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營收支柱即將失守，伊利如何守住乳企老大王座？

近日，一位卡車司機(jī)在江西運(yùn)送伊利牛奶的過程中，不幸遭遇了意外，導(dǎo)致32箱牛奶受損。在全額支付了超過2000元的賠償后，倉管人員卻拒絕讓司機(jī)帶走這些已經(jīng)損壞的牛奶。隨后，伊利官方對此事做出了回應(yīng)，稱根據(jù)相關(guān)規(guī)定，這些損壞的牛奶需要進(jìn)行銷毀處理。

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賠償去向成謎

對于“天價賠償”的質(zhì)疑，伊利官方回應(yīng)稱，賠償金額是基于合同條款和實(shí)際損失情況來計算的，并非隨意定價。然而，這樣的回應(yīng)并未立刻平息公眾的疑慮。

針對扣款一事，伊利方面回應(yīng)稱，食品包裝破損之后是不能在市場上流通的，如果包裝出現(xiàn)問題就會容易變質(zhì)，如果再送到消費(fèi)者手中，問題會更棘手。公司從產(chǎn)品出廠開始，都是嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量交接，在與第三方物流公司簽的《公路運(yùn)輸合同》中的第四條第一款規(guī)定，產(chǎn)品裝車后發(fā)生的產(chǎn)品丟失、破損，由第三方承運(yùn)商進(jìn)行賠償。公司本著對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對破損產(chǎn)品進(jìn)行集中銷毀，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場。

該回應(yīng)指出，視頻中涉及的“2095元購買三件牛奶”的內(nèi)容屬于對第三方承運(yùn)商的違約扣款，而非司機(jī)購買，以上發(fā)布的相關(guān)視頻內(nèi)容與事實(shí)不符，對公眾存在誤導(dǎo)。截至發(fā)稿，上述提及的第三方承運(yùn)商和司機(jī)，尚未做出回應(yīng)。

隨著事件的持續(xù)發(fā)酵，伊利官方提出愿意賠償損失，但希望貨車司機(jī)刪除相關(guān)視頻。然而，當(dāng)事司機(jī)表示拒絕賠償，他認(rèn)為這樣的處理方式可能會讓更多像他一樣的人受到不公正處罰，不能任由這種“敲詐”卡友血汗錢的行為繼續(xù)下去。

伊利牛奶直播間和網(wǎng)店也受到影響，有網(wǎng)友在直播間里調(diào)侃稱，如果在伊利旗艦店下單的牛奶收到后外包裝有瑕疵，是否可以退款不退貨？

受輿論影響，截至5月30日收盤，伊利股份股價下跌1.52%，市值縮水28億元。

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主業(yè)失守

據(jù)伊利股份2024年一季報顯示，報告期內(nèi)公司營收325億元，同比下滑2.6%，其中液體乳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收202.6億元，同比下降6.8%。

事實(shí)上，自2023年第四季度，伊利營業(yè)收入就出現(xiàn)了下滑。整個2023年度，伊利股份營收1258億元，同比增長2.49%，創(chuàng)下除2016年外，31年以來最低增速。

液態(tài)奶是伊利的營收支柱，2021至2023年，伊利液體乳營收分別為849.1億元、849.3億元以及855.4億元。占公司總營業(yè)收入近七成，但近年來，這一主營業(yè)務(wù)收入增長卻明顯遇到瓶頸，兩年累計增速僅0.74%。

事實(shí)上，如今液態(tài)奶行業(yè)大多并不好過，例如光明乳業(yè)該業(yè)務(wù)營收已出現(xiàn)連續(xù)三年下滑。

不過，也有乳企在實(shí)現(xiàn)反超的路上。例如，蒙牛液體乳業(yè)務(wù)近三年?duì)I收分別為765.1億元、782.7億元以及820.7億元。2023年，蒙牛與伊利在液體乳營收層面的差距已縮小至35億元。依照2023年增速，蒙?；?qū)⒂?024年在液體乳領(lǐng)域完成對伊利的反超。

近年來，伊利也在將更多精力投入到利潤更高的奶粉業(yè)務(wù)中，2021年，伊利集團(tuán)董事長潘剛代表伊利喊出了“2022年市占率第二、2025年行業(yè)第一”的目標(biāo)。

加強(qiáng)奶粉業(yè)務(wù)投入很快取得成效，2022年，伊利奶粉業(yè)務(wù)營收達(dá)到263億元，同比增長了62%。

不過，也有市場人士質(zhì)疑，伊利奶粉的這份成績單并非源于內(nèi)生增長，更多還是來自于外部并購。

2021年10月，伊利旗下子公司金港控股以62.45億港元，獲得羊奶第一品牌澳優(yōu)乳業(yè)34.33%的股權(quán)，成為后者最大股東。根據(jù)伊利2022年披露的財報顯示，伊利為澳優(yōu)累計花費(fèi)了87億元，累計競得后者近60%的股權(quán)。

并且，伊利奶粉業(yè)務(wù)的高速增長并沒有持續(xù)下去，2023年，伊利奶粉業(yè)務(wù)營收276億元，同比增速驟降至5%。2024年第一季度，伊利奶粉實(shí)現(xiàn)營收74.3億元，同比下滑0.2%。

盡管營收增長出現(xiàn)瓶頸，但不可否認(rèn)的是，伊利的賺錢能力正逐步提升。2020年至2023年，公司凈利潤率分別為7.31%、7.87%、7.66%和8.26%。2024年一季度，伊利凈利潤率達(dá)到18.18%，為近五年來最高。不過，隨著乳制品行業(yè)內(nèi)卷升級，營收增速持續(xù)下滑，伊利的賺錢能力是否能夠持續(xù)上升仍是未知數(shù)。