平安銀行：零售轉型“陣痛”持續快訊
8月15日，平安銀行發布了2024年半年度報告，盡管該行上半年歸母凈利潤保持了正增長，但1.94%的增速較一季度有所減緩。而2023年上半年，該行歸母凈利潤還能夠實現近15%的增幅。
8月15日，平安銀行發布了2024年半年度報告，盡管該行上半年歸母凈利潤保持了正增長，但1.94%的增速較一季度有所減緩。而2023年上半年，該行歸母凈利潤還能夠實現近15%的增幅。
證券之星注意到，上半年平安銀行營收同比下降13.0%；其中利息凈收入同比下降超過20%；也是繼2023年全年、2024年一季度營收下滑之后，繼續呈現出營收規模下降的趨勢。
值得注意的是，截至上半年末，平安銀行不良率同比略有上升，環比持平，資產質量雖整體可控，但關注類貸款占比有所上升，后續的資產質量風險需要警惕。
此外，平安銀行此前深陷裁員風波，如今數據則顯示，自2023年6月以來的一年時間內，平安銀行員工減少超3000人，其中超過2000位員工離職發生在今年上半年，每月離職人數超過380位。
業績繼續下滑
證券之星注意到，平安銀行2024年上半年，該行實現營業收入771.32億元，同比下降13.0%；實現凈利潤258.79億元，同比增長1.9%，延續了自2023年一季度就已經出現的“增利不增收”狀況。
平安銀行營收下滑的主要影響因素是利息凈收入，該部分上半年實現收入490.86億元，同比下降21.6%；降幅較去年上半年有所擴大。
對于營收的接連下滑，平安銀行行長冀光恒在業績說明會上表示：“我們的營收降幅較快，一季度降幅是14%，二季度是13%，希望全年收窄在10%左右或者更低，明年就有更大的回旋余地?！?/p>
而在非息收入方面，2024 年上半年，平安銀行實現非利息凈收入 280.46 億元，同比增長 8.0%。但細分下的具體表現卻并不樂觀。
在第一塊手續費和傭金凈收入方面，2024 年上半年，平安銀行手續費及傭金凈收入129.97億元，同比下降20.6%。
手續費及傭金收入中，結算手續費收入18.36億元，同比下降1.0%；代理及委托手續費收入 29.02億元，同比下降40.6%，主要是代理個人保險收入下降。
銀行卡手續費收入64.12億元，同比下降 23.3%，主要是信用卡業務手續費收入下降；其他手續費及傭金收入29.75億元，同比下降 4.6%。
不過，2024 年上半年，平安銀行的其他非利息凈收入150.49 億元，同比增長 56.7%，主要是把握市場機遇，債券投資等業務的非利息凈收入實現增長，成為了非息收入板塊的最大“創收功臣”，但是債券投資的收入能否穩定貢獻是一個問題。
一旦后面債券交易的不確定性增加，收益率開始波動，平安銀行的非息收入很可能也要承壓。
零售轉型陣痛持續
半年報顯示，平安銀行在談及發展戰略和核心競爭力時表示，堅持以“中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”為戰略目標。
證券之星注意到，實際上就財務數據而言，平安銀行零售金融業務依然處在轉型“深水區”。無論是營收金額、占比還是利潤貢獻度都同比降低。
具體來看，今年上半年該行零售金融業務實現營收390.91億元，占比由去年上半年的59.4%降至50.7%，凈利潤更是從86.58億元直降至18.04億，凈利潤占比由34.1直降至7%，堪稱斷崖式下滑。
這實際上和該行近年來壓降貸款投放，實行零售轉型不無關系。財報顯示，平安銀行個人貸款由1.978萬億元，下降7.9%至1.82萬億元，其中抵押類貸款占比60.6%。
除了住房按揭貸款，平安銀行零售板塊的信用卡應收賬款、消費性貸款、經營性貸款都出現下降。該行信用卡應收賬款由去年末的近5141億元下降至約4710億元；消費性貸款由5452.91億元下降至4884.78億元；經營性貸款由6147.68億元下降至5552.82億元。
對于零售轉型所帶來的壓力，冀光恒在業績說明會上介紹到，零售業務的主要壓力源于風險，風險則源于缺乏自營渠道。關于零售業務盈利失速的原因，冀光恒解釋這是由于該行主動摒棄千億級高風險零售資產，對營收造成了較大沖擊。
另據冀光恒介紹，平安銀行靈活應對外部環境的挑戰，主動調整客群結構，提高業務質量。例如推動零售業務從高風險、高成本、高收益向中風險中收益轉型，依靠主動管理，逐步實現零售客群的質量、資產質量、資產結構三方面的提升。
“從內部管理數據上看，當前零售貸款余額凈增趨勢、不良生成等指標已經有企穩好轉的跡象。”冀光恒表示。
不過，截至上半年末，該行不良貸款率1.07%，較上年末上升0.01個百分點；撥備覆蓋率 264.26%，較2023年末277.63%的撥備覆蓋率也有所下降。
另外，在半年報披露的各級貸款分類表中，截至上半年末，平安銀行不良貸款余額較年初增加3億多元，整體穩定，但關注貸款占比從1.75%增至1.85%，余額也增加了32.98億元，說明了該行后續的不良生成情況依然值得關注。
現員工“離職潮”
今年7月初，平安銀行曾陷入“裁員風波”。有網傳信息顯示，平安銀行決定將上海辦公區域計劃全部回遷深圳，涉及該行的信用卡、消費金融及金融市場部門，并且根據不同的2023年考核標準，設定了不同的補貼方式。
據部分媒體報道，該行給出的搬遷時間相當緊迫，員工被要求在短短一個多月內完成所有必要的搬遷步驟。而對于不搬遷的員工會給予離職補償。因此平安銀行被指有意進行“回遷式裁員”。
8月16日，平安銀行董事會秘書周強也在業績發布會上回應此事稱，平安銀行本意不是裁員降薪安排，是因為主要管理團隊在深圳，部分業務團隊在上海，存在管理、溝通、效率等問題，是為了進一步加強管理，減少風險、提升效率。平安銀行也提供了盡量人性化的補償方案，但可能還是解釋溝通不夠，所以引發輿情。
證券之星注意到，平安銀行2024半年報顯示，截至報告期末，本集團共有在職員工40830人(含派遣人員)，需承擔退休費的離退休職工80人；其中，本行在職員工40,452人，平安理財在職員工378人。
去年年報則顯示，2023年末，本集團共有在職員工43,119人(含派遣人員)，需承擔退休費的離退休職工80人；其中，本行在職員工42,757人，平安理財在職員工362人。
2023年半年報則顯示，截至報告期末，本集團共有在職員工44,077人(含派遣人員)，需承擔退休費的離退休職工80人；其中，本行在職員工43,728人，平安理財在職員工349人。
對比三個不同時間節點的數據可以看到，平安銀行離退休職工和平安理財在職員工變化不大，但在職員工從去年6月末的43728人，先是降至年初的42757人，接著又降至40730人。
換言之，在近一年時間里，平安銀行在職員工減少了3276人，其中僅今年上半年就減少了2305人，換算下來平均每個月約有384人離職。(本文首發證券之星，作者|趙子祥)
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