北京銀行“城商行一哥”地位不保：核心風險指標遜于同業，年內罰款累計超600萬快訊
近兩年，在息差下行，銀行業績普遍承壓的背景下，中大型銀行的風險控制能力和戰略定力迎來了考驗。
近兩年，在息差下行，銀行業績普遍承壓的背景下，中大型銀行的風險控制能力和戰略定力迎來了考驗。2023年，北京銀行實現營業收入667.11億元，同比增長0.66%；實現歸母凈利潤256.24億元，同比增長3.49%。
雖然北京銀行業績保持了正增長，但數據顯示，去年東、西部上市城商行凈利潤的平均增長率分別為7.09%和5.46%，北京銀行盈利能力有所不及，同時作為此前資產規模率先突破3萬億大關“城商行一哥”，北京銀行去年在存貸款增速和資產質量指標等方面，并未領先同區域內的東部上市城商行，進一步增長勢能的不足引發投資者擔憂。
證券之星注意到，北京銀行近一年多時間來“罰單”不斷，距離去年6月份的“4800萬巨罰”不足一年時間，該行在今年前三月連續遭罰，其中2月8日因涉及EAST信貸業務、投資業務、理財業務數據漏報等多項違規問題，被處以330萬元罰款。另據不完全統計，該行今年全年累計被罰已超過600萬元。
“城商行一哥”頭銜不穩
公開資料顯示，北京銀行成立于1996年，是目前國內資產規模最大的城商行。2007年9月19日，北京銀行在上交所主板上市。2021年一季度末，北京銀行表內總資產達到3.03萬億元，成為首家總資產突破3萬億元的城商行。
不過，資產規模位居城商行頭部之后，北京銀行的業績表現和風險指標卻不及“后來者”。
截至2023年底，29家上市城商行(A+H)中總資產突破萬億元的城商行有11家。其中，北京銀行、江蘇銀行、上海銀行資產總額超3萬億元，寧波銀行、南京銀行超2萬億元。
資產規模增速方面，超過10%的城商行有15家。其中，齊魯銀行增速最高(19.53%)，成都銀行(18.92%)、青島銀行(14.8%)、蘇州銀行(14.74%)和寧波銀行(14.6%)。而北京銀行去年資產增速為10.65%，同樣資產規模超過3.4萬億的江蘇銀行，其總資產增速為14.20%，超越了北京銀行。
貸款規模方面，北京銀行去年實現貸款總額2.02萬億，增速為12.13%，而江蘇銀行這一數據增速為12.32%。
而存款方面的對比就更為明顯，2023年共有7家城商行的存款總額超萬億元。北京銀行的存款總額最高，超2萬億元，但增速方面卻遠遠不及可比同行。
證券之星注意到，寧波銀行的存款增速達到20.76%，其次成都銀行(19.22%)、威海銀行(16.17%)、江蘇銀行(15.39%)、哈爾濱銀行(15.18%)和蘇州銀行(15.01%)。而北京銀行存款增速僅有8.18%。
而在業績指標方面，根據有關部門公布數據顯示，2023年全國城商行的凈利潤總額為2931億元，較上年增長14.8%，增速較上年提高8.2個百分點。其中，29家上市城商行的凈利潤為2239億元。
凈利潤規模前三的城商行分別為江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行，對應實現的凈利潤為300.13億元、257.32億元、256.09億元，但凈利潤增速差別卻很大，江蘇銀行、寧波銀行分別為13.89%、10.71%，北京銀行僅為3.22%。
風險指標遜于同業
如果說對比A+H上市城商行數量過多參差不齊，那么在A股17家上市城商行隊伍中，北京銀行的核心指標同樣缺乏競爭力。
以不良貸款率來看，截至2023年，A股17家上市城商行不良率最好成績是0.68%(成都銀行)，最差的是1.87%(鄭州銀行)，按照從低到高來排序，北京銀行以1.32%位列12位，而江蘇銀行則憑借0.91%的不良率擠進了前十。
證券之星注意到，排在同行12位的北京銀行已經實現了不良率“三連降”，該行在2021年和2022年的不良率分別為1.44%和1.43%，均排在了當年度的第14位，近乎城商行隊伍底部。
事實上，在北京銀行不良率“三連降”的同時，該行的關注類貸款占比卻在“三連升”。2021-2023年末，北京銀行關注類貸款余額分別為247.24億元、289.70億元和358.47億元，占比分別為1.48%、1.61%和1.78%。
證券之星了解到，不良率下降但關注類貸款占比提升，某種程度上可能表明銀行的潛在不良貸款風險未能完全消除。這種現象可能是由于銀行將一些潛在不良貸款重新分類為關注類貸款。而關注類貸款占比的上升意味著有更多貸款處于風險邊緣，未來可能會轉化為不良貸款，這一情況需要密切關注。
與此同時，數據顯示，2023年北京銀行的不良貸款撥備覆蓋率為216.78%，在A股17家上市銀行中位列第14位，同樣位于底部。僅僅高于蘭州銀行、西安銀行和鄭州銀行。作為對比，2023年江蘇銀行撥備覆蓋率為378.13%，蘇州銀行撥備覆蓋率為522.77%。
今年累計被罰超600萬
除了業績和關鍵指標表現欠佳外，北京銀行近一年多以來頻頻被罰也引入注目。
6月7日，國家金融監管總局山東監管局發布信息，顯示北京銀行股份有限公司濟南分行濱河小微支行因貸款管理不到位，嚴重違反審慎經營規則，被國家金融監督管理總局山東監管局作出罰款35萬元的行政處罰決定。
同時時任濟南分行濱河小微支行行長姚曉莉，因對該行貸款管理不到位，嚴重違反審慎經營規則負有責任，被予以警告。
而此時距離北京銀行去年4800萬巨額罰單還未滿一年。2023年6月21日，北京銀保監局發布了對北京銀行(601169.SH)及其相關負責人的行政處罰。據悉，北京銀行主要違法違規事實有包括小微企業劃型不準確、收費政策執行及整改不到位、房地產類業務違規、地方政府融資管理不審慎、貸款及投資業務管理不到位、內控管理不到位等多達14項違法違規行為。
最終行政處罰決定責令北京銀行改正，給予罰款合計4830萬元；并給予超過10位北京銀行員工數額不等的罰金處罰及警告。
最近半年來，北京銀行的罰單同樣持續不斷。2024年1月2日，一份罰單顯示，北京銀行聊城分行因“貸款管理不到位，嚴重違反審慎經營規則”被罰款30萬元。2024年1月19日，北京銀行寧波分行因“房地產業務管理不審慎”被罰款50萬元；2024年1月8日，北京銀行無錫分行因“項目貸款‘三查’管理不到位，票據業務貿易背景審查不到位”被罰款85萬元。
今年2月份，北京銀行被罰款330萬元，主要包括多項EAST數據問題、存款分戶賬流水數據漏報、個人存款分戶賬明細記錄數據錯報等十項違法違規事實。
此后在3月和5月，北京銀行烏魯木齊光明路支行和北京銀行南昌分行分別因不同程度地違法違規事項被處以數十萬元的經濟處罰。
據證券之星不完全統計，僅今年上半年至今，北京銀行及各地分支行領取的罰單就超過5張，合計被罰金額超過了600萬元。
可以看到，北京銀行目前在業績增長、風險控制和監管合規等方面面臨的挑戰已不容忽視。盡管其作為國內資產規模最大的城商行，在發展歷程中取得了一定成績，但在競爭激烈的市場環境下，資產增速、存貸款增長和凈利潤表現均未達到預期。
同時，頻繁的監管處罰更是凸顯了其內控管理存在的薄弱環節。未來，北京銀行若要穩固其行業地位，必須強化風險防控措施，提升經營管理水平，以更為穩健的策略應對復雜多變的市場環境，管理層依然任重而道遠。(本文首發證券之星，作者|趙子祥)
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