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數(shù)字貨幣市場(chǎng)在24小時(shí)里上演了一幕大雪崩式下跌的奇觀。數(shù)字貨幣之魁比特幣快速跳水，連續(xù)失守多個(gè)關(guān)口，24小時(shí)最大跌幅跌超15%。其他以太幣、瑞波幣、萊特幣等數(shù)字貨幣集體大跌，均跌逾20%。以太坊最大跌幅超過(guò)30%，而EOS最大跌幅超過(guò)32%。 

在24小時(shí)時(shí)間里，以太坊和EOS兩大平臺(tái)型數(shù)字貨幣最大的跌幅接近本身市值近三分之一。此后的行情中雖然出現(xiàn)了局部反彈的回升，但整個(gè)行情在瞬息之間已經(jīng)造成了災(zāi)難性的后果。

為什么數(shù)字貨幣市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大雪崩式的行情？跟程智鵬老師一起來(lái)探究一番吧。

之所以會(huì)出現(xiàn)這輪大雪崩式的行情，最直觀的原因，是數(shù)字貨幣市場(chǎng)里有數(shù)幣大額轉(zhuǎn)賬，引發(fā)了市場(chǎng)的恐慌。

據(jù)TokenInsight數(shù)據(jù)：北京時(shí)間2018年9月4日10點(diǎn)至9月5日10點(diǎn)，發(fā)生巨額轉(zhuǎn)賬的錢包地址共有三個(gè)，分別是Bitfinex交易所地址、一個(gè)臨時(shí)儲(chǔ)存地址、Huobi交易所地址，都在9000枚以上。

而9月3日，處于休眠狀態(tài)的11萬(wàn)個(gè)比特幣被轉(zhuǎn)移至交易所錢包，其中就有Bitfinex交易所。而事實(shí)上，不僅是比特幣，以太坊在昨日也出現(xiàn)了大額轉(zhuǎn)賬，目標(biāo)地址收到了逾46.36萬(wàn)枚ETH。

按照一般的邏輯，比特幣出現(xiàn)大額轉(zhuǎn)賬大多數(shù)是為了賣出做準(zhǔn)備。會(huì)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成拋壓引起恐慌，幣價(jià)因此會(huì)走下坡路。當(dāng)然，大額轉(zhuǎn)賬還有另外一個(gè)邏輯，就是比特幣和以太坊在大額轉(zhuǎn)賬以后，會(huì)用來(lái)購(gòu)買其他數(shù)字貨幣。

所以，大額轉(zhuǎn)賬的發(fā)生后會(huì)產(chǎn)生的行情，和基本面環(huán)境的表現(xiàn)會(huì)密切相關(guān)。

我們整理一下思路，大額轉(zhuǎn)賬發(fā)生了，有可能是拿來(lái)賣，也有可能是拿來(lái)買其他數(shù)字貨幣，所以不管是哪一項(xiàng)，對(duì)于比特幣來(lái)說(shuō)都是一個(gè)利空。但是利空的力度卻是不一樣的。

比特幣此前已經(jīng)上漲了很多，此時(shí)大額轉(zhuǎn)賬即是套現(xiàn)的機(jī)會(huì)，這為數(shù)字貨幣市場(chǎng)的下跌埋下伏筆。

那如果追問(wèn)第二個(gè)思路，比特幣大額轉(zhuǎn)賬以后，是不是用來(lái)買其他數(shù)字貨幣的呢？

環(huán)顧基本面環(huán)境，你覺(jué)得能買什么呢？事實(shí)上，如果去看了數(shù)字貨幣市場(chǎng)最重要的兩個(gè)平臺(tái)型加密貨幣的隱患，你就會(huì)知道這筆大額轉(zhuǎn)賬的思路，不是來(lái)雪中送炭，而是來(lái)雪上加霜的。

下面讓我們來(lái)細(xì)細(xì)解讀一番，這以太坊的坑和EOS的毒。

以太坊的坑

V神創(chuàng)立的以太坊，是數(shù)字貨幣市場(chǎng)的一個(gè)奇跡，但是這個(gè)奇跡現(xiàn)在正在受到考驗(yàn)。

區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的發(fā)行市場(chǎng)，用以太坊為平臺(tái)的項(xiàng)目占據(jù)了83％左右。初始項(xiàng)目通過(guò)以太坊發(fā)幣募資是ICO的主流方式。這樣的背景帶來(lái)了此前市場(chǎng)對(duì)以太坊的需求暴增，也是以太坊價(jià)格大幅上漲的主要原因之一。

隨著2018年熊市的到來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)的衰退迅速傳遞到一級(jí)市場(chǎng)，1CO開(kāi)始大幅降溫，對(duì)以太坊的需求逐步下降。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，8月份全球1CO融資總額約為1.95億美元，與2018年1月份數(shù)據(jù)相比減少近87%。當(dāng)然，之所以八月份的數(shù)據(jù)會(huì)那么差，是因?yàn)?018年才只到8月份，如果九月的數(shù)據(jù)出來(lái)的話，以目前區(qū)塊鏈行業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，表現(xiàn)會(huì)更差的。

這是以太坊需求減少的一方面。而另一方面，很多項(xiàng)目方開(kāi)始拋售以太坊緩解自身資金匱乏的壓力。

并且作為區(qū)塊鏈領(lǐng)域必爭(zhēng)之地的底層公鏈，很多挑戰(zhàn)對(duì)手的崛起，像EOS、NEO、ONT等等，讓以太坊倍感壓力。比如EOS在主網(wǎng)的TPS和區(qū)塊鏈容量都優(yōu)于以太坊。和EOS前8名的dapp對(duì)比，以太坊的日活用戶數(shù)已并無(wú)太多優(yōu)勢(shì)。

而最近以太坊又多了一個(gè)新對(duì)手BCH。BCH曾經(jīng)的定位是超越比特幣的支付貨幣，如今添加了智能合約應(yīng)用，開(kāi)始向以太坊發(fā)起競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)智能合約協(xié)議被稱為蟲(chóng)洞（Wormhole）系統(tǒng)，而且BCH還在蟲(chóng)洞系統(tǒng)上發(fā)行了基礎(chǔ)貨幣WHC（蟲(chóng)洞代幣）。這些代幣是 BCH 區(qū)塊鏈上智能合約的燃料，創(chuàng)建新代幣或1CO都需要消耗這種代幣，相當(dāng)于是搭建在BCH上面的“以太坊”。

BCH前幾天在壓力測(cè)試中24小時(shí)完成了200萬(wàn)筆交易，打破了Ripple（170萬(wàn)筆交易 /天）和以太坊（120萬(wàn)筆交易/天）的交易處理記錄。

因?yàn)橐蕴坏臄U(kuò)容遲遲未實(shí)現(xiàn)，交易處理速度變得極其緩慢， 一個(gè)獲得用戶關(guān)注的賭博游戲，就可以讓整個(gè)以太坊主網(wǎng)擁堵。無(wú)論是之前的加密貓游戲還是前段時(shí)間火爆的Fomo3D,都造成太坊網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重?fù)矶隆?/p>

而在7月中旬的時(shí)候，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)擁堵的原因，讓礦工費(fèi)漲至了1.5ETH（當(dāng)時(shí)約為4374元）的天價(jià)。

雖然以太坊基金會(huì)表示有辦法解決以太坊擴(kuò)容的問(wèn)題，比如分片、側(cè)鏈、權(quán)益證明系統(tǒng)等。它即將替換的POS（權(quán)益證明）機(jī)制比POW（工作量證明）機(jī)制更加環(huán)保，在防范中心化（比如算力過(guò)于集中）方面也有更好的效果。但是市場(chǎng)對(duì)此并沒(méi)有太多的認(rèn)可，甚至近期有觀點(diǎn)提出以太坊會(huì)歸零。

對(duì)于以太坊歸零的問(wèn)題，創(chuàng)始人V神回應(yīng)只有以太坊不改變的基礎(chǔ)上才可能歸零。

但是以太坊能改變嗎？?jī)?nèi)憂外患之下，市場(chǎng)用價(jià)格給出了自己的態(tài)度。

EOS的毒

在以太坊上使用去中心化應(yīng)用程序(dapps)的用戶經(jīng)常會(huì)對(duì)這樣一個(gè)事實(shí)感到惱火，即任何行動(dòng)——發(fā)送一條tweet、打牌、飼養(yǎng)一只貓——都是以“gas”的形式花費(fèi)金錢，而且需要時(shí)間，因?yàn)榈V商們正艱難地摸索著產(chǎn)業(yè)鏈的新?tīng)顟B(tài)。

乍一看，EOS沒(méi)有這些問(wèn)題。發(fā)送代幣或調(diào)用dapp智能合約無(wú)需付費(fèi)。與以太坊不同的是，即使EOS區(qū)塊鏈每天要處理數(shù)百萬(wàn)筆交易，它也能平穩(wěn)運(yùn)行。

所以看起來(lái)，EOS平臺(tái)的開(kāi)發(fā)比以太坊更劃算。然而，這件事并非那么簡(jiǎn)單。

這是因?yàn)椋m然以太坊dapps對(duì)使用它們的用戶來(lái)說(shuō)可能成本高昂，但EOS dapps對(duì)部署它們的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)可能成本同樣高昂。

為了讓用戶使用EOS dapp，開(kāi)發(fā)人員通常必須確保他們有足夠的三個(gè)單獨(dú)的資源:RAM，相當(dāng)于區(qū)塊鏈上的狀態(tài)存儲(chǔ)；CPU，以微秒為單位衡量計(jì)算資源的平均消耗；網(wǎng)絡(luò)帶寬，或稱NET，以字節(jié)為單位衡量平均消耗。

而獲得這些資源的代價(jià)是高昂的，所以最終一些EOS平臺(tái)的dapps可能會(huì)開(kāi)始將費(fèi)用轉(zhuǎn)移到用戶身上。

對(duì)于EOS來(lái)說(shuō)，目前最讓開(kāi)發(fā)人員頭痛的是RAM，因?yàn)橘Y源必須使用EOS以不斷變化的市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買，交易是在Bancor算法上進(jìn)行的。

關(guān)于RAM的問(wèn)題不僅僅在于它有多貴，還關(guān)乎它很脆弱的一面。

今年8月，攻擊者可能會(huì)利用一個(gè)通知功能，用無(wú)用的數(shù)據(jù)填充目標(biāo)的可用RAM，從而耗盡賬戶的RAM。開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)不包含RAM的代理智能契約發(fā)送令牌來(lái)避免這種攻擊，但這增加了開(kāi)發(fā)人員必須考慮的另一個(gè)步驟。

EOS的另外兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)資源，CPU和NET，并沒(méi)有得到太多的關(guān)注，但是CPU尤其會(huì)擠壓開(kāi)發(fā)者和用戶。

這些資源與RAM的工作方式不同。 它們不是被買賣，而是通過(guò)賭注獲得的，其中網(wǎng)絡(luò)參與者將EOS token委托給特定類型的智能合約。

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有被充分利用時(shí)，參與者可以在相對(duì)較小的賭注上獲得額外的CPU時(shí)間。從理論上講，這意味著早期采用者暫時(shí)不需要很大的賭注。

畢竟，根據(jù)Dapp Radar的數(shù)據(jù)，只有少數(shù)EOS dapps每天有超過(guò)100個(gè)用戶，那么網(wǎng)絡(luò)的CPU開(kāi)銷會(huì)有多大呢?

事實(shí)證明，垃圾郵件發(fā)送者已經(jīng)開(kāi)始填補(bǔ)這個(gè)空白。備用區(qū)塊生產(chǎn)商GenerEOS的合伙人Tom Fu說(shuō)，一個(gè)名為Blocktwitter的賬號(hào)“共享了1.92億條信息，這大約占到所有EOS交易的95%”。

但是，由于Blocktwittter在CPU上投入了大量的精力，它們?nèi)匀粫?huì)產(chǎn)生一定的影響。由于垃圾信息的泛濫，用戶和開(kāi)發(fā)人員的CPU分配時(shí)間都被壓縮了。

RAM可以推給用戶，但是CPU不行。從這個(gè)意義上說(shuō)，執(zhí)行操作的人需要將CPU放在他們的帳戶中。

如果說(shuō)以太坊的成本是由用戶承擔(dān)的，而EOS則是由開(kāi)發(fā)者承擔(dān)。如果開(kāi)發(fā)者想要在運(yùn)營(yíng)中生存下來(lái)，必須有極大的用戶量。

總結(jié)這坑和毒

之所以說(shuō)以太坊叫坑，是因?yàn)樽鳛橐粋€(gè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的平臺(tái)的數(shù)字貨幣，本來(lái)需要生存的的基礎(chǔ)是龐大的用戶群體，結(jié)果用戶群體的和交易量一大你就堵，這個(gè)坑實(shí)在太難填。而EOS雖然不堵，但是運(yùn)營(yíng)成本高，而且還要防各種攻擊，操作起來(lái)比以太坊操心多了。

在整個(gè)行業(yè)都欣欣向榮，蒸蒸日上的時(shí)候，或許以太坊的坑和EOS的毒會(huì)被隱藏下去。但是當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入寒冬，流動(dòng)性減弱的時(shí)候，這些平臺(tái)的弊端就會(huì)愈發(fā)明顯地暴露出來(lái)。

尤其是近期，以太坊要開(kāi)始降低分塊激勵(lì)。這個(gè)從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，本來(lái)看似減少以太坊的供給，應(yīng)該會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成一定積極的意義，但是，對(duì)于以太坊這個(gè)群體的粉絲來(lái)說(shuō)，如同已經(jīng)是半老徐娘的女友突然和自己提高了彩禮的要價(jià)一樣。大部分人都會(huì)有一種老子還不伺候了的沖動(dòng)吧。

所以，這坑和這毒在這個(gè)時(shí)間里暴露出來(lái)。

從市場(chǎng)來(lái)考慮，大幅的下挫給空頭帶來(lái)了極大的利潤(rùn)，也給多頭有騰挪的空間，所以暴跌之后，一般都有反彈，但是，這樣的反彈，對(duì)于大勢(shì)而言，就如大江東去時(shí)撞到礁石的浪花，實(shí)則微不足道。