瘋狂!二手車平臺的燒錢大戰(zhàn)還能撐多久?金融
“冰火兩重天”是對當(dāng)下二手車電商行業(yè)的最好寫照。
在二手車電商的成長軌跡上,一直飽受燒錢兇猛、盈利艱難、維權(quán)復(fù)雜、投訴眾多等問題的困擾,在野蠻增長后行業(yè)開始進(jìn)入洗牌期,理性發(fā)展成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
“冰火兩重天”是對當(dāng)下二手車電商行業(yè)的最好寫照!一方面,經(jīng)歷2016年沉寂后,2017年行業(yè)“三劍客”優(yōu)信、瓜子二手車、人人車先后獲得巨額融資,再獲資本青睞;另一方,前不久車來車往發(fā)布倒閉通告,因公司經(jīng)營巨虧,導(dǎo)致資金鏈斷裂,公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。
二手車電商平臺的瘋狂“燒錢”模式再次被推至聚光燈下!
2017年二手車電商過得如何?
“有錢任性”的標(biāo)簽似乎一直跟隨著二手車電商,幾家巨頭們連年在營銷中砸重金,高額的廣告投放、明星代言、節(jié)目冠名、影視劇植入等等,一時(shí)間二手車電商的廣告鋪天蓋地,而巨額營銷投入的背后則是持續(xù)的巨額融資。
2017年,二手車電商的融資動輒上億,僅上半年二手車行業(yè)的融資金額就已接近90億元,強(qiáng)大的吸金能力說明這一領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿κ潜徽J(rèn)可的;同時(shí)也側(cè)面說明,為了支撐市場拓展的需要,二手車電商對于資金的需求極高。
從2016年下半年開始,二手車電商的融資進(jìn)度普遍進(jìn)入中后期,競爭格局逐漸明朗,資本開始集中流入行業(yè)頭部平臺。在2017年上半年的所有融資中,優(yōu)信和瓜子兩家的融資額占到了整個(gè)行業(yè)的將近70%,與后幾名的差距逐漸拉開。
雖然目前二手車電商仍是多種模式共存,但資本根據(jù)各大平臺的綜合運(yùn)營表現(xiàn)早早就劃分了檔次,也及時(shí)站了隊(duì)。有了資本加持的二手車電商平臺結(jié)合自身積累的已有優(yōu)勢,未來發(fā)展趨勢將逐漸呈現(xiàn)馬太效應(yīng),競爭優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。
近兩年來,消費(fèi)者對二手車電商平臺的認(rèn)知度有了明顯提升,二手車交易也逐步為消費(fèi)者所接受,這與二手車平臺數(shù)以億計(jì)的持續(xù)廣告投入是分不開的,
中國二手車交易量在2016年首次突破“1000萬輛”大關(guān),進(jìn)入快車道。2017年上半年的交易數(shù)據(jù)顯示,二手車市場的火熱還在持續(xù),全國二手車交易量達(dá)583.71萬輛,相比去年同期增長率已高達(dá)21.5%,預(yù)計(jì)全年的二手車成交量將達(dá)1214.6萬輛。
在二手車交易量不斷提升、車源充足、消費(fèi)逐漸理性的條件下,二手車未來將逐漸成為汽車交易市場的主要組成部分。
難以為繼的燒錢大戰(zhàn)還能持續(xù)多久?
“盈利難”不僅是車來車往一家的問題,也是整個(gè)行業(yè)的癥結(jié)所在,包括優(yōu)信、瓜子、人人這樣的行業(yè)巨頭在內(nèi),也都沒有實(shí)現(xiàn)真正的規(guī)模化盈利。在瘋狂的廣告投放和“燒錢競爭”的背景下,盈利模式將是考驗(yàn)二手車電商平臺生存能力的關(guān)鍵。
砸錢換流量是如今中國二手車電商的普遍做法,艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,二手車電商的營銷大戰(zhàn)是從2015年下半年開始的,當(dāng)年的廣告投放總額超過8億人民幣,而在2016年,這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到12億元,上漲50%,2017年的營銷大戰(zhàn)還在繼續(xù)。
在瘋狂的營銷過后,二手車電商的用戶認(rèn)知度和覆蓋設(shè)備數(shù)得到了明顯提升,隨之而來的就是交易量的快速上升。靠“燒錢”吸引用戶、增加二手車的收購量,從而進(jìn)一步提高公司估值、然后下一步的融資,是二手車電商的基本套路,但資本是有限的!
步子跨太大,融資卻太少,成為車來車往資金鏈斷裂的原因。成立不到兩年就倒閉的車來車往,在成立初期完成了1800萬美元的A輪融資;隨后,在冠名“車來車往號”高鐵、投8800萬與中超遼寧宏遠(yuǎn)足球俱樂部合作等一系列燒錢大動作之后,最終入不敷出,資金鏈斷裂,公司宣告破產(chǎn)。
對于目前瘋狂的廣告大戰(zhàn),各家二手車電商平臺絲毫也沒有停歇的意思。瓜子二手車規(guī)劃自今年9月起,在年底之前陸續(xù)投放5億元廣告費(fèi)用;人人車在9月完成新一輪融資后,要拿8-10億元作為廣告預(yù)算。
二手車消費(fèi)存在比較明顯的弊端,比如車況不透明、信息不對稱等,因此,花重金塑造品牌、增強(qiáng)公信力,成為拿到融資后二手車電商們的第一選擇。在綜藝節(jié)目、影視劇、地鐵廣告中經(jīng)常能看到二手車電商平臺的廣告,甚至在一間電梯間里的廣告墻上,能同時(shí)出現(xiàn)兩家企業(yè)的廣告,競爭激烈程度不言而喻。
現(xiàn)階段,二手車電商比拼的競爭核心更多的是融資能力,就像誰的氧氣瓶里氧氣更多,就能撐的時(shí)間更久,最終活下來。
“不務(wù)正業(yè)”賣新車 醉翁之意不在酒?
隨著瓜子旗下專注新車租售消費(fèi)服務(wù)的零售平臺毛豆新車網(wǎng)正式上線,又一家主打低首付、低月供、門檻低、獲貸快的新車交易服務(wù)平臺加入了市場混戰(zhàn)。優(yōu)信緊接著宣布即將推出“一成購”新車業(yè)務(wù)。二手車電商平臺紛紛發(fā)力新車銷售業(yè)務(wù),意圖很明顯是新車背后更加廣闊的汽車金融市場。
比新車更早引起資本注意的是二手車金融。二手車金融是銀行看不上的市場,機(jī)會多,門檻低,因此近兩年資本蜂擁而入。據(jù)統(tǒng)計(jì),二手車金融目前在全國市場的滲透率達(dá)20%-30%。而新車金融一度被銀行及主機(jī)廠壟斷,很難有新的平臺能夠進(jìn)入,二手車電商,正試圖依靠線上平臺的優(yōu)勢,以一個(gè)新的切入點(diǎn)參與這場“戰(zhàn)爭”。
保證車源,是目前瓜子和優(yōu)信切入金融市場的最大困難點(diǎn),主機(jī)廠掌握著新車市場絕對的話語權(quán),而且主機(jī)廠又與4S店形成多年的合作,有著非常密切的利益關(guān)聯(lián),所以,主機(jī)廠理所應(yīng)當(dāng)?shù)脑谇婪职l(fā)上優(yōu)先4S店。與此同時(shí),4S店肯定不會輕易讓出這一塊的利益,也會向主機(jī)廠施壓,阻礙新的渠道來分它們的“蛋糕”。
汽車電商此前與主機(jī)廠談合作,往往拿到的都是庫存車或者滯銷車,這也是現(xiàn)階段汽車電商最大的“坑”,很多汽車電商都曾嘗試以不同的模式切入,但都沒有成功,這一塊硬骨頭,在等著瓜子和優(yōu)信去攻克。
消費(fèi)者的習(xí)慣已經(jīng)形成常態(tài),大家很自然的愿意去線下的4S店挑車、試車,尤其在一二線城市,4S店覆蓋度相當(dāng)高,主渠道的地位很難動搖。而且,網(wǎng)購提車的周期要比門店提車長得多,時(shí)間成本、服務(wù)肯定都不如線下購車可靠。
此外,以租代售、分期購車的這種新模式,從2016年開始興起,購車的門檻是降低了,但是市場的總量還比較有限。目前以租代售市場的整體月銷量僅在1萬輛左右,新模式能否被廣泛接受,還需要一定的時(shí)間去沉淀。
二手車之爭 誰能勝出?
得益于三部委聯(lián)合對各地取消二手車限遷政策的督促力度加大,從2017年上半年開始,二手車市場從進(jìn)入新篇章。
《2017上半年中國主要城市二手車發(fā)展報(bào)告》顯示,在累計(jì)交易的583.71萬輛二手車中,30-40歲的賣家占48%,買家占40%,是二手車交易的中堅(jiān)力量。20-30歲的買家人群占比為32%,這批90后消費(fèi)群體已成為二手車行業(yè)的新晉生力軍,國內(nèi)二手車消費(fèi)“年輕化”趨勢明顯。
在交易的車況方面,5-8年車齡、5-10萬公里行駛里程的二手車交易量占比最高。中國汽車在2009-2010年處于瘋狂增長時(shí)期,到了現(xiàn)階段則處于集中更換期。
根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計(jì),截至2017年3月底,全國機(jī)動車保有量首次突破3億輛,預(yù)計(jì)近年將會有更多的二手車進(jìn)入汽車市場。在二手車交易的車型選擇上,1-5萬元緊湊型車是用戶的主要選擇,A級車(緊湊車型)占總交易量的53.2%。
從二手車電商APP的安裝量上來看,瓜子723萬的安裝量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于優(yōu)信和人人,二手車之家的安裝量在過去半年有明顯下滑;車源方面,2017年9月,全網(wǎng)36家主流電商平臺車源總數(shù)160萬輛,前十名的車源數(shù)量占到了總數(shù)的97.26%。
信息不對稱、配套服務(wù)不完善是二手車行業(yè)最大的痛點(diǎn),根據(jù)公益性網(wǎng)絡(luò)媒體消費(fèi)服務(wù)平臺21CN的投訴數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)信和瓜子的投訴量最多,但是瓜子二手車的投訴解決率只有不足40%,遠(yuǎn)低于優(yōu)信二手車。
終點(diǎn)站會是合并嗎?
目前,雖然瓜子、優(yōu)信、人人車等幾家巨頭平臺的用戶數(shù)量、車源都在增長,總成交量也在增長,但是無法令這些企業(yè)高枕無憂的正是難以突破的盈利大關(guān)。
車來車往不是第一家倒閉的電商平臺,更不是最后一家。據(jù)易觀智庫統(tǒng)計(jì),2015年有超過20起二手車電商平臺獲得投資,但此后陸續(xù)有超過15家平臺倒閉。
現(xiàn)階段的二手車電商競爭格局進(jìn)入焦灼狀態(tài),幾個(gè)頭部玩家中很難有一家會突然死掉了,而對于二手車的終局,不排除會出現(xiàn)像滴滴快的、58趕集合并那樣的可能。從上游的拍賣到下游的保養(yǎng)維修,二手車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈很長,模式也各有差異,這種特征會加大合并的可能。
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