業(yè)績連跌、不良率高、排名下滑，邵麗萍治下廊坊銀行迎收官大考快訊
2022年，廊坊銀行董事長邵麗萍實(shí)現(xiàn)連任。與連任的高光表現(xiàn)不同，此刻邵麗萍內(nèi)心也在承受著巨大壓力。
01 利潤腰斬，營收三連跌
2022年，廊坊銀行董事長邵麗萍實(shí)現(xiàn)連任。與連任的高光表現(xiàn)不同，此刻邵麗萍內(nèi)心也在承受著巨大壓力。
剛剛過去的2021年，廊坊銀行歸母凈利潤小副提升，但營業(yè)收入?yún)s逆勢下滑。
至2023年，廊坊銀行營業(yè)收入已經(jīng)三連跌，利潤兩連跌。近三年，廊坊銀行營業(yè)收入依次為51.4億元、49.6億元、45.6億元。
利潤層面，近兩年廊坊銀行更是一年一腰斬。2021至2023年，廊坊銀行利潤總額依次為20.5億、10.1億、5.4億，兩年跌去73%；同期歸母凈利潤則分別為14.2億、8億、5.7億，兩年跌去60%。
廊坊銀行表示，利差收窄與計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是2023年利潤下滑的主要原因。
2023年，廊坊銀行2023年凈利差1.31%，利息凈收入同比下降7.79%至41.90億元。同年，廊坊銀行還計提了21.63億資產(chǎn)減值損失，較2022年提升7.61%。
利差導(dǎo)致的營收減少，計提帶來成本增加，兩者合力壓縮了廊坊銀行的業(yè)績空間。
如果說凈息差衡量了廊坊銀行的盈利能力，那計提則反映了廊坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。這就不得不提，廊坊銀行的貸款投向。
2019年，邵麗萍掌舵的廊坊銀行完成增資擴(kuò)股，華夏幸福一躍成為廊坊銀行第一大股東、持股比例一度達(dá)到了19.99%。當(dāng)年末，廊坊銀行房地產(chǎn)貸款余額增至150.3億元，同比增長56.86%。
及至華夏幸福暴雷，受其拖累的廊坊銀行開始清理余毒。
盡管2023年末華夏幸福持有廊坊銀行38900萬股，全部質(zhì)押。但地產(chǎn)業(yè)務(wù)造成的“余毒”式危害，還在持續(xù)。
2023年末，在廊坊銀行1800多億貸款余額中，企業(yè)貸款接近1000億。其中貸款最高的依次是批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)，三者期末貸款余額分別為376億、166億以及142億元，分別增加了30億、3億以及18億元。
同期，廊坊銀行個人貸款余額753億，個人住房性貸款、個人經(jīng)營性貸款以及個人消費(fèi)性貸款分別為207億元、246億元以及300億元。
估算下來，截至2023年末，所有與房地產(chǎn)/建筑相關(guān)的貸款規(guī)模合計約515億元，占廊坊銀行全部貸款比例超28%。涉房類貸款規(guī)模，依然居高不下。
2023年，廊坊銀行不良率為2.03%，較上年2.4%有一定下滑。不良率的下降，源于次級類、可疑類貸款的下降，但當(dāng)年廊坊銀行損失類卻從5.7億升至14億元，同比上升了145%。
此外，2021至2023年，廊坊銀行的核心一級資本充足率、拔備覆蓋率兩大指標(biāo)都出現(xiàn)了連降。而當(dāng)一集團(tuán)客戶貸款集中度上，卻從2021年的6.15%一路升至2023年的14.45%。
02 省內(nèi)排名下降，與上市行差距明顯
廊坊銀行業(yè)績下滑并非孤例，但它又特別典型。
放眼整個河北，河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行、唐山銀行、滄州銀行、邯鄲銀行、承德銀行、秦皇島銀行、保定銀行、邢臺銀行是資產(chǎn)規(guī)模比較靠前的城商行。
將廊坊銀行置于河北城商行層面進(jìn)行觀察比較，或許更為客觀。
截至2023年底，河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行位居河北城商行資產(chǎn)規(guī)模前三，三者資產(chǎn)規(guī)模分別約為5317億元、3417億元以及3118億元。
但營收排位上位居前三的卻是河北銀行、張家口銀行以及唐山銀行，其營業(yè)收入分別為112.19億元、67.08億元以及61.68億元，廊坊銀行位于第五。
在利潤層面，最賺錢的則是唐山銀行、河北銀行以及承德銀行，其利潤分別為30億元、27億元以及15.8億元。相比，廊坊銀行的5.89億歸母凈利潤，只能排省內(nèi)城商行第八。
資產(chǎn)排第三、營收排第五、利潤排第八，這是2023年廊坊銀行在河北省內(nèi)的客觀排位。而在2022年，上述三大指標(biāo)，廊坊銀行分別排在第三、第三、第六的位置。
值得一提的是，河北也是我國東部省份中少有沒有城商行上市的省份。2022年底，隨著河北銀行主動撤回上市輔導(dǎo)備案，河北省暫無城商行沖擊IPO。
并非不愿，此前河北銀行、張家口銀行、滄州銀行、唐山銀行均有登陸資本市場的打算。河北銀行啟動上市計劃最早，早在2010年其便開始籌備上市。只是，未能功成。
對于上市，廊坊銀行略顯低調(diào)，但也有過上市想法。
2015年，面對席卷全國的城商行上市浪潮，廊坊銀行前董事長關(guān)景春曾向媒體透露過上市規(guī)劃。“城商行能提出上市，在我看來是件好事。”“我們也有上市的愿望，而且我認(rèn)為我們行能經(jīng)得起考驗(yàn)。”
但關(guān)景春話鋒一轉(zhuǎn)，又直言“不能超越準(zhǔn)備階段生硬上市。”
到2018年邵麗萍就任廊坊銀行董事長，上市便很少再被提及。
盡管并未上市，但公開數(shù)據(jù)還是可以反映出廊坊銀行與當(dāng)下上市城商行的某些差距。
2023年全國17家上市城商行合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4789億元，同比增長2.54%；合計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1861億元，同比增長7.57%。
從營收來看，17家城商行中，12家正增長，5家負(fù)增長。其中，西安銀行同比增長9.70%居首。從利潤端來看，則是15家正增長，2家負(fù)增長。其中，杭州銀行同比增長23.15%居首，鄭州銀行下滑23.6%，排名最后。
若將廊坊銀行置于上市城商行層面大致考量，2023年廊坊銀行營收最低，營收跌幅僅次于鄭州銀行，利潤下滑最大。
除業(yè)績指標(biāo)外，上述17家城商行不良貸款率都在2%以下，廊坊銀行不良率（2.03%）要比最高的鄭州銀行（1.87%）還要高出一截。
從凈利差來看，長沙銀行、寧波銀行以及鄭州銀行的凈利差在2%以上；偏低的重慶銀行、西安銀行以及廈門銀行則分別為1.39%、1.31%以及1.20%。相比，廊坊銀行1.31%的凈息差，只比廈門銀行高了一點(diǎn)點(diǎn)。
凈息差下降，一方面反映了廊坊銀行主動求變、順勢而為——主動給中小微企以及個人降低貸款成本。但另一方面，也傳遞出廊坊銀行盈利能力下滑的不爭事實(shí)。
03 零售戰(zhàn)略初見成效，但未扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢
無論對廊坊銀行還是邵麗萍，2019年都是一個重要節(jié)點(diǎn)。
這一年，剛升任董事長一年的邵麗萍，成功引入了華夏幸福。同年，廊坊銀行也開啟了零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。
2019年至2023年，廊坊銀行零售存款規(guī)模分別為778億元、1000億元、1111億元、1200億元、1488億元。2023年，廊坊銀行零售存款付息率下降了27個BP，年末零售儲蓄存款占一般性存款比例升至67%。
而在2023年二季度末，廊坊銀行零售客戶便超過400萬人，廊坊市四分之三的市民均為該行客戶。
在吸儲之外，廊坊銀行也靠大力放貸做大營收。為迅速將零售業(yè)務(wù)做大，廊坊銀行開始強(qiáng)化與螞蟻金服、微眾銀行、美團(tuán)等知名互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，借互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)力助貸以及聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。
截至2023年末，廊坊銀行線上發(fā)放的個人消費(fèi)貸款余額約190億元，線上發(fā)放的個人經(jīng)營貸款余額51億，合計超240億元。整個廊坊銀行零售貸款余額近754 億元，占全行貸款總額的42%。
為什么要大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)？
用廊坊銀行副行長陳樹軍的話說，零售業(yè)務(wù)可以很好的平滑周期波動。
以餐飲業(yè)、教育類等消費(fèi)類貸款為主的零售業(yè)務(wù)，可以平滑對公業(yè)務(wù)的周期性影響。具體來說，零售業(yè)務(wù)筆數(shù)多、金額小、客戶多的特點(diǎn)，具備天然穩(wěn)定器的作用。
2023年，廊坊銀行零售銀行2.0繼續(xù)執(zhí)行“一二三四五六七”零售戰(zhàn)略。
這套以零售客戶為中心，對客戶進(jìn)行“分區(qū)”“分群”“分層”服務(wù)，并提供“存錢類”“用錢類”“借類”“投資類”“保障類”全棧產(chǎn)品解決方案的模式，為廊坊銀行零售貸款業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)貢獻(xiàn)良多。
但同1488億零售存款相比，754億個人貸款依舊較小。在貸款方向上，占據(jù)廊坊銀行大頭的依舊還是企業(yè)類貸款。
盡管零售戰(zhàn)略給廊坊銀行帶來了新動能，但它卻沒有完全扭轉(zhuǎn)廊坊銀行的業(yè)績下滑頹勢：營收、利潤雙降便是最好的證明。這也意味著，廊坊銀行零售戰(zhàn)略依然還有很長一段路要走。
04 結(jié)語
自2014年登臨行長之位至今，邵麗萍已主政廊坊銀行長達(dá)10年。
2018年之前，邵麗萍任職廊坊銀行行長。2018年后，邵麗萍以董事長身份主政廊坊銀行。期間，廊坊銀行換了3任行長，他們依次是韓京考、年栗、曹繼紅。
2022年至今，廊坊銀行行長之位便一直處在空缺狀態(tài)。但邵麗萍穩(wěn)坐泰山，并實(shí)現(xiàn)了連任。
信任背后，亦有壓力。2024年，是廊坊銀行三年戰(zhàn)略收官之年。在行長空缺下，廊坊銀行的重?fù)?dān)還是落在了邵麗萍肩上。
除零售銀行業(yè)務(wù)外，數(shù)字銀行業(yè)務(wù)也是廊坊銀行的一個重要發(fā)力點(diǎn)。但不管如何，廊坊銀行都要先翻越房地產(chǎn)這座大山，繼而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)營收、保利潤、去風(fēng)險的目標(biāo)。
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