眾安保險加速在港上市：發(fā)售價53.7港元起金融
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報報道，由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊（00700）主席馬化騰，及平保（02318）董事長馬明哲創(chuàng)立的互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安保險，擬提速在港上市，目標(biāo)第3季掛牌，集逾百億。
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報報道，由“三馬”阿里巴巴主席馬云、騰訊（00700）主席馬化騰，及平保（02318）董事長馬明哲創(chuàng)立的互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安保險，擬提速在港上市，目標(biāo)第3季掛牌，集逾百億。
眾安保險早前傳已委任瑞信、摩根大通及瑞銀作為上市保薦人，市傳集資規(guī)模達(dá)20億美元（約156億港元）。惟據(jù)了解，公司仍未敲定最終的集資規(guī)模，并有機(jī)會進(jìn)一步上調(diào)。
眾安在線此次全球發(fā)售合共199,293,900股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股（可予調(diào)整）。此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。
指示性發(fā)售價范圍介乎每股53.7港元至59.7港元。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，以及估計承銷費(fèi)用及傭金、獎金及公司應(yīng)付有關(guān)全球發(fā)售的開支后，公司此次全球發(fā)售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。
估值基準(zhǔn) 料看齊外國網(wǎng)企
眾安保險于2015年曾進(jìn)行A輪融資，當(dāng)時估值約500億元人民幣，公司認(rèn)為，其估值應(yīng)與Google、亞馬遜及蘋果等科網(wǎng)企業(yè)相比，而非一般傳統(tǒng)性的保險公司（注：Google控股公司Alphabet市盈率30倍，亞馬遜及蘋果市盈率分別為183倍及17倍）。
今次眾安上市，擁有科網(wǎng)龍(28.5, -0.90, -3.06%)頭的名人效應(yīng)，除了可刺激火熱的認(rèn)購反應(yīng)外，有望帶動科網(wǎng)股來港上市潮流。據(jù)資料顯示，內(nèi)地不少金融科技股在未來兩年魚貫上場，如平保旗下的陸金所、阿里旗下的螞蟻金服，一直對在港股上市存在興趣。
被問及眾安保險是否正計劃提速于第三季上市，最新上市時間表及上市地點，發(fā)言人回應(yīng)指，不作評論。
據(jù)眾安保險的內(nèi)部消息透露，公司希望能最快于6月向聯(lián)交所提交上市申請，并趕及在第3季上市。眾安保險于去年已積極籌備在港上市，但去年底一度未有再要求投行就在港上市事宜繼續(xù)工作，主因當(dāng)時有意轉(zhuǎn)往A股上市。不過，公司于上月再度回心轉(zhuǎn)意，重新啟動H股上市工作，主要由于A股上市的等候隊伍仍長，未能掌握實際上市時間。雖然眾安保險的內(nèi)部人士對于在第三季完成上市稱，“有八成以上的信心”，然而，投行消息人士表示，有關(guān)的上市時間表屬相當(dāng)進(jìn)取，特別是去年公司曾希望回歸A股，H股上市工作一度暫停，令進(jìn)度被拖慢。惟該人士指，由于公司亦希望爭取盡快完成上市，若一切順利，第三季上市的目標(biāo)仍然有可能達(dá)成。
乏金融科技股 審批試金石
值得留意的是，眾安保險上市進(jìn)程能否一切順利，亦要取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的取態(tài)。投行人士指，由于本地未有相類似的金融科技新股，擔(dān)心監(jiān)管機(jī)構(gòu)在上市審批時，會對公司提出較多的問題。惟另一方面，相較于其他新興科技類股份，眾安保險的財務(wù)狀況較為穩(wěn)健，并已錄得盈利。加上，香港一直希望能引入金融科技類等新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，突破現(xiàn)時以舊經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的新股市場，故投行暫時對第三季上市的時間表保持審慎樂觀的態(tài)度。
據(jù)眾安保險2015年度報表顯示，該公司的營業(yè)收入達(dá)25.28億元人民幣，按年急升2.2倍，其中約22.8億元人民幣來自保險業(yè)務(wù)。淨(jìng)利潤錄得1.68億元人民幣，增5.2倍。去年外電曾引述眾安的管理層指，2016年的保險業(yè)務(wù)收入料能按年再增1.5倍。而截至今年3月底止，眾安保險累計服務(wù)客戶數(shù)量達(dá)5.8億，保單數(shù)量超過82.9億。
軟銀成基石投資人
摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、聯(lián)合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團(tuán)股份有限公司（“軟銀集團(tuán)”）訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價認(rèn)購71,909,800股H股。軟銀集團(tuán)將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。
【來源：新浪港股】
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