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從34%、84%...直到當前的125%，中美關稅儼然已沖破進度條，進入極限對壘階段。其中，半導體作為進出口關鍵產品，受關稅加碼影響尤為明顯——隨著原產地認定新規、芯片報價暫停等消息相繼曝出，涉美芯片進口通道空前縮窄，國產芯片已經被推向關稅戰爭前線。

01 關稅戰引發連鎖反應，美國芯片或將全線撤退

根據最新消息，經國務院批準，自2025年4月12日起，調整對原產于美國的進口商品加的加征關稅稅率，由84%提高至125%。鑒于在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方后續對中國輸美商品繼續加征關稅，中方將不予理會。

關稅反制措施剛剛落靴，國內半導體行業果斷跟進。同日，中國半導體行業協會發布關于半導體產品“原產地”認定規則的緊急通知。通知指出，根據海關總署的相關規定，“集成電路”原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。

值得一提的是，中國半導體行業協會還進一步建議，“集成電路”無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以“晶圓流片工廠”所在地為準進行申報。

消息一出，涉美芯片企業集體靜默。“不少美系芯片公司的新增訂單都暫停報價了，大家比較悲觀，都在評估影響。”有消息人士透露，“考慮到成本負擔加劇，美國芯片或許要加速撤出中國市場。”

據公開資料顯示，目前美國本土的晶圓廠有：GlobalFoundries（格芯）、英特爾、美光、德州儀器。

除了英特爾的產能集中在美國外，德州儀器的晶圓廠主要也在美國得克薩斯州、緬因州、猶他州，少部分晶圓廠在德國，封測主要在美國本土，部分位于馬來西亞、菲律賓、中國成都。

此外，英特爾部分CPU和GPU產品、ADI的模擬芯片產品、博通部分射頻類和汽車電子芯片、美光少部分DRAM和NAND芯片、安森美大部分功率類產品、Qorvo的射頻前端產品或將因原產地認定新規受到影響。

02 國芯自主可控呼聲高漲，誰能全面對位替代需求？

練兵千日，終須一戰。面對美系芯片騰出的市場空白，國產廠商全面補位已成定局。

民生證券認為，這次的貿易糾紛和此前有質的不同，不是簡單的中美貿易摩擦、而是美國單方面割裂全世界的行為。當下更需堅定信心，增大自主可控的配置敞口。同時，自2018年貿易糾紛后，中國的半導體產業也有長足發展，此次關稅政策有望進一步加速國產替代。

從國產芯片市場格局看，龍芯、華為、飛騰、海光、兆芯、申威等廠商都在備選名單。

賽迪研究院指出，海光和兆芯均采用x86技術架構，兩者分別獲得了x86完整交叉專利授權和指令集期限授權。其中，海光掌握完整的x86指令集代碼，并通過核心指令集擴充建立國產化C86指令體系，安全、性能及自主迭代能力較強，被視為國產CPU市場第一梯隊。

國產ARM路線中，鯤鵬與飛騰均基于ARM V8架構進行了國產化自研。其中，鯤鵬憑借高度集成的設計和豐富的軟件產品生態，受到國產化用戶市場認可；飛騰依托于安全架構創新，在信創市場認可度較高。目前，國產ARM也被視為僅次于X86的主流技術路線。

此外，龍芯和申威憑借深度自主研發，受到黨政及特種市場領域信賴。其中，龍芯基于完全自主知識產權的指令系統LoongArch，實現了多代處理器產品性能升級；申威同樣擺脫了外部技術依賴，并在政府、軍工等關鍵領域得到應用。目前兩大廠商均在進一步發力生態建設，以期邁向更廣闊的商用市場。

綜合來看，六大國產芯片產品都基本滿足國產替代“安全可用”需求。隨著中美“關稅戰”打響，國產化芯片有望加速大規模落地進程，擔當起國產替代市場需求。

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