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該文是一篇經(jīng)典之作，終于和盤(pán)剖析清楚了加密世界兩種信仰體系，兩種理論框架，兩種相愛(ài)相殺、同根異路、殊途又可能同歸的人群。

為了更好理解這兩種體系，可以非常淺薄的用中國(guó)常說(shuō)的「幣圈」和「鏈圈」類(lèi)比。不過(guò)，說(shuō)實(shí)話(huà)，除了老幣圈一些「比特幣信徒」之外，中國(guó)新生的「幣圈」大佬們是否真正像「貨幣派」一樣理解奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)派觀(guān)點(diǎn)，還是個(gè)問(wèn)號(hào)。

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加密貨幣遇到了一點(diǎn)表達(dá)問(wèn)題。

當(dāng)人民談?wù)摷用茇泿艦槭裁粗匾⒓用茇泿诺木薮髾C(jī)會(huì)在哪里時(shí)，往往連談?wù)摰某霭l(fā)點(diǎn)和假設(shè)前提都出現(xiàn)了分歧。更為重要的是，雙方腦子里想的不是一回事兒，引發(fā)了混亂：投資者不清楚市場(chǎng)適用哪種理論，新入場(chǎng)者摸不懂門(mén)路，加密世界的信徒們將無(wú)限的精力投入到說(shuō)服別人全盤(pán)接受自己的想法，而根本沒(méi)有意識(shí)到，從一開(kāi)始，兩個(gè)人就是在雞同鴨講。

讓我簡(jiǎn)單且寬泛地描述一下加密貨幣領(lǐng)域兩個(gè)信仰體系吧：

一個(gè)信仰體系是，「加密貨幣將會(huì)重新定義貨幣」，途徑是從加密世界給現(xiàn)實(shí)世界帶來(lái)一種強(qiáng)有力的貨幣。我們暫且叫它「貨幣型加密貨幣派」下文簡(jiǎn)稱(chēng)貨幣派。

另一個(gè)信仰體系則是通過(guò)引入 Web 3.0，用加密貨幣重新定義互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)行方式。我們暫且稱(chēng)之為「技術(shù)型加密貨幣派」下文簡(jiǎn)稱(chēng)技術(shù)派。

也有人分別稱(chēng)之為「比特幣至上主義」 和「以太坊至上主義」，不過(guò)這兩個(gè)定義要更寬泛一些。

兩大信仰體系肯定存在一些重疊，不過(guò)目標(biāo)、策略和哲學(xué)基礎(chǔ)都是迥然不同的，這也導(dǎo)致了外界的一些誤解和困惑。

「貨幣派」

貨幣派相信的是加密貨幣的終極目的，是為現(xiàn)實(shí)世界帶來(lái)一種堅(jiān)實(shí)的貨幣，它有著牢固貨幣政策，不能被政府、央行或其它主體篡改。

有了這種堅(jiān)實(shí)的貨幣，各國(guó)政府將被迫對(duì)其行為更加負(fù)責(zé)任，因?yàn)樗麄儫o(wú)法繼續(xù)為戰(zhàn)爭(zhēng)或者斥資實(shí)現(xiàn)短期的政治目標(biāo)而舉債，也無(wú)法通過(guò)通脹透支未來(lái)，犧牲社會(huì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)利益。

貨幣派篤信，具備抗審查屬性的財(cái)富存儲(chǔ)手段是最重要的。對(duì)美國(guó)人而言，這可能聽(tīng)上去很陌生，因?yàn)槊绹?guó)人信任銀行和政府 目前是這樣，但世界很多地方的人并不享有這種安全感：飽受政府腐敗、資金管制、貨幣通脹等威脅。

貨幣派認(rèn)為，比特幣是地位尊崇的，因?yàn)樗淮嬖谕洝⒉淮嬖谕s、抗審查、資產(chǎn)供應(yīng)量固定，不會(huì)被任何政府關(guān)閉，無(wú)需任何可信任的第三方即可以運(yùn)行。 

比特幣 BTC 和比特幣現(xiàn)金 BCH 之間關(guān)于區(qū)塊大小問(wèn)題的內(nèi)戰(zhàn)并沒(méi)有嚇倒貨幣派。恰恰相反，他們更有信心了：?jiǎn)螁问菂^(qū)塊大小這個(gè)芝麻大的問(wèn)題都很難撼動(dòng)，如果是想更改供應(yīng)量那樣的大問(wèn)題，幾乎是不可能的任務(wù)。 

貨幣派篤信，在所有現(xiàn)存加密貨幣中，比特幣最有機(jī)會(huì)成為那個(gè)堅(jiān)實(shí)的貨幣。它有一種「無(wú)原罪完美概念」效應(yīng)，具體體現(xiàn)在很多方面：一個(gè)匿名的、置身事外的創(chuàng)始人；沒(méi)有中心化主體；擁有最早出發(fā)優(yōu)勢(shì)；有最出色的林迪效應(yīng)，也就是對(duì)于一些不會(huì)自然消亡的東西，比如一種技術(shù)、一個(gè)想法，它們的預(yù)期壽命和它們目前已經(jīng)存在的時(shí)間成正比。 即它每多生存一段時(shí)間，它的剩余預(yù)期壽命就會(huì)增加一點(diǎn)；目前在加密貨幣中市值排名第一；擁有最出色的流動(dòng)性；最為可靠的貨幣政策和稀缺性；最好的抗審查機(jī)制；最響亮的品牌知名度；最好的耐久力；最好的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)；等等等等。 

貨幣派相信，人類(lèi)終究將把加密貨幣視為貨幣，并不是吸引風(fēng)投資本的下一代 App 商店或者軟件平臺(tái)。

貨幣派認(rèn)為將互聯(lián)網(wǎng)與加密貨幣類(lèi)比是牽強(qiáng)附會(huì)，沒(méi)有從經(jīng)濟(jì)學(xué)歷史和貨幣發(fā)展史中真正透視到加密貨幣的未來(lái)。

我們能真正了解到什么？任何時(shí)候只要人們控制貨幣，就會(huì)制造更多貨幣——蓄意稀釋現(xiàn)有貨幣持有者的利益。

貨幣派堅(jiān)信，以太坊的概念很有意思，但它創(chuàng)造的價(jià)值 更別提捕捉價(jià)值 會(huì)比未來(lái)貨幣 比特幣 要小好幾個(gè)數(shù)量級(jí)。以太坊上打造的所有的應(yīng)用/去中心化應(yīng)用 App / DApp 會(huì)創(chuàng)造出一定的價(jià)值，但并不會(huì)讓以太坊代幣 ETH 成為價(jià)值更高的代幣、更好的貨幣。當(dāng)然，以太坊社區(qū)吸引了很多應(yīng)用開(kāi)發(fā)者，但貨幣派堅(jiān)信，一個(gè)協(xié)議開(kāi)發(fā)者的價(jià)值等于一萬(wàn)個(gè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者。

貨幣派明確拒絕效用假說(shuō) Utility Hypothesis，頑固地相信，數(shù)字貨幣的價(jià)值存儲(chǔ)是第一位的，而不是交易媒介。

在去中心化領(lǐng)域內(nèi)，價(jià)值捕捉難度極高，邏輯上如此。事實(shí)上：如果一款去中心化應(yīng)用成功消除中間人角色和尋租行為，他們就不會(huì)創(chuàng)造收入，他們會(huì)摧毀收入。

貨幣派尤其信仰的是「比特幣，而不是區(qū)塊鏈」。幾乎所有的區(qū)塊鏈用例都不是必需的，他們認(rèn)為，區(qū)塊鏈技術(shù)讓這些應(yīng)用速度更慢、成本更為昂貴。

事實(shí)上：中本聰設(shè)計(jì)的區(qū)塊鏈結(jié)構(gòu)特意犧牲了大量的速度和成本，讓人們實(shí)現(xiàn)自主級(jí)別的抗審查、無(wú)需信任，以及更大的社會(huì)擴(kuò)展性。

簡(jiǎn)而言之：貨幣派相信加密貨幣的未來(lái)不是軟件，而是貨幣。

加密貨幣不是證券。不是網(wǎng)站。不是公司。也不是社交網(wǎng)絡(luò)。

它是貨幣。

「技術(shù)派」

技術(shù)派的立場(chǎng)截然不同，他們堅(jiān)信，人們應(yīng)該先研究互聯(lián)網(wǎng)歷史，而不是貨幣歷史，才能更好理解加密貨幣未來(lái)的演變，以及它們將如何催生下一代互聯(lián)網(wǎng) Web 3.0。

他們的表述類(lèi)似于：盡管互聯(lián)網(wǎng)的起源就是一個(gè)去中心化的、開(kāi)放式的系統(tǒng)，它很快蛻變成谷歌、亞馬遜、蘋(píng)果、Facebook 和微軟五大壟斷巨頭掌控下的中心化、集中式的系統(tǒng)，巨頭讓用戶(hù)成癮，關(guān)注力被控制，廣告帶來(lái)巨大現(xiàn)金流，吞并競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，無(wú)恥的抄襲茍延殘喘的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的創(chuàng)意。

Web 2.0 遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)其最初的去中心化控制設(shè)想，事實(shí)上創(chuàng)造了更多的龐大中樞，比前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代任何的大企業(yè)都要大上幾個(gè)數(shù)量級(jí)。 盡管?chē)@互聯(lián)網(wǎng)打包搬運(yùn)的邊際成本是零，盡管 Web 2.0 創(chuàng)造的天量經(jīng)濟(jì)收入和出色的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及消費(fèi)者剩余，其社會(huì)成本也是極為高昂的：畸形的貧富差距、隱私的喪失、虛假新聞泛濫、巨頭壟斷、過(guò)濾氣泡 這是網(wǎng)絡(luò)組織先驅(qū)者 Eli Pariser 所提出的概念，過(guò)濾泡沫欲表達(dá)的即是目前算法下所呈現(xiàn)的個(gè)人化訊息，我們被我們所喜好的、感興趣的、切身相關(guān)的的信息所形成的泡沫給包圍起來(lái)，等等。

技術(shù)派堅(jiān)信，互聯(lián)網(wǎng)只會(huì)在權(quán)力和財(cái)富的分配中擁有更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)，通過(guò)加密貨幣確定獎(jiǎng)勵(lì)措施是我們能做的最重要的事情之一，還能讓消費(fèi)者自主擁有和控制他們自己的數(shù)據(jù)。

如果在 Web 2.0 發(fā)展的時(shí)代就已經(jīng)引入代幣模式，情況可能大不相同：

代幣提供了一種方式，不僅能定義協(xié)議、而且能部署支持提供服務(wù)的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支。

代幣帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，讓包括運(yùn)算、存儲(chǔ)和帶寬在內(nèi)的分布式計(jì)算以去中心化方式擴(kuò)展。

技術(shù)派將代幣視自幾個(gè)世紀(jì)以前出現(xiàn)聯(lián)合控股公司以來(lái)，人類(lèi)協(xié)調(diào)機(jī)制中最出色的創(chuàng)新發(fā)明。在聯(lián)合控股公司出現(xiàn)之前，企業(yè)受到自身的束縛。企業(yè)主完全擁有一家企業(yè)，并將它代代相傳。企業(yè)權(quán)益沒(méi)有流動(dòng)性，因此就無(wú)法融資。

聯(lián)合控股公司的出現(xiàn)，以及之后出現(xiàn)的上市公司，造就了之前根本無(wú)法想象的企業(yè)規(guī)模。不過(guò)我們也看到了同樣這一套體系的弊端：

聯(lián)合控股公司模式不足以支撐起在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)背后的實(shí)際價(jià)值創(chuàng)造，它只會(huì)給公司員工帶來(lái)回報(bào)，而不會(huì)回報(bào)用戶(hù)、外包企業(yè)或者開(kāi)發(fā)者。股票價(jià)值是利潤(rùn)的一種功能。盈利反映了企業(yè)將數(shù)據(jù)變現(xiàn)的能力，而不是這一服務(wù)的實(shí)際價(jià)值。當(dāng)企業(yè)到達(dá)某種規(guī)模后，它們開(kāi)始與用戶(hù)及在其系統(tǒng)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā)者爭(zhēng)奪利益。

代幣通過(guò)激勵(lì)更多數(shù)量級(jí)的人來(lái)為網(wǎng)絡(luò)做貢獻(xiàn)，或許能帶來(lái)某種讓目前無(wú)往不勝的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)企業(yè)潰敗瓦解的動(dòng)力，讓包括用戶(hù)、開(kāi)發(fā)者、外包企業(yè)、投機(jī)投資者在內(nèi)的所有利益相關(guān)方，而不僅僅限于員工受益。不同以往的持股累積價(jià)值，通過(guò)改善底層協(xié)議來(lái)取得網(wǎng)絡(luò)參與累計(jì)價(jià)值，譬如挖礦、認(rèn)證、在生態(tài)中開(kāi)發(fā)或者使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 

你怎樣能打造下一個(gè) Facebook？讓數(shù)以百萬(wàn)的人從它的成功中獲利，而不僅僅是幾百人獲利，理論上如此。

所以這不僅僅是代幣問(wèn)題了。

區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施的方方面面，成了下一代開(kāi)發(fā)者希望在上面開(kāi)疆?dāng)U土的基石。這帶來(lái)了全面創(chuàng)新，因?yàn)槊總€(gè)應(yīng)用可能帶來(lái)更多的應(yīng)用。看看 ERC721 標(biāo)準(zhǔn)或者 0x 協(xié)議爆紅，引發(fā)更多初創(chuàng)企業(yè)誕生，然后他們又成為基石，吸引更多的人在它們上面進(jìn)行更多創(chuàng)新。

相反的是，Web 2.0 本質(zhì)上只會(huì)帶來(lái)巨無(wú)霸怪獸和合縱連橫。代幣是激勵(lì)協(xié)議維護(hù)和開(kāi)發(fā)、及確保信任和開(kāi)放度的燃料。

技術(shù)派堅(jiān)持表示，區(qū)塊鏈會(huì)瓦解中間人角色：不僅僅是全球所有的支付 5,000 億美元規(guī)模，也包括所有的銀行、所有的社交網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商等等。

你自然可以想象得出，技術(shù)派更推崇以太坊，或者其它的智能合約平臺(tái)，扮演全球計(jì)算機(jī)角色，渴望在它們上面打造數(shù)以百萬(wàn)的 DApp。 

技術(shù)派稱(chēng)，貨幣之所以成為貨幣，首先是作為貨幣被使用。

技術(shù)派將區(qū)塊鏈與早期互聯(lián)網(wǎng)相比較——人們都在說(shuō)它們的規(guī)模大不了。它不是不可或缺的。它就是個(gè)玩具。

技術(shù)派稱(chēng)，軟件所到之處最終會(huì)改寫(xiě)規(guī)則，「軟件會(huì)吞噬整個(gè)世界」，加密貨幣也是如此。

技術(shù)派表示，不要跟程序員叫板。

哪種表述是對(duì)的？

從信仰到感覺(jué)，技術(shù)派和貨幣派天差地別。

用天使投資人、加密貨幣思想領(lǐng)袖 Murad Mahmudov 的說(shuō)法來(lái)形容就是：「技術(shù)派更溫柔，讓人心動(dòng)、擁有社會(huì)正義感、很正能量、很嬉皮精神；跟貨幣派相關(guān)的詞匯是推崇弱肉強(qiáng)食、邊緣感、讓人不安、不愿妥協(xié)、右翼、肉食者」。

不過(guò)，現(xiàn)在說(shuō)兩者誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)，或者兩者都是對(duì)的，或者兩者的理論是互相排斥的，都還為時(shí)尚早。

有可能兩者對(duì)于未來(lái)發(fā)展的看法都是對(duì)的，但僅僅是對(duì)運(yùn)作的順序意見(jiàn)不同而已。

技術(shù)派中有很多人同意貨幣派的說(shuō)法：他們認(rèn)為推動(dòng)鐘擺回撤、向去中心化發(fā)展是至關(guān)重要的，代幣化是推動(dòng)這一計(jì)劃的強(qiáng)大機(jī)制，但完全有可能在我們還沒(méi)有設(shè)想出代幣設(shè)計(jì)時(shí)，像比特幣這樣的代幣變成我們采用的工具，當(dāng)然，也可能是某種很不引人矚目的代幣來(lái)起到交換作用，或者會(huì)是證券型代幣來(lái)實(shí)現(xiàn)這類(lèi)功能等等。

不過(guò)兩者也存在南轅北轍的巨大分歧。

部分貨幣派認(rèn)為，技術(shù)派推崇的應(yīng)用不會(huì)積累價(jià)值，當(dāng) ICO 泡沫爆掉后，對(duì)代幣近乎信仰般的執(zhí)念將會(huì)煙消云散。

部分技術(shù)派則認(rèn)為，貨幣問(wèn)題被夸大其詞。他們?cè)?a16z 加密貨幣基金掌舵人之一 Chris Dixon 所寫(xiě)的「為什么去中心化至關(guān)重要」一文的說(shuō)法：「譬如，某些時(shí)候有說(shuō)法稱(chēng)，加密網(wǎng)絡(luò)推崇去中心化是為了抵御政府的審查，或者出于自由派政治觀(guān)點(diǎn)。但這不是去中心化至關(guān)重要的主要原因」。

歸根結(jié)底，貨幣派是從奧地利經(jīng)濟(jì)學(xué)派觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，來(lái)接觸區(qū)塊鏈科技，審視貨幣媒介在歷史長(zhǎng)河中如何演變，然后再試圖以數(shù)字形態(tài)復(fù)制這些相同的特征。其中，著名比特幣經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Saifedean Ammous 出版的《比特幣標(biāo)準(zhǔn)》一書(shū)是最好的例證。而另一方面，技術(shù)派則認(rèn)為，那些歷史案例不具參照意義，因?yàn)楣谲浖械呢泿艅?chuàng)造了一種全新的算法，打開(kāi)了一扇創(chuàng)造的大門(mén)，可能意味著貨幣會(huì)走上一條與其以往歷史迥然不同的道路。

其中部分分歧不僅僅是意見(jiàn)的相左，可能認(rèn)為另外一派是走上邪路。

貨幣派中一部分人認(rèn)為，技術(shù)派是邪教，因?yàn)樗鼘?dǎo)致加密貨幣「真正的價(jià)值」，即堅(jiān)實(shí)貨幣的形象，變得模糊不清，ICO 讓那些原本應(yīng)該投身比特幣區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā)者們心猿意馬。也有部分技術(shù)派認(rèn)為，貨幣派的過(guò)于激進(jìn)、帶有敵對(duì)性質(zhì)的論調(diào)，反而讓很多人拒絕使用代幣，也不愿參與采用代幣的區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)。 

這看起來(lái)有點(diǎn)像理性主義者博客 Slate Star Codex 中一篇關(guān)于內(nèi)訌的精彩文章。以素食主義者 Vegan 和原始飲食者 Paleo 為例。你可能覺(jué)得兩派都忙著讓人們不要去吃麥當(dāng)勞，但事實(shí)上，他們不停地內(nèi)斗，就細(xì)微的差別爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)去，因?yàn)樗麄兊挠^(guān)點(diǎn)非常類(lèi)似。

聽(tīng)上去耳熟，是吧？

類(lèi)似的道理，貨幣派和技術(shù)派之間任何的敵意，都可以被更好的引導(dǎo)到共同的敵人身上——央行、腐敗的政府、壟斷科技巨頭等等。

我還認(rèn)為，兩者的信仰體系都會(huì)因?qū)Ψ降膹?qiáng)大而受益。

沒(méi)有貨幣派幫助將加密貨幣打造成更出色的貨幣，技術(shù)派無(wú)法實(shí)現(xiàn)讓人們通過(guò)容置、挖礦和參與而得到報(bào)酬的目標(biāo)，因?yàn)樗麄冃枰泿拍苡袃r(jià)值，才能讓這種激勵(lì)變得有誘惑力。

而沒(méi)有技術(shù)派建設(shè)者，貨幣派將面臨艱難任務(wù)，因?yàn)閲@加密貨幣的生態(tài)系統(tǒng)將給加密貨幣帶來(lái)可信度和價(jià)值。具體可以參看下圖，當(dāng)加密貨幣升值，更多的人會(huì)去注冊(cè)錢(qián)包，更多的人有了錢(qián)包，意味著有更多的人使用 DApp。

可以肯定的是，貨幣派和技術(shù)派這些概念可以被分成很多種類(lèi)，不過(guò)為了清晰起見(jiàn)，我們剔除了其它一些細(xì)小的分支派別。

重要的是我們要意識(shí)到不僅僅有這種表述方式存在，我們也許會(huì)發(fā)現(xiàn)，加密貨幣或許會(huì)以另外形式取得最終的成功。