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智能化轉(zhuǎn)型的醫(yī)療、汽車、城市和企業(yè)服務(wù)賽道，都有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。東軟集團(tuán)從軟件外包轉(zhuǎn)型智能化四路出擊，勇氣可嘉，但也勁敵環(huán)伺，壓力山大。

文｜李 健

東軟集團(tuán)，是國(guó)內(nèi)第一家軟件上市公司。早在1997年，東軟集團(tuán)便能夠拿出5億元，投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)軟件園。

也就是在這一年，東軟集團(tuán)研發(fā)出了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)臨床應(yīng)用CT機(jī)。這一產(chǎn)品打破了海外企業(yè)多年的壟斷。

那時(shí)的東軟集團(tuán)勢(shì)頭正盛，很快東軟集團(tuán)的員工數(shù)量突破萬人，成為第一家萬人規(guī)模的軟件企業(yè)。創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)劉積仁，也被業(yè)內(nèi)稱為“軟件教父”。不過，早期的東軟集團(tuán)依靠外包業(yè)務(wù)起家，到2006年時(shí)成為全國(guó)第一家外包收入過億美元的軟件企業(yè)。

經(jīng)過多年發(fā)展，如今的東軟集團(tuán)已成為手握醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)、智慧城市和企業(yè)互聯(lián)四大板塊的巨頭，不大樂意再提外包業(yè)務(wù)了。

而在2022年，東軟集團(tuán)更是經(jīng)歷了上市以來的首次虧損。這一年，東軟集團(tuán)歸母凈虧損3.47億元，同比下降133.62%，創(chuàng)造上市以來新低。劉積仁公開表示，“2022年，東軟集團(tuán)面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、匯率雙向波動(dòng)等諸多外部不確定性因素的影響，特別是第四季度的影響，使得東軟的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目節(jié)奏被嚴(yán)重拖累，公司業(yè)績(jī)沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果……”。業(yè)績(jī)發(fā)布后，東軟集團(tuán)次日股價(jià)應(yīng)聲大跌6個(gè)百分點(diǎn)。資本市場(chǎng)開始質(zhì)疑東軟集團(tuán)。

劉積仁選擇用擁抱人工智能的實(shí)際行動(dòng)回?fù)簟?024年上半年，東軟集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增。AI浪潮洶涌，東軟集團(tuán)似乎已經(jīng)通過AI重振雄風(fēng)。

不過，AI到底為東軟集團(tuán)帶來了什么機(jī)遇？

仰賴智能化

當(dāng)下的東軟集團(tuán)，雖手握四大業(yè)務(wù)、營(yíng)收超過百億，但在外界看來，仍然沒有一個(gè)可以概括的標(biāo)簽。以至于一直以來，大家的印象里，東軟集團(tuán)還是一家“外包公司”。

眾所周知，外包是產(chǎn)業(yè)鏈中十分低端的一個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)橥獍瑬|軟集團(tuán)多年來一直被外界質(zhì)疑，核心技術(shù)到底是什么？

劉積仁很想撕掉東軟集團(tuán)身上的外包標(biāo)簽，思前想后，他找到的出口是“智能化”。2024年3月，東軟集團(tuán)宣布全面開啟解決方案智能化戰(zhàn)略，聚焦智慧城市、智慧汽車、醫(yī)療健康和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等業(yè)務(wù)，打造AI賦能的解決方案、數(shù)據(jù)價(jià)值化的解決方案和服務(wù)化的解決方案。

不過，醫(yī)療健康領(lǐng)域，有比東軟集團(tuán)更專業(yè)、更擅長(zhǎng)、更成熟的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。智慧汽車、智慧城市亦然。東軟集團(tuán)想要尋求突破，難度不小。

單從2024年上半年的經(jīng)營(yíng)情況看，智能汽車、智慧城市和企業(yè)互聯(lián)這三項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收均出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。其中，企業(yè)互聯(lián)的營(yíng)收增長(zhǎng)更是達(dá)到26.59%。企業(yè)互聯(lián)的營(yíng)收增長(zhǎng)源于大語言模型能力的嵌入，以及跨域數(shù)據(jù)融合治理和數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)出海到馬來西亞、印尼和越南等地，出海業(yè)務(wù)的規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

智能汽車互聯(lián)領(lǐng)域，東軟集團(tuán)拿到了比亞迪、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)諸多主流廠商的訂單。智慧城市業(yè)務(wù)方面，東軟集團(tuán)參與建設(shè)數(shù)字政府和智慧城市融合發(fā)展，參與助力城市級(jí)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)等方面有了明顯進(jìn)展。

唯一營(yíng)收同比下滑的板塊是醫(yī)療健康及社會(huì)保障業(yè)務(wù)。一直以來，醫(yī)療健康及社會(huì)保障業(yè)務(wù)是東軟集團(tuán)的“心頭肉”，毛利常年維持在40%以上。但2024年上半年，醫(yī)療健康板塊的營(yíng)收同比下滑了8.22%，占集團(tuán)營(yíng)收比重從24.39%降至16.05%，成為四大業(yè)務(wù)中營(yíng)收貢獻(xiàn)最少的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。要知道，截至2024年6月30日，東軟智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)已經(jīng)落地全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)，服務(wù)的三級(jí)醫(yī)院超過600家、醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶超過2800家。

有賴于智能化轉(zhuǎn)型，東軟集團(tuán)的業(yè)務(wù)收到了明確的正反饋。但在瞬息萬變的市場(chǎng)里，東軟集團(tuán)接下來能否維持增長(zhǎng)，還是未知數(shù)。

什么錢都想掙

一直以來，劉積仁都有著打造”東軟系“的上市公司集群夢(mèng)。所以，近年來，東軟集團(tuán)不斷分拆子公司，業(yè)績(jī)不再屬于集團(tuán)并表范圍。

早在2011年，東軟集團(tuán)便將IT高教業(yè)務(wù)剝離出來，并命名為東軟教育，歷經(jīng)波折后終于在2020年登陸港交所。上市首日，東軟教育大漲超過25%市值達(dá)到45億港元。

劉積仁嘗到了獨(dú)立分拆的甜頭之后，開啟了又一輪分拆。被寄予厚望的醫(yī)療大健康里分拆出了東軟醫(yī)療、東軟熙康和東軟望海（后更名為望海熙康）。這三家獨(dú)立分拆出來的公司都是奔著上市去的。只是上市哪有那么容易，東軟熙康歷經(jīng)四次遞表后才在2023年9月登陸港交所。上市首日，東軟熙康破發(fā)收跌43%。醫(yī)療大健康板塊里的東軟醫(yī)療和望海熙康，目前還在為上市做準(zhǔn)備。

此外，東軟集團(tuán)和阿爾派、沈陽福瑞馳共同投資成立了一家專注于自動(dòng)駕駛研發(fā)的”東軟睿馳“，在2021年完成6.5億元融資后也被獨(dú)立分拆出來。很明顯，東軟睿馳的目標(biāo)，也是登陸資本市場(chǎng)。

在「數(shù)智研究社」看來，東軟集團(tuán)分拆子公公司，以登陸資本市場(chǎng)為目標(biāo)，想賺快錢快速獲利，本身就缺乏對(duì)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期主義。再說了，持續(xù)分拆什么都做，什么錢都想要掙，到后來即便做到垂類第一，那也只是看起來強(qiáng)大，本質(zhì)上其實(shí)還是個(gè)“紙老虎”。

而把攤子鋪那么大，業(yè)務(wù)覆蓋那么多，結(jié)果大概率可能不會(huì)好。

從當(dāng)下來看，東軟集團(tuán)四面出擊，信心滿滿。但要走的路太多，導(dǎo)致未來的主要方向在哪里很多人都摸不清。劉積仁所說的智能化、AI方向不過是賦能和加持，很難成為主營(yíng)業(yè)務(wù)。不如有勁一處使，做好有前景、有錢景的一塊便好。