無人機領(lǐng)空“捕食者”潛規(guī)則：避開大疆布局新賽道通信
伴隨無人機新規(guī)的實施，消費級無人機銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對市場份額的大疆。
并不性感的行業(yè)級無人機市場變得異常熱鬧，植保、電力巡檢、安防、物流等均已可見無人機的身影。硬幣的另一面則是，2016年末億航和零度智控相繼宣布裁員，在探索超越大疆可能性的道路上，并沒有企業(yè)給出終解，連大疆也在尋找自我突破的可能性，將觸角延伸至行業(yè)級應(yīng)用，尋找新的增長機會。
消費級無人機市場的頭部效應(yīng)已經(jīng)形成，大疆創(chuàng)新占據(jù)全球消費級無人機70%以上的市場份額，各類飛行平臺和手持設(shè)備用戶遍及全球百余個國家和地區(qū)。伴隨無人機新規(guī)的實施，消費級無人機銷量普遍遭遇下滑，這其中也包括占絕對市場份額的大疆。
繞開消費級市場
曾在B輪參與投資億航無人機的PreAngelFund公司創(chuàng)始人王利杰告訴第一財經(jīng)記者，現(xiàn)在他已經(jīng)不看消費級無人機項目，原因在于“時機已過”。“消費級無人機市場已經(jīng)沒有大機會了，贏家通吃的局面越來越明顯，現(xiàn)在都是DJI（大疆）的市場了。”王利杰說道，即便他投資的億航，也已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向載人無人機的研發(fā)。
在王利杰看來，勝負概率是由桌牌上的玩家總數(shù)決定的，“看一個賽道的時候，你所看到的玩家不能超過十家，不怕事情太難，就怕競爭太亂，競爭對手多了就會亂，越亂越不可控。”在后續(xù)的投資中，他將投資標(biāo)的聚焦在軍民融合、國防科技相關(guān)的無人機項目以及反無人機系統(tǒng)，并出手了“紫燕”和“人人飛”兩個項目。
整個消費無人機市場的投資的確在縮緊，根據(jù)畢馬威和CBInsights共同發(fā)布的風(fēng)投報告，全球無人機行業(yè)在2016年第三季度獲得13筆共5500萬美元融資；相比上年同期的1.34億美元，資金規(guī)模大幅下降了59%；而2016年第二季度，無人機行業(yè)同樣發(fā)生13筆融資，總額約為1.06億美元。
“無人機事實上是會飛的機器人，甚至超過一個機器人，更高層面可能是一個平臺，未來無人機一定會朝著專業(yè)化的方向去發(fā)展。”這讓GGV紀源資本投資人王新宇看到了更廣闊的想象空間。
GGV紀源資本投資了連接植保飛手和農(nóng)戶的“農(nóng)田管家”，據(jù)透露，近期又投資了一家工業(yè)垂直領(lǐng)域無人機服務(wù)平臺。王新宇認為，“在無人機產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟之后，無人機的一些外圍服務(wù)開始出現(xiàn)，例如無人機空域地圖、無人機充電站，與此同時工業(yè)領(lǐng)域的垂直應(yīng)用也有待挖掘，這些領(lǐng)域都存在投資機會。”
撕開市場裂縫
與市場上普遍對消費級無人機的悲觀預(yù)測不同，臻迪集團創(chuàng)始人兼CEO鄭衛(wèi)鋒依舊看好消費市場，“無人機這個行業(yè)，離我們想象的高點還差很多，這個產(chǎn)業(yè)還有很多技術(shù)點沒有突破，易用性還沒有到像傻瓜相機一樣，很多時候，無人機甚至還是一個危險工具，我是以這樣的邏輯來思考無人機市場究竟有多大的。”
臻迪集團于2012年開始布局無人機業(yè)務(wù)，從面向B端的商用級無人機業(yè)務(wù)開始做起，直至2016年又推出面向C端的消費級無人機產(chǎn)品。除了推出更為便捷易用的蛋形消費級無人機PowerEgg，臻迪撕開了一個更為細分的市場――水下機器人。
“從全球范圍來看，無人機賺錢的公司有三種，一種是軍用，一種是做服務(wù)和解決方案，還有一種是消費級航拍。”鄭衛(wèi)鋒說道，在其看來從B端走向C端是一種降維打法。
如今“上可九天攬月”的無人機已經(jīng)為大眾所熟知，但“下可五洋捉鱉”的水下機器人仍是全新的領(lǐng)域，臻迪將無人機航拍延伸到水下市場，并搭載了尋魚器，可以探測深度40米范圍內(nèi)魚群、地形和溫度信息。
2016年，全球漁具和水下戶外運動大約有2000億美元的市場，所以水下機器人的市場還是很大的，臻迪現(xiàn)階段重視的是市場的占比，而不是經(jīng)濟體量的大小。
避開大疆鋒芒
避開與大疆正面競爭，及早布局新賽道，成為大多數(shù)無人機企業(yè)的選擇。
智航無人機創(chuàng)始人金良是一個有著三十多年經(jīng)驗的資深航模玩家，并創(chuàng)辦了一家航模公司，受金融危機影響，出于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考慮，金良將航模公司轉(zhuǎn)手，于2014年投身到無人機行業(yè)。金良告訴第一財經(jīng)，進入無人機行業(yè)初期，公司同步在做消費級和工業(yè)級產(chǎn)品，但摸索過一段時間后，很快就淡化消費級市場，集中精力來做工業(yè)級產(chǎn)品。
金良的判斷是“市場對于消費級無人機市場的熱情在減弱，除了大疆之外，大多數(shù)無人機公司仍舊處于虧損狀態(tài)，消費級無人機行業(yè)已經(jīng)進入價格戰(zhàn)的狀態(tài)。相較于航拍無人機，公司的優(yōu)勢集中在動力系統(tǒng)、遠程通信系統(tǒng)和飛控技術(shù)，更適宜于工業(yè)級場景應(yīng)用”。
物流無人機成為智航最顯著的標(biāo)簽，2015年10月，智航獲得順豐和北極光聯(lián)合投資，開始加大對物流行業(yè)的探索。相較于其他行業(yè)應(yīng)用，因為離消費者更近，物流無人機從一開始就頗受大眾關(guān)注，但無人機在國內(nèi)物流的應(yīng)用仍舊漫長。
“無人機早晚會取代傳統(tǒng)物流車、快遞小哥等低層次手段，但最終何時能夠取代還要看國家低空監(jiān)管政策，另一方面也依賴于產(chǎn)品本身可靠性能做多高，成本能壓縮到多低。”
據(jù)金良介紹，物流無人機的可靠性要求非常高，順豐對智航提出了千分之一飛行故障的要求。同時不像安防測繪，物流無人機送一票才幾塊幾十塊，因此要控制制造和生產(chǎn)成本。“航天飛機的性能、拖拉機的價格并符合國家規(guī)定，低成本和高可靠性本身是矛盾的，但企業(yè)要去平衡這件事情。”金良告訴記者。
金良清楚物流無人機面向C端投放并不現(xiàn)實，當(dāng)下智航主要聚焦在點對點商用無人機的開發(fā)，今年2月份，智航旗下的無人機在大鵬新區(qū)西涌至三門島完成了一次“跨海島飛行演練”。面對漫長的技術(shù)研發(fā)周期，金良不得不采取一些手段來化解風(fēng)險，先將飛行平臺搭建出來，搭載不同負載做不同行業(yè)應(yīng)用，在成熟市場先變現(xiàn)。
探尋“新領(lǐng)空”
與機器人行業(yè)類似，政府及機構(gòu)依然是最穩(wěn)定的買家，安防、電力、軍事成了最為成熟、可靠的應(yīng)用市場。科比特航空董事長盧致輝告訴第一財經(jīng)，“做工業(yè)級無人機檢測的成本要大得多，尤其在軍用行業(yè)，一項檢測就四五十萬甚至上百萬，還要進行大量長周期的極限環(huán)境實驗，但這也是行業(yè)無人機的門檻之一。”
在離開大疆之后，盧致輝輾轉(zhuǎn)最終創(chuàng)辦科比特，專門生產(chǎn)工業(yè)級無人機，公司業(yè)務(wù)中60%為公安消防，30%為石化系統(tǒng)和電力巡檢，今年年初又開始發(fā)力軍工市場。
對于市場選擇盧致輝堅持四點判斷，第一，要了解市場容量，例如通過摸底每個消防支隊的市場需求，來計算市場總量有多大。第二，要了解市場的成熟度，前期宣導(dǎo)教育階段還是到了逐步可以放量的階段。第三，門檻比較高，不容易陷入價格和同質(zhì)競爭。第四，要有渠道優(yōu)勢。
基于這四點判斷，科比特逐步淡化了植保市場。整個市場大背景是，至今已經(jīng)有上百家企業(yè)涌入農(nóng)林植保領(lǐng)域，利潤也受到壓縮，“2015年一架農(nóng)林植保機可以賣到20萬，到2016年就只有三四萬，且目前處于重運營的狀態(tài)，模式復(fù)制存在難度。”盧致輝向第一財經(jīng)表示。
軍用市場一直是科比特想要攻入的領(lǐng)域。無人機起源于軍用市場，但當(dāng)下軍用無人機基本全為固定翼無人機，一方面價格昂貴，售價高達上千萬且體積龐大，另一方面無法垂直起降，這就需要修建機場，部署使用門檻高。
續(xù)航時間長、輕巧靈活、可垂直起降的多旋翼軍用無人機成為市場空白點。放棄主流的鋰電池技術(shù)，采用氫燃料電池來提升無人機的續(xù)航時間，成為科比特進入軍用領(lǐng)域的核心技術(shù)之一，使得無人機的續(xù)航時間從十幾分鐘提升到數(shù)小時，但與此同時有關(guān)氫燃料電池的安全性測試、貯存技術(shù)、成本問題也是科比特現(xiàn)階段研發(fā)的重點。
高門檻意味著高投入，轉(zhuǎn)型軍用市場對產(chǎn)品的性能、方案要求也有較大的差異。例如無人機要求達到“三防”標(biāo)準，防雨、耐高溫、防塵，這就需要做大量實驗，并開發(fā)足夠的實驗裝置。為了適應(yīng)軍用需求，科比特將研發(fā)的無人機拿到玉龍雪山進行高海拔低溫測試，檢測動力系統(tǒng)的放電能力、溫度適應(yīng)能力和穩(wěn)定性。再例如氫燃料電池還需配套制氫設(shè)備、加壓設(shè)備，這些同樣需要資金投入。
但新領(lǐng)空的開辟已經(jīng)讓科比特嘗到了甜頭，2017年科比特與國內(nèi)最大的某軍用無人機出口企業(yè)簽訂了多旋翼垂直起降無人機產(chǎn)品，在海外軍貿(mào)的唯一獨家合作協(xié)議。
目前我國軍工產(chǎn)品出口有著嚴格的監(jiān)管制度，擁有武器出口資質(zhì)的公司不到十家，唯一渠道優(yōu)勢讓盧致輝對未來信心大增，“今年上半年在軍工方面的業(yè)績已經(jīng)是去年全年業(yè)績的5倍，成為公司的極速增長點，預(yù)計年底包括工業(yè)級應(yīng)用加軍用市場將實現(xiàn)10倍增長。”
“你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。”這是《圣經(jīng)：新約馬太福音》中的一句話，風(fēng)口之外，這些無人機公司正在尋找無人機下一道“窄門”。
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