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用友網(wǎng)絡(luò)（600588）近日發(fā)布人事變更公告，原董事兼總裁陳強(qiáng)兵申請(qǐng)辭去總裁職務(wù)，聘請(qǐng)黃陳宏擔(dān)任用友網(wǎng)絡(luò)新任總裁。作為“搬來(lái)的救兵”，黃陳宏先生擁有光鮮的履歷和背景，曾任施耐德電氣全球高級(jí)副總裁、戴爾科技集團(tuán)大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼總裁、SAP大中華區(qū)總裁。不過(guò)，黃陳宏先生從陳強(qiáng)兵手里接過(guò)來(lái)的，是一個(gè)虧損不斷擴(kuò)大、毛利率屢創(chuàng)新低、股價(jià)刷新低、裁員消息頻出的用友網(wǎng)絡(luò)。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，用友網(wǎng)絡(luò)，這家曾被譽(yù)為“北用友，南金蝶”的ERP軟件巨頭，卻似乎迷失了方向。近日，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2024年三季報(bào)，報(bào)告顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.38億元，同比微增0.5%，但歸母凈虧損卻高達(dá)14.55億元，同比擴(kuò)大41.24%。這份成績(jī)單不僅讓投資者大失所望，更揭示了用友網(wǎng)絡(luò)在轉(zhuǎn)型之路上遭遇的重重困境。

自2023年突發(fā)巨虧之后，用友網(wǎng)絡(luò)的業(yè)績(jī)并未能止跌回升，反而陷入了更深的虧損泥潭。2024年前三季度，公司的歸母凈虧損已經(jīng)超過(guò)了去年全年的虧損規(guī)模，這一數(shù)據(jù)無(wú)疑為公司的未來(lái)發(fā)展蒙上了一層陰影。盡管公司試圖通過(guò)轉(zhuǎn)型云業(yè)務(wù)來(lái)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，但現(xiàn)實(shí)卻異常殘酷。云業(yè)務(wù)雖然取得了一定的增長(zhǎng)，但增速卻在不斷放緩，且未能有效帶動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升。

更令人擔(dān)憂的是，用友網(wǎng)絡(luò)的毛利率在近年來(lái)出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢(shì)。隨著云服務(wù)業(yè)務(wù)占比的不斷提高，公司的毛利率卻屢創(chuàng)新低，從2019年前的70%左右一路下滑至2024年前三季度的48.83%。這背后反映出公司在成本控制和定價(jià)策略上的乏力，也進(jìn)一步削弱了其盈利能力。

在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，用友網(wǎng)絡(luò)不惜重金投入營(yíng)銷，試圖通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額來(lái)提振業(yè)績(jī)。然而，這一策略并未取得預(yù)期的效果。盡管銷售費(fèi)用持續(xù)攀升，但公司的營(yíng)收增速卻并未與之同步，營(yíng)銷效率低下的問(wèn)題日益凸顯。此外，與銷售費(fèi)用的快速增長(zhǎng)相比，公司的研發(fā)費(fèi)用卻顯得相對(duì)不足，這無(wú)疑制約了公司在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)方面的能力。

2020-2024年前三季度，用友網(wǎng)絡(luò)的銷售費(fèi)用分別為15.37億元、20.27億元、22.35億元、27.43億元、17.68億元，其中2021年以來(lái)分別同比增長(zhǎng)31.65%、10.26%、22.70%、2.25%，均超過(guò)了同期收入增速。與此同時(shí)，用友網(wǎng)絡(luò)的同期研發(fā)費(fèi)用分別為14.59億元、17.04億元、17.54億元、21.06億元、15.63億元，相比銷售費(fèi)用均存在差距。

資本市場(chǎng)上看，用友網(wǎng)絡(luò)的股價(jià)自2021年初創(chuàng)出51.82元/股（不復(fù)權(quán)）的新高后，一直處于震蕩走跌的行情中，2024年8月底更是跌至近年來(lái)新低的8.03元/股，跌幅高達(dá)84.5%。截至2025年1月13日收盤(pán)，用友網(wǎng)絡(luò)報(bào)收于9.9元，市值僅為338.3億元。

面對(duì)業(yè)績(jī)壓力，用友網(wǎng)絡(luò)選擇了裁員這一“降本增效”的手段。2023年底時(shí)，用友網(wǎng)絡(luò)的員工數(shù)量為24949人，2024年以來(lái)用友網(wǎng)絡(luò)裁員消息不斷，在部分社交平臺(tái)上一度出現(xiàn)“無(wú)理由克扣員工年終獎(jiǎng)”、“裁應(yīng)屆生”等話題。而在最新財(cái)報(bào)中，用友網(wǎng)絡(luò)表示公司繼續(xù)控制人員規(guī)模，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，員工數(shù)量減少至21371人。相比2023年底，用友網(wǎng)絡(luò)在2024年以來(lái)裁減了3578人。然而，這一舉措并未能有效緩解公司的困境，反而引發(fā)了員工的廣泛不滿和恐慌。裁員不僅損害了公司的形象和聲譽(yù)，還可能影響到團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和凝聚力，為公司未來(lái)的發(fā)展埋下了隱患。

更為嚴(yán)重的是，用友網(wǎng)絡(luò)的資金狀況也出現(xiàn)了嚴(yán)重的問(wèn)題。盡管公司曾通過(guò)定增募資數(shù)十億元，但貨幣資金卻在短短一年內(nèi)驟降了超過(guò)40億元。同時(shí)，公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也連續(xù)兩年出現(xiàn)凈流出，這進(jìn)一步加劇了公司的資金壓力。在資金緊張的情況下，公司可能面臨更大的償債風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

就是這樣一個(gè)“千瘡百孔”的爛攤子，黃陳宏先生毅然決然地從陳強(qiáng)兵那里接手了這項(xiàng)挑戰(zhàn)，他的勇氣確實(shí)令人欽佩。然而，從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角審視，黃陳宏先生仍需展示出更具實(shí)質(zhì)價(jià)值、更為亮眼的業(yè)績(jī)成果，以此來(lái)贏得市場(chǎng)的認(rèn)可。