易鑫超額認購560倍，定價為區(qū)間上限7.7港元金融
11月15日，易鑫集團公告，將港股IPO發(fā)行價定為每股7.70港元，擬籌資約為65.035億港元。認購合共 49,313,066,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認購的87,868,000股香港發(fā)售股份總數(shù)…
11月15日，易鑫集團公告，將港股IPO發(fā)行價定為每股7.70港元，擬籌資約為65.035億港元。
認購合共 49,313,066,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認購的87,868,000股香港發(fā)售股份總數(shù)約561.22倍。
招股書顯示，今年上半年，易鑫集團總收入達到15.51億元，去年同期為4.55億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤則為2.6億元，去年同期為3300萬元。
截至去年年底，易鑫總交易規(guī)模超270億元，而2015年僅為10億元。其中易鑫平臺的交易量超過26萬臺，業(yè)務(wù)范圍遍及全國300多個城市。今年前9個月，易鑫平臺的交易量已達到30萬臺。
招股書還顯示，易鑫集團最近三年（2014、2015、2016）的收入依次為4799萬、2.71億、14.88億元。最近三年2014年 2015、2016年經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為378萬、6560.3萬、9966.5萬元，2017年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤為2.61億元。
股東情況為，騰訊直接及間接大比例持有易鑫約33%以上的股份，并由騰訊首席戰(zhàn)略官James Gordon Mitchell、騰訊金融科技集團負責(zé)人賴智明擔(dān)任董事會成員。此外京東持股12.68%，百度持股3.51%，HCM IV Limited持股2.4%，IDG持股0.84%。
易鑫上市資產(chǎn)中囊括了旗下淘車、易鑫車貸等APP及網(wǎng)站，包括新車交易、二手車交易、汽車分期、汽車租賃、汽車保險、汽車后服務(wù)等服務(wù)在內(nèi)，覆蓋了汽車交易全周期內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)價值鏈。
招股說明書顯示，按交易輛次計算，易鑫集團于2016年互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易市場排名第一，市場份額為18.7%。
據(jù)招股說明，若按交易輛次計算，易鑫集團已在2016年實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易市場排名第一，市場份額為18.7%，今年前九個月，易鑫的汽車互聯(lián)網(wǎng)零售交易平臺就已促成約300,000宗汽車零售和相關(guān)交易，涉及的汽車總值逾人民幣290億元。截至2017年9月30日，累計管理車隊已超過50萬輛。
根據(jù)資料顯示，易鑫集團為易車集團旗下子公司，主要從事金融交易服務(wù)，包括為汽車經(jīng)銷商提供交易服務(wù)，為消費者以及銀行、汽車金融公司、保險公司等金融機構(gòu)提供汽車互聯(lián)網(wǎng)金融平臺服務(wù)。易鑫的核心業(yè)務(wù)平臺是易鑫車貸，主要提供新車貸款、二手車貸款、車抵貸、車主信用卡、汽車保險及汽車租賃等汽車金融服務(wù)。
2017年6月29日，易鑫上線了“淘車”平臺。“淘車”定位于大交易平臺，并在全國設(shè)立有68家線下體驗店。
融資方面，2015年初，易鑫獲得了由易車、京東和騰訊的25億人民幣投資，其中京東和騰訊共計2.5億美元的現(xiàn)金投資。2016年10月，騰訊、京東和百度再向其注資35億元；2017年5月，易鑫獲得了由騰訊、易車、東方資產(chǎn)和順豐王衛(wèi)個人的40億元戰(zhàn)略投資。
【來源：騰訊科技】
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