收購村鎮行、年內千萬罰金和東方集團危機——民生銀行“錢袋子”捂得緊否？快訊
就在一周后，民生銀行的寧波分行和信用卡中心寧波分中心于6月21日收到了來自國家金融監督管理總局寧波監管局的“大禮包”——300萬元的罰款，附加對一系列違規行為的“嚴厲提醒”。
出品 | Meta財經
文 | ?? 谷笠
編輯 | 姚遠
長袖善舞還需內控給力。
6月14日，民生銀行一紙公告稱已收到國家金融監督管理總局通化監管分局的批復，同意該行收購梅河口民生村鎮銀行股份有限公司，受讓其他股東持有的梅河口民生村鎮銀行股份有限公司股份，并設立民生銀行梅河口支行。
又一樁“村改支”，為民生銀行麾下再添一卒。
然而，能讓民生銀行打開錢袋子的，不止美事。
就在一周后，民生銀行的寧波分行和信用卡中心寧波分中心于6月21日收到了來自國家金融監督管理總局寧波監管局的“大禮包”——300萬元的罰款，附加對一系列違規行為的“嚴厲提醒”。
另一邊，作為民生銀行重要股東的東方集團自6月19日以來股價持續3個交易日大幅下跌，累計跌幅已達25.93%。截至6月21日收盤時股價僅1.00元/股，總市值剩37億元。若公司股價繼續下跌，很可能面臨退市風險。
隨著東方集團危機的發酵，其與民生銀行間頻繁的交易特別是前者在該行的近百億貸款能否按時償更加受到市場關注。
顯然，民生銀行心里的那塊“石頭”，還要懸一會了。
上半年千萬罰金，內控問題一角
在寧波監管局的罰單上，列出了此次針對民生銀行罰款的幾大案由：該行寧波分行存在多項違規行為，包括員工管理不嚴、項目貸款管理不當、信貸資金違規使用、信貸管理不審慎、貿易背景審查不實以及數據治理缺陷。
此外，民生銀行信用卡中心寧波分中心則因外包合作機構管理薄弱和員工行為管理不到位而受到處罰。
用老百姓的話說，就是員工管理松散，貸款項目審查不夠細致，信貸資金偷偷溜進了不該去的地方，貿易背景審查不夠真實，數據治理也有點手忙腳亂。
注意，這并不是民生銀行今年收到的唯一罰單。1月，該行就已累計收到超過400萬元的罰單。4月和5月，其武漢分行和長春分行分別因為貸款審查不嚴和貸后管理不到位，被罰150萬元和60萬元。
回顧過去幾年，民生銀行在2020年至2023年期間的累計罰金已超過5億元，其中2023年的罰金高達2.2億元。
作為一家全國性股份行，或許這些罰款僅就數字而言無非是九牛一毛。但更重要的是，相關違規提示是對該行合規管理和風險控制的警示，背后的深層次問題才是重點。
東方系危機牽連，恐成“恒大第二”？
6月18日晚，東方集團突然公告稱，因公司近期流動性暫時趨緊，公司及子公司在東方財務公司的16.4億元存款出現大額提取受限情形。
東方集團是“東方系”最重要的上市平臺之一，而“東方系”背后則是前東北首富張宏偉。
次日，張宏偉及相關公司緊急發出《承諾函》，表示將通過處置旗下聯合能源、UEP風能股權等資產回籠資金以解決東方財務公司流動性問題，保障東方集團資金安全。
但根據公告，這些安排將在未來3-6個月內完成，可謂是遠水救不了近火。
由于東方集團流動性壓力陡增，與其關系密切的民生銀行亦成為市場焦點。
根據民生銀行年報，截至2023年年末，東方集團在該行的貸款余額高達95.99億元。作為民生銀行的重要股東，截至2024年一季度末，東方集團共計持有民生銀行2.92%的股權，張宏偉更擔任著該行的副董事長，前者的大量借款需求都與后者關聯也是意料之中。
作為中國第一家由民間資本設立的全國性商業銀行，民生銀行與民營資本間的關聯是深入基因的。除張宏偉的“東方系”之外，盧志強的“泛海系”、劉永好的“新希望系”都陸續擔任過或仍是該行重要股東。
例如“泛海系”也在民生銀行剩余大量借款。截至2023年年底，泛海控股在民生銀行的貸款余額高達187.26億元。隨著“泛海系”暴雷，也導致了民生銀行不得不將股東訴上公堂以求追債回血”。
去年10月，民生銀行發布公告稱，經一審判決，泛海控股子公司武漢中央公司應向民生銀行償還30.46億元貸款及相應利息、逾期罰息、復利。2024年5月，民生銀行再度將泛海控股及其多家子公司告上法庭，索賠42.66億元借款本金及12億元利息。
種種貸款風險和爆雷顯然拖累了民生銀行的資產質量。截止2023年末，房地產和建筑業的貸款合計金額占民生銀行總貸款的10.62%，對公房地產業不良貸款額度達170.38億元，較2022年增加14.93億元；同時不良貸款率4.92%，同比提升了0.64個百分點。
而根據該行2023年12月27日發布的關聯交易公告，在未來兩年里，民生銀行將與5家股東發生關聯交易612億元。其中與史玉柱控制的巨人投資及其關聯企業的關聯交易額度高達132.6億元（授信類112.6億元），與劉永好控制的新希望集團及其關聯企業的關聯交易額度高達113億元（授信類103億元）。
歷史的經驗教訓不禁讓投資者陷入懷疑情緒：這些關聯交易中，又有多少將會淪為“壞賬”？
更重要的是，面對如此大的潛在不良貸款風險，民生銀行的撥備覆蓋率僅為149.69%，照例常年低于國家金融監管要求的150%，其對于未來風險是否有充分預測和充足準備不禁令人生疑。
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