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在疫情影響下，全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程被按下了加速鍵。那么，這種突如其來的變化，會讓哪些行業(yè)成為獲利最多的最終贏家？

目前來看，三大行業(yè)很有希望，一是聯(lián)想、戴爾等所屬的PC/服務器行業(yè)；二是與臺積電類似及其上下游的半導體行業(yè)；三是亞馬遜AWS及微軟Azure等所屬的云計算行業(yè)。其中云計算行業(yè)受益最直接，這在一眾云計算廠商母公司的財報中就有充分體現(xiàn)。

（配圖來自Canva可畫）

 近日，微軟發(fā)布了截至2020年12月31日的2021財年第二季度財報。而這份財務數(shù)據(jù)全面增長的新一季度財報，揭示了數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢對微軟業(yè)績增長巨大的推動作用。

業(yè)績創(chuàng)新高

在最新財季，微軟營收穩(wěn)健增長，凈利潤再創(chuàng)新高，再次向投資者們交出了一份高分成績單。財報顯示，微軟第二財季營收達431億美元，同比增長17%；凈利潤為155億美元，同比增長33%。每股收益為2.03美元，同比增長34%。

縱向?qū)Ρ龋仑敿疚④洜I收增速達到17%，為連續(xù)八個財季以來的新高；凈利率也維持在36%的高位，盡管比上個財季的37%略微遜色，但顯然盈利能力依然非常優(yōu)秀。在2020年（自然年）的最后一個季度，微軟的經(jīng)營表現(xiàn)整體來看確實非常亮眼。

具體而言，其中云計算相關業(yè)務作出的貢獻尤其值得重視。得益于市場對微軟差異化產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，在第二財季財季，其商業(yè)云計算收入達到167億美元，同比增長34%。

就三大業(yè)務部門的表現(xiàn)來看，新財季微軟智能云業(yè)務部門的營收總計146億美元，同比增長23%；More Personal Computing部門創(chuàng)造了151.2億美元的收入，同比增長14%；生產(chǎn)力和業(yè)務流程部門收入達到133.5億美元，同比增長13%。三大業(yè)務部門中，智能云的營收增速遠高于其他兩者，繼續(xù)這樣的趨勢，智能云可能會完全成為微軟新的營收支柱。

事實上，這無疑將是大概率事件。微軟智能云業(yè)務部門包括Azure公有云、Windows Server、GitHub等服務器產(chǎn)品和企業(yè)服務。在席卷全球的數(shù)字化浪潮中，構(gòu)建數(shù)字能力是推動每家公司彈性增長的新動力。而微軟智能云業(yè)務部門包含的這些產(chǎn)品和服務，針對的就是企業(yè)的數(shù)字化升級需求。

另外可以確定的是，全球數(shù)字化需求并沒有，也不會因為疫情得到控制而出現(xiàn)衰退。根據(jù)Gartner最新預測，到2021年，全球最終用戶在公有云計算上的支出將增長18.4%，達到3049億美元，超過2020年的2575億美元，增速較2020年的6.1%也會再次顯著提高。

也就是說，在確定性的數(shù)字化趨勢下，微軟在云計算領域還將會持續(xù)，且越來越多的受益。

微軟云的獨特優(yōu)勢

微軟第二財季實現(xiàn)營收431億美元，智能云業(yè)務部門的146億美元占到其中的1/3，作出的突出貢獻顯而易見。這一方面固然是受益于全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，另一方面卻需要歸功于微軟云計算獨特的競爭優(yōu)勢。

相較于亞馬遜AWS、谷歌云及阿里云等其他大廠，微軟在云計算市場的競爭中，尤其是在公有云賽道，擁有一些足以讓友商稱羨的獨特優(yōu)勢。

首先，微軟在軟件層面的底蘊非常雄厚。云計算固然是對企業(yè)IT能力的一次革命，但也同樣建立在大型數(shù)據(jù)中心和大量相關軟件的基礎上，而微軟數(shù)十年來積累的軟件生態(tài)和強大的軟件開發(fā)能力，在其向云端轉(zhuǎn)型的過程中也可以發(fā)揮出很大的作用。

其次，微軟Azure有著差異化的定位和目標。微軟Azure起初發(fā)布時就是通用PaaS平臺，PaaS層實際上是面向應用的開發(fā)層，也就是“操作系統(tǒng)”層。做“操作系統(tǒng)”是微軟的老本行，做全球公有云統(tǒng)一的“操作系統(tǒng)”也是微軟Azure最大的野心。這與亞馬遜AWS一開始就對IaaS進行全面建設有一定區(qū)別，也算是走出了差異化的競爭路線。

再者，在云原生趨勢下，微軟在云計算市場中將享有更多主動權(quán)。隨著一系列云原生技術、理念和文化的普及，PaaS正在朝著自動化、簡單化、標準化和通用性的方向發(fā)展。并且隨著云原生時代的到來和轉(zhuǎn)型的逐漸深入，PaaS的價值和重要性將會日益突出。對于在PaaS領域長期深耕的微軟Azure，這將會是由技術發(fā)展潮流帶來的長期利好。

從2008年微軟發(fā)布了第一代Azure公有云；到2014年薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）上任微軟CEO，開始推動微軟全面向云端轉(zhuǎn)型；再到現(xiàn)在微軟智能云可能徹底成為新的營收支柱。作為云端轉(zhuǎn)型的正面典型，微軟已經(jīng)開始享受起勝利果實，并且依仗獨特優(yōu)勢在云計算市場中扮演著重要角色。

但現(xiàn)在就下結(jié)論，斷言在云計算市場中，微軟已經(jīng)高枕無憂，那也為時尚早。

云端大戰(zhàn)尚未迎來終局

不可否認的是，在云計算市場，微軟過去幾年確實干的很不錯。2020年（自然年）Q1，微軟智能云的營收就已經(jīng)達到了122.8億美元，這已經(jīng)超過了亞馬遜AWS同期102億美元的銷售額，甚至比亞馬遜AWS在2017年的全年收入122億美元都要高。

但這并不意味著在云計算領域，微軟Azure已經(jīng)實現(xiàn)了對亞馬遜AWS的超越。事實上微軟智能云部門的收入來源，除了Azure公有云，還有Windows Server等。另據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，在2020年Q1的全球云基礎設施服務市場中，亞馬遜AWS的市場份額為32%，而微軟Azure的市場份額為17%，與亞馬遜AWS還存在顯著差距。

事實上，在當前的全球云計算市場中，除亞馬遜AWS依然保持著對微軟Azure強勢壓制之外，谷歌云同樣也在快速增長，對微軟Azure窮追不舍，給其帶來強大的競爭壓力。

而在中國市場，阿里云、華為云、騰訊云在技術方面同樣在快速進步，背靠規(guī)模龐大且仍快速擴張的中國云計算市場，向整個亞洲及其他洲區(qū)不斷開拓。所以，微軟Azure受到的競爭壓力不僅來自亞馬遜AWS和谷歌云這些美國友商，同樣也來自阿里云、騰訊云這些中國同行。

總而言之，云計算行業(yè)依然在快速發(fā)展，市場中依然還會出現(xiàn)許多變數(shù)，競爭者們?nèi)栽诓粩鄪^進，微軟還遠沒到可以放松警惕的時候。