持續(xù)

財報顯示，三季度陌陌凈收入同比下降15.4%至37.7億元，凈利潤更是從去年同期的8.9億元減少到4.6億元，下降了48.3%。

不太理想的業(yè)績表現(xiàn)，根本原因還是在于陌陌陷入了用戶增長瓶頸，并且一直沒能突破。

從陌陌2019Q1至2020Q3的付費(fèi)用戶數(shù)量變化情況來看，陌陌這兩年來一直沒能成功開拓新的用戶群，這也就使得它的各項業(yè)務(wù)逐漸走向下坡路。

財報顯示，因為手機(jī)游戲的季度付費(fèi)用戶持續(xù)減少，陌陌三季度的手機(jī)游戲收入相比去年同期下降了49%。而且用戶增長瓶頸也間接導(dǎo)致了廣告商的減少，由于廣告和營銷客戶的需求減少，三季度陌陌的移動營銷服務(wù)收入就同比減少了38%。

深入分析陌陌陷入付費(fèi)用戶增長瓶頸的原因，主要有兩方面。

一是短視頻應(yīng)用的興起，分走了用戶的注意力。根據(jù)QuestMobile統(tǒng)計的2020年6月份移動互聯(lián)網(wǎng)典型細(xì)分行業(yè)總時長，短視頻的時長份額接近20%，僅次于即時通訊，而微博社交類的時長份額不足10%。

同樣作為社交應(yīng)用的陌陌，情況自然不會好到哪里去，其月活用戶數(shù)的下降就是一個證明。財報顯示，9月份陌陌的月活用戶數(shù)為1.136億，而去年同期為1.141億。月活用戶數(shù)的下降就導(dǎo)致了其付費(fèi)用戶數(shù)沒有了增長的來源。

二是陌陌本身缺乏核心內(nèi)容吸引力，導(dǎo)致平臺外界觀感不佳。陌生人社交平臺如果沒有核心交流內(nèi)容的話，隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，很容易滋生低俗等問題，這就影響到平臺的口碑和價值，使平臺難以吸引到更多用戶。

在用戶增長陷入了瓶頸的情況下，陌陌目前持續(xù)的盈利讓它很難做出對平臺進(jìn)行大幅度改革的決定，因為這很有可能也會給它的盈利帶來風(fēng)險。所以，近年來陌陌一直試圖通過推出新產(chǎn)品來擴(kuò)張用戶規(guī)模，但收效甚微。

新產(chǎn)品內(nèi)容競爭力不足，拉用戶規(guī)模失力

自2018年以來，陌陌相繼推出對眼、對對、陌多多、芒西、換臉軟件ZAO等多款泛社交產(chǎn)品。其中在市場中反響最大的是ZAO，但因為涉及到用戶個人隱私，之后也難起波瀾。而除此之外，陌陌推出的其它社交應(yīng)用都仿佛石沉大海。

以“對眼”為例，它被視為一款面向5G時代的戰(zhàn)略級產(chǎn)品。核心玩法是通過拍攝短視頻擴(kuò)展用戶的社交圈，提供的主要交流方式是彈幕評論和聊天，類似于字節(jié)跳動推出的“多閃”、騰訊推出的“貓呼”、“歡遇”等應(yīng)用。

功能類似，也同樣脫胎于大平臺，不缺流量和資源，但它們現(xiàn)在的情況卻都不太美好，關(guān)鍵點(diǎn)還是在于缺乏用核心交流內(nèi)容構(gòu)建的社交網(wǎng)絡(luò)。

拿同樣是視頻社交模式的直播產(chǎn)品做對比，直播現(xiàn)在備受追捧，“對眼”這類短視頻社交產(chǎn)品卻無人問津。

造成這個差異的原因在于，直播平臺基于一定的用戶規(guī)模，可以提供一個核心交流內(nèi)容，或游戲、或帶貨、或是明星，用戶在觀看直播時，往往能解決自己的某種需求，同時完成社交行為。

圖片來自Canva

而“對眼”這類體量較小短視頻社交應(yīng)用，不像抖音、快手有基于短視頻內(nèi)容搭建的完備社交網(wǎng)絡(luò)。并且其平臺內(nèi)的社交作品也都是用戶隨意拍攝，整體而言缺乏吸引力。在這樣的情況下，就很難獲得市場的正向反饋。

除此之外，“對眼”這類應(yīng)用只是為市場提供了一種社交的方式，目前并不能取代其它應(yīng)用，成為用戶的第一選擇。例如，微博、B站等平臺上也可以通過上傳視頻進(jìn)行社交，但是卻很難代替微信、QQ等應(yīng)用，成為用戶進(jìn)行日常社交的主要工具。

主打的戰(zhàn)略級應(yīng)用失力，陌陌的其他應(yīng)用也是如此。陌多多、芒西等應(yīng)用都不能算作市場中的創(chuàng)新產(chǎn)品，類似的競品不在少數(shù)，陌陌想要從中脫穎而出，打造平臺的核心內(nèi)容競爭力依舊是關(guān)鍵。

總的來說，核心交流內(nèi)容缺失、難以成型的社交網(wǎng)絡(luò)、競品更具吸引力等原因都使得陌陌推出的新社交產(chǎn)品很難成為當(dāng)下的主流社交應(yīng)用，而陌陌期冀通過打造新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用戶擴(kuò)張的目標(biāo)自然就難以實(shí)現(xiàn)。但是隨著社會的變化，陌陌仍有希望在視頻社交領(lǐng)域做出一番成績。

視頻新元年，陌陌機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

伴隨著智能移動終端技術(shù)不斷發(fā)展、視頻平臺的迭代更新，每個個體都擁有視頻生產(chǎn)供給的能力，全民交互式傳播的產(chǎn)生將對視頻社會化發(fā)展的影響日益凸顯，到時，整個社會將會進(jìn)入到一個皆可拍、萬物皆可播的視頻新元年，而5G的進(jìn)一步普及也將為更加順暢的視頻交流提供條件。

在這樣的趨勢下，用戶會對更加輕量化、便捷的視頻社交應(yīng)用產(chǎn)生更大的需求，“對眼”或許可以基于陌陌在用戶規(guī)模、AI技術(shù)、視頻技術(shù)等方面的積累，抓住視頻社交的機(jī)遇。

但是，想要抓住這個機(jī)會，陌陌還需要面對來自內(nèi)外的雙重挑戰(zhàn)。

首先，核心交流內(nèi)容的缺失、不適于傳播的平臺定位、以及此前ZAO侵犯用戶隱私的負(fù)面事件在用戶心中留下的不良影響，都是陌陌需要補(bǔ)足的短板。而要解決這個問題，重新贏得市場的認(rèn)可，陌陌需要找到陌生人社交的核心價值所在，并需要為這個價值的實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步規(guī)范平臺環(huán)境，同時搭建相應(yīng)場景。

其次，在流量經(jīng)濟(jì)下，社交是頭部平臺們都不會放棄的一個重要領(lǐng)域。以短視頻社交為例，字節(jié)跳動和騰訊都有推出了類似的產(chǎn)品。相比他們，陌陌的競爭優(yōu)勢并不明顯，而它如果要在自家平臺上培養(yǎng)用戶的社交行為，就必須要加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營，同時提升自我價值來加強(qiáng)用戶凝聚力。

總的來說，持續(xù)凈利潤為正，讓陌陌目前不用擔(dān)心盈利的問題，但要突破用戶增長瓶頸，它還需要更多、更精準(zhǔn)的努力。