騰訊等巨頭加持估值50億美元 易鑫發(fā)行價公布金融
繼閱文在香港上市之后,擁有騰訊背景的易鑫集團在香港上市。據(jù)香港聯(lián)交所發(fā)布的公告,易鑫集團發(fā)售價定為每股7.7港元,處在招股區(qū)間6.6至7.7港元的上限。
繼閱文在香港上市之后,擁有騰訊背景的易鑫集團在香港上市。據(jù)香港聯(lián)交所發(fā)布的公告,易鑫集團發(fā)售價定為每股7.7港元,處在招股區(qū)間6.6至7.7港元的上限。
據(jù)香港媒體報道,易鑫股票在香港公開發(fā)售時,超額認(rèn)購560倍,火爆程度和騰訊旗下閱文集團上市時的625倍不相上下。
易鑫凍資超過3820億港元,取代2014年的中廣核,躋身香港股市“凍資王”前十名,但遜于閱文上市時凍資5200億港元。
根據(jù)香港聯(lián)交所發(fā)布的公告,易鑫將于本周四(11月16日)起開始在聯(lián)交所以每手500股的單位進行買賣。
巨頭加持估值高達50億美元
成立于2014年的易鑫集團能夠在三年時間就赴香港上市,離不開互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的加持。
易鑫官網(wǎng)稱,易鑫是業(yè)內(nèi)唯一一家獲得騰訊、京東、百度、易車等重量級戰(zhàn)略投資人注資約100億元的企業(yè)。
在招股書中,易鑫披露,易鑫在2015年2月獲得包括騰訊及京東在內(nèi)的首輪大額融資3.9億美元;2016年10月,獲得包括騰訊、京東和百度在內(nèi)的第二輪大額融資5.5億美元;2017年5月,獲得包括騰訊和易車在內(nèi)的第三輪大額融資5.05億美元。
招股書還披露,易鑫母公司易車、騰訊旗下數(shù)家投資公司和京東金融均為主要股東。騰訊直接及間接大比例持有易鑫約33%以上的股份,騰訊首席戰(zhàn)略官JamesGordonMitchell、騰訊金融科技集團負責(zé)人賴智明擔(dān)任董事會成員。此外京東持股12.68%,百度持股3.51%,HCMIVLimited持股2.4%,IDG持股0.84%。
在經(jīng)營方面,易鑫自有網(wǎng)站和App已累積超過5000萬的月活躍用戶,今年前九個月,已促成約30萬宗汽車零售和相關(guān)交易,涉及的汽車總值逾人民幣290億元,每月線上平臺運營的汽車購買需求達900億元。
在汽車消費服務(wù)層面,易鑫與國內(nèi)諸多銀行合作提供多種分期產(chǎn)品。風(fēng)控方面,易鑫旗下平臺180天逾期率為0.23%(180+逾期率是融資租賃行業(yè)主要關(guān)注的風(fēng)控參數(shù)),低于行業(yè)平均水平。
市場對易鑫的估值也十分慷慨,估值達到50億美元。
發(fā)售火爆拿到發(fā)行股的“幸運兒”比閱文的還少
易鑫在香港公開募股以來,獲得超過30萬人認(rèn)購,一手中簽率僅約為10%,投資者要認(rèn)購30手才能穩(wěn)中一手。
香港媒體統(tǒng)計,大約僅有3200人能夠拿到易鑫的一手股,比起閱文的8000人少了不少。
易鑫凍資超過3820億港元,取代2014年的中廣核,躋身香港股市“凍資王”前十名。
據(jù)香港媒體報道,場外暗盤交易股價已經(jīng)飆升37%,比起閱文當(dāng)時的暗盤股價狂漲45%,易鑫升幅開始回歸理性。
閱文在上市首日就飆漲一倍的場景很難在易鑫上重演。香港新鴻基金融財富管理分析師溫杰表示,新股表現(xiàn)出疲態(tài),氣氛已經(jīng)開始冷卻。他估計易鑫首日將上漲40%以上,但是想要再現(xiàn)閱文神話,概率并不大。
不過,香港金利豐證券認(rèn)為,由于易鑫有新經(jīng)濟、騰訊概念的光環(huán),首日表現(xiàn)會比雷蛇要好。
【來源：華爾街見聞】
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