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作者｜張宇

編輯｜楊勇

AR“獨(dú)角獸”Rokid似乎仍未擺脫小眾的標(biāo)簽。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度中國AR/VR頭顯出貨量為10.7萬臺(tái)，同比2023年下滑37.8%，其中AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）出貨量0.8萬臺(tái)，同比上漲119.2%；MR（混合現(xiàn)實(shí)）出貨量3.4萬臺(tái)，同比下滑52.7%；VR虛擬現(xiàn)實(shí)出貨量2.2萬臺(tái)，同比下滑72.6%。

AR市場(chǎng)主要以AR眼鏡為主，盡管增勢(shì)明顯，但一個(gè)季度的出貨量?jī)H為8000臺(tái)，這意味著AR眼鏡行業(yè)還是一個(gè)拿不出手的小眾行業(yè)，而Rokid也尚未迎來爆發(fā)時(shí)刻。

盡管如此，在一級(jí)市場(chǎng)上，Rokid仍是炙手可熱的投資標(biāo)的，2024年1月，Rokid完成了融資規(guī)模接近5億元的C+輪融資，由合肥市政府整體牽頭，并引入多家財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)共同參與，為近年來國內(nèi)AR眼鏡領(lǐng)域規(guī)模最大的單筆融資。

圖源：天眼查

而在此之前，Rokid一直頻獲融資，比如2023年4月和11月，分別獲得余江區(qū)工業(yè)投資集團(tuán)投資的1億元戰(zhàn)略融資和網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)投資的2000萬美元戰(zhàn)略融資。而在2014年至2022年，Rokid還累計(jì)獲得過9輪融資，其中僅2022年一年，Rokid就獲得了4輪約13.59億元的融資。Rokid的投資方陣容也堪稱豪華，包括MFund魔量資本、IDG資本、元璟資本、淡馬錫等多家頂級(jí)機(jī)構(gòu)。

截至目前，Rokid的估值已達(dá)到10億美元，躋身新晉“獨(dú)角獸”企業(yè)之列。不過，對(duì)于Rokid而言，在AR服鏡市場(chǎng)尚末大規(guī)模爆發(fā)的背景下，能否突破重重圍堵并保持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額，仍是一個(gè)大大的問號(hào)。

AR眼鏡難成爆品

Rokid創(chuàng)立于2014年7月，是一家專注于人機(jī)交互技術(shù)的產(chǎn)品平臺(tái)公司，致力于AR眼鏡等軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)及以YodaOS操作系統(tǒng)為載體的生態(tài)構(gòu)建。

目前，Rokid旗下研發(fā)的AR眼鏡包括Glass系列、Vision系列、Air、Max系列。此外，2022年10月，Rokid發(fā)布了“元宇宙新物種”Rokid Station；2023年8月，發(fā)布了消費(fèi)級(jí)OST（Optical See Through）個(gè)人空間計(jì)算平臺(tái)Rokid AR Studio；2024年4月，發(fā)布了空間計(jì)算新品Rokid AR Lite。

Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明認(rèn)為，AR行業(yè)的今天像是智能手機(jī)行業(yè)的2007年，距離跨時(shí)代產(chǎn)品iPhone 4的發(fā)布還有三年。幾乎每家公司都在努力定義新一代產(chǎn)品，但那個(gè)決定未來的產(chǎn)品還沒有出現(xiàn)。

AR行業(yè)的跨時(shí)代產(chǎn)品確實(shí)尚未出現(xiàn)，即便是蘋果也沒能做出第二個(gè)“iPhone 4”。

2023年6月，蘋果在WWDC23上發(fā)布了Vision Pro，蘋果CEO蒂姆·庫克稱“Vision Pro將開啟空間計(jì)算時(shí)代”，并將其視為第二增長(zhǎng)曲線。

盡管Vision Pro價(jià)格不菲，但在美國市場(chǎng)上市時(shí)，創(chuàng)下了開售5分鐘擠爆蘋果服務(wù)器、30分鐘全部售罄、2小時(shí)顯示發(fā)貨日期延長(zhǎng)至三個(gè)月后的盛況。這一盛況并沒有得到持續(xù)，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，在美國市場(chǎng)上市以來，Vision Pro一個(gè)季度的銷量還未到10萬部，并且當(dāng)前季度其在美國市場(chǎng)的銷量已下降75%。

蘋果最終決定暫停Vision Pro的研發(fā)，轉(zhuǎn)而專注制造更便宜的型號(hào)。據(jù)悉，蘋果一直在降低該產(chǎn)品迭代的優(yōu)先級(jí)，逐步減少項(xiàng)目員工，并且于近日通知至少一家供應(yīng)商，已經(jīng)停止研發(fā)下一代Vision Pro的工作。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤對(duì)Vision Pro表達(dá)了悲觀的態(tài)度，“我的觀察，許多人（包括我自身經(jīng)驗(yàn)）買了Vision Pro后，用幾次就沒用了。如果這是普遍用戶狀況，那不是單純做一個(gè)降規(guī)低價(jià)版就能解決的。”

事實(shí)上，Rokid也面臨著和蘋果一樣的困境，即缺少應(yīng)用場(chǎng)景。

在發(fā)布Rokid AR Lite時(shí)，祝銘明表示，Rokid將此次發(fā)售的lite產(chǎn)品對(duì)標(biāo)為Pad使用人群，希望用“娛樂+輕辦公”模式打動(dòng)商務(wù)人群，將應(yīng)用場(chǎng)景從居家拓展到商旅、戶外、辦公等場(chǎng)景。

但這并未帶來多少差異化。觀研天下數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國AR眼鏡消費(fèi)端的應(yīng)用中，游戲占比35%，影視直播占比32%，旅游和社交購物占比為33%。然而這三類應(yīng)用場(chǎng)景并不存在不可替代性。

在Rokid Open Day 2024上，盡管Rokid宣布已與國內(nèi)200+博物館和景區(qū)建立合作，在杭州、上海、溫州、金華等40多所中小學(xué)落地AR教學(xué)方案，并且在全國許多城市落地了全新的空間互娛活動(dòng)。但不容忽視的是，AR眼鏡仍然僅適用于微交互，即便某個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景融合并應(yīng)用了AR眼鏡，帶來的也只是短暫的新鮮體驗(yàn)，尚不具備顛覆性意義，這也就意味著，AR眼鏡難以成為爆品。

仍然面臨諸多困境

億歐智庫發(fā)布的《2024年中國AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究》顯示，Rokid的累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)已經(jīng)突破100萬，2023年以27.9%的市場(chǎng)出貨量占比，居國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡第一。盡管如此，Rokid仍然面臨亟待攻克的難點(diǎn)。

首先，AR眼鏡的內(nèi)容生態(tài)不夠豐富，遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與智能手機(jī)的內(nèi)容生態(tài)相提并論，并且應(yīng)用端也始終未出現(xiàn)爆款產(chǎn)品。最重要的是，內(nèi)容生態(tài)無法僅依靠Rokid開拓，還要由來自各行各業(yè)的合作伙伴共同建設(shè)，不是短期內(nèi)能迅速解決的事。

即便是主攻的娛樂方面，Rokid的AR眼鏡依然受到很多限制，比如支持的只是一些“食之無味”的雞肋小游戲，無法適配《王者榮耀》《和平精英》等主流游戲。

艾瑞咨詢認(rèn)為，理想狀態(tài)下，硬件、軟件、內(nèi)容呈螺旋促進(jìn)模式，環(huán)環(huán)緊扣且相輔相成。目前國內(nèi)AR消費(fèi)級(jí)應(yīng)用生態(tài)基本移植手機(jī)2D應(yīng)用，沒有真正帶有AR功能、發(fā)揮AR虛實(shí)結(jié)合、交互能力價(jià)值的應(yīng)用。

對(duì)于用戶來說，內(nèi)容生態(tài)不足，產(chǎn)生的最直接問題就是逐漸淪為閑置，并且再也提不起使用興趣，對(duì)于開發(fā)者而言，用戶的使用頻率太低，提不起適配興趣，導(dǎo)致Rokid難以建立有效的商業(yè)模式，最終形成惡性循環(huán)，制約正向發(fā)展。

其次，AR眼鏡的技術(shù)成熟度較低。根據(jù)艾瑞咨詢梳理AR核心技術(shù)發(fā)展情況的發(fā)現(xiàn)，目前整體技術(shù)尚不成熟，單一環(huán)節(jié)的提升難以攝動(dòng)全行業(yè)的攀升。短期內(nèi)（3-5年）可商業(yè)化落地的技術(shù)盡管已實(shí)現(xiàn)較大飛躍，但相較于主要落地場(chǎng)景的已有成熟方案來說經(jīng)濟(jì)效益仍然很低。長(zhǎng)期來看（5年后），盡管各關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展路徑相對(duì)明確，但技術(shù)成熟的時(shí)間節(jié)點(diǎn)較遠(yuǎn)且階段變現(xiàn)能力弱。

最后，Rokid還面臨著實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Mate創(chuàng)始人兼CEO馬克·扎克伯格于近日一次訪談中透露，Meta正在研發(fā)的下一代AR智能眼鏡，其性能將遠(yuǎn)超Ray-Ban產(chǎn)品，有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡的概念。

未來一旦Meta推出AR眼鏡，Rokid等AR眼鏡廠商在海外的市場(chǎng)份額或?qū)⑹艿捷^大的影響，甚至也會(huì)波及到國內(nèi)市場(chǎng)份額。此外，OPPO、華為、小米等智能手機(jī)廠商也紛紛殺入AR眼鏡領(lǐng)域，相比之下，無論是品牌影響力還是內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，Rokid均不如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。可見，Rokid的前路并非一片坦途。

空間計(jì)算落地任重道遠(yuǎn)

繼蘋果提出空間計(jì)算的概念之后，Rokid成為了國內(nèi)第一家入局空間計(jì)算的AR眼鏡廠商。

所謂空間計(jì)算，本質(zhì)是虛擬與現(xiàn)實(shí)的深度融合，在XR、3D、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、機(jī)器視覺、物聯(lián)網(wǎng)、傳感、體感、AIGC等融合技術(shù)的加持下，用戶可利用MR頭顯等終端以及空間操作系統(tǒng)身臨其境地與數(shù)字內(nèi)容和空間環(huán)境進(jìn)行互動(dòng)。

“在Vision Pro發(fā)布之后，未來純VR將不復(fù)存在，只會(huì)剩下兩種AR產(chǎn)品的不同技術(shù)路線：分別是以Vision Pro為代表的VST（視頻透視）以及以Rokid等采用的OST（光學(xué)透視）技術(shù)路線。蘋果的Vision Pro在當(dāng)下不會(huì)給Rokid造成直接沖擊，作為兩條不同的技術(shù)路線，重量級(jí)與輕量級(jí)的產(chǎn)品在未來也會(huì)同時(shí)存在。”祝銘明稱。

然而隨著Vision Pro折戟，似乎給空間計(jì)算的發(fā)展蒙上了一層陰影。

對(duì)于同樣押注空間計(jì)算的Rokid而言，想要將空間計(jì)算落地還面臨諸多困境，比如空間計(jì)算需要在三維空間中進(jìn)行高精度的計(jì)算，包括圖像處理、聲音定位、動(dòng)作捕捉等，這對(duì)算力提出了極高的要求。同時(shí)AR眼鏡的分辨率、刷新率、視場(chǎng)角等參數(shù)也需要不斷優(yōu)化，而且還要考慮AR眼鏡的便攜性和續(xù)航能力，以提高用戶的沉浸感和舒適度。此外，空間計(jì)算需要融合來自多個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，包括傳感器、PC、云端等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性也是一個(gè)挑戰(zhàn)。

可見，空間計(jì)算的前提在于生態(tài)、硬件配置、網(wǎng)絡(luò)、芯片和算法的緊密相連與協(xié)同，當(dāng)前現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界虛實(shí)融合的水平處于初級(jí)階段，距離完全落地尚有一定距離。同時(shí)，空間計(jì)算的每一項(xiàng)能力都是技術(shù)打磨以及供應(yīng)鏈培養(yǎng)后的結(jié)晶，每一項(xiàng)能力都具有極高壁壘，并且組合之后的壁壘更高。

Rokid最終能否留在“空間計(jì)算”的牌桌上，關(guān)鍵還得看是否擁有真正的硬實(shí)力，不過，隨著Vision Pro的折戟，留給Rokid的時(shí)間已經(jīng)不多了。