阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元高級可轉(zhuǎn)債快訊
根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里巴巴美國存托股份，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
5 月 30 日消息，阿里巴巴在港交所發(fā)布公告，宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
阿里巴巴表示，公司已向美國證交會提交 6-K 表格，關(guān)于已完成私募發(fā)行本金總額為 50 億美元（當前約 363 億元人民幣）于 2031 年到期的利率為 0.50% 的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多 5 億美元（當前約 36.3 億元人民幣）本金總額的票據(jù)之權(quán)利。
阿里巴巴美股今日報收于 79.06 美元每股，市值達 1911.82 億美元（備注：當前約 1.39 萬億元人民幣）。
據(jù)介紹，本次可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)年息為 0.25% 到 0.75%，期限為七年，前五年不可贖回。條款顯示，這些票據(jù)將有 30% 到 35% 的轉(zhuǎn)換溢價。
此前在 5 月 21 日，京東也宣布計劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債。市場預計后續(xù)美團、騰訊等公司也有可能跟進發(fā)行類似可轉(zhuǎn)債。
阿里巴巴在公告中表示，計劃將票據(jù)發(fā)行所募集的資金凈額用于：在票據(jù)發(fā)行定價的同時，根據(jù)現(xiàn)有股份購回計劃購回若干阿里巴巴美國存托股份；為不時根據(jù)該公司現(xiàn)有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。（問舟）
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