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長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

正在接受IPO輔導(dǎo)的桂林銀行股份有限公司（以下簡稱“桂林銀行”）股權(quán)被擺上交易臺(tái)。

日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，桂林銀行8279.12萬股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為南方電網(wǎng)旗下廣西鑫盟投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。

長江商報(bào)記者注意到，2019年6月，桂林銀行正式開啟上市之路，當(dāng)前正處于IPO輔導(dǎo)階段。根據(jù)今年4月中介機(jī)構(gòu)出具的上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展，桂林銀行當(dāng)前仍存在的主要問題包括自有資產(chǎn)存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

備戰(zhàn)IPO已有五年，桂林銀行業(yè)績保持穩(wěn)步增長趨勢。特別是2023年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入105.03億元，凈息差逆勢提升至2.15%。

不過，在中間業(yè)務(wù)方面，桂林銀行的盈利能力仍存在提升空間。2022年和2023年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為負(fù)增長，兩年合計(jì)減少5.57億元。

IPO輔導(dǎo)階段股權(quán)被擺上交易臺(tái)

日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，桂林銀行8279.12萬股股份（占總股本的0.91%）擬以3.26億元底價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為南方電網(wǎng)旗下廣西鑫盟投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。

長江商報(bào)記者注意到，今年以來，已有包括中糧集團(tuán)、中國電信、五礦集團(tuán)等在內(nèi)的央企脫手銀行股權(quán)。值得關(guān)注的是，此次被掛牌交易的桂林銀行正在推進(jìn)上市事宜。

資料顯示，桂林銀行前身為桂林市城市合作銀行，在原城市信用合作聯(lián)合社及6家城市信用合作社改制的基礎(chǔ)上設(shè)立，1998年5月更名為桂林市商業(yè)銀行股份有限公司， 2010年11月更名為桂林銀行股份有限公司。

截至2023年末，桂林銀行持股5%以上股東分別為桂林市交通投資控股集團(tuán)、桂林市財(cái)政局、中廣核資本控股，持股比例分別為19.19%、8.23%、6%，且廣西壯族自治區(qū)和桂林市政府通過其下屬公司分別持有該行8.47%、34.91%的股份，桂林市政府為該行最終實(shí)際控制人。

多年之前，桂林銀行就曾計(jì)劃進(jìn)軍資本市場。2015年8月，該行曾公告稱召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議申請?jiān)谛氯鍜炫疲文陼和Ｐ氯鍜炫粕暾垺?/p>

2019年6月，桂林銀行召開股東大會(huì)，討論包括《關(guān)于啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》在內(nèi)的多項(xiàng)議案，宣告正式啟動(dòng)上市。

直至2023年6月，桂林銀行提交上市輔導(dǎo)備案報(bào)告，進(jìn)入IPO輔導(dǎo)階段，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。按照計(jì)劃，桂林銀行接受上市輔導(dǎo)的步驟為，2023年8月—2024年3月，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)布置輔導(dǎo)工作、梳理歷史沿革問題等；2025年4—6月，輔導(dǎo)內(nèi)容進(jìn)入輔導(dǎo)總結(jié)、準(zhǔn)備驗(yàn)收階段。

今年4月，中信證券發(fā)布對桂林銀行首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展第三期情況報(bào)告（第三期）。報(bào)告顯示，桂林銀行當(dāng)前仍存在的主要問題包括自有資產(chǎn)存在法律瑕疵、存在未決訴訟案件等兩大方面。

其中，因歷史原因，桂林銀行少量自有房產(chǎn)存在未取得土地證、產(chǎn)權(quán)證或房產(chǎn)證的情況。

中信證券還指出，桂林銀行在日常經(jīng)營中涉及若干法律訴訟，通常因銀行試圖收回借款人的欠款或因公司客戶或第三方對公司申請索賠而產(chǎn)生。

而在沖刺IPO的過程中，除了自身利潤留存之外，桂林銀行還通過其他渠道補(bǔ)充資本。2022年，該行完成第七輪增資擴(kuò)股，募資規(guī)模達(dá)到101.61億元。

6月20日，桂林銀行發(fā)布2024年無固定期限資本債券（第二期）募集說明書，擬發(fā)行規(guī)模為10億元。

截至2022年末，桂林銀行合并口徑下的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.07%、9.71%、8.77%，較上年末分別下降0.73、0.66、0.57個(gè)百分點(diǎn)，今年一季度末則分別回升至12.78%、11.03%、9.33%。

盈利能力提升總資產(chǎn)超5570億

沖刺IPO的過程中，桂林銀行的盈利能力整體保持穩(wěn)定，但部分指標(biāo)依然存在短板。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，桂林銀行分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.12億元、102.95億元、114.93億元，凈利潤14.48億元、17.28億元、21.93億元，呈逐年增長趨勢。

長江商報(bào)記者注意到，在行業(yè)息差整體收窄的背景下，2021年至2023年，桂林銀行分別實(shí)現(xiàn)利息凈收入85.34億元、87.1億元、105.03億元，持續(xù)提升。

中誠信國際在對桂林銀行出具的評級(jí)報(bào)告中指出，該行定位于服務(wù)當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)，貸款溢價(jià)水平較高，受信貸資產(chǎn)占比上升、存款利率下調(diào)和存款結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，2023年該行凈息差上升至2.15%。

但另一方面，2021年至2023年，桂林銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為8964萬元、4008萬元、-4.67億元。其中，2022年和2023年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均為負(fù)增長，兩年合計(jì)減少5.57億元。

細(xì)分來看，2023年，桂林銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入以及線上貸款交易收入同比分別減少24.09%、4.57%、72.92%。

中誠信國際分析，2023年桂林銀行理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模下降導(dǎo)致相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入減少，同時(shí)與第三方平臺(tái)合作發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增加推動(dòng)手續(xù)費(fèi)支出上升，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所減少。

此外，2023年，桂林銀行投資收益8.5億元，同比增長44.13%；公允價(jià)值變動(dòng)收益6070萬元，同比減少31.26%。包括上述等在內(nèi)的非利息凈收入合計(jì)為9.68億元，同比減少37.8%，使得全行營收增速有所降低。

今年第一季度，桂林銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.56億元，同比增長29.15%，其中利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為26.42億元、2.4億元，同比增長2.05%、318%；全行凈利潤為10.17億元，同比增長10.94%。

而在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年至2023年末，桂林銀行的不良貸款余額分別為41.56億元、45.86億元、53.6億元，不良貸款率分別為1.69%、1.59%、1.65%，先降后升。

截至今年3月末，桂林銀行全行資產(chǎn)總額超過5570.05億元，各項(xiàng)貸款3363.17億元；不良貸款余額51.05億元，不良貸款率1.67%，較上年末繼續(xù)增加0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率135.83%，較上年末下降10.82%。