英偉達(dá)、AMD“超級(jí)急單”只增不減，消息稱臺(tái)積電CoWoS將翻倍擴(kuò)產(chǎn)快訊
目前 NVIDIA 訂單占比近 5 成，Digitimes 援引半導(dǎo)體設(shè)備廠商的消息稱，臺(tái)積電 2024 年底 CoWoS 月產(chǎn)能將達(dá) 3.2 萬片。
1 月 24 日消息，Digitimes 援引半導(dǎo)體設(shè)備廠商的消息稱：由于來自英偉達(dá)、AMD 等客戶的“超級(jí)急單”只增不減，臺(tái)積電 CoWoS 等先進(jìn)封裝擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃加速推進(jìn)且上調(diào)產(chǎn)能目標(biāo)。
據(jù)稱，目前 NVIDIA 訂單占比近 5 成，其 H100 交仍長達(dá) 10 個(gè)月，由此可見 AI 相關(guān)芯片需求仍保持在較高水位。
半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者指出，NVIDIA 借鑒 PC 顯卡市場模式，掌握了所有供應(yīng)鏈與客戶所承接的訂單規(guī)模與流向，在量價(jià)與訂單分配上幾乎完全控制，因此不會(huì)有先前市場所傳出的 overbooking 問題。
據(jù)估算，臺(tái)積電 2024 年底 CoWoS 月產(chǎn)能將達(dá) 3.2 萬片，2025 年底再增至 4.4 萬片（而 2023 年月產(chǎn)能不到 2000 片）。
隨著 2024 年 CoWoS 產(chǎn)能逐季拉升，NVIDIA 供貨也將擴(kuò)增，包括廣達(dá)、美超微電腦（Supermicro）、華碩、技嘉與華擎也可拿到更多 AI GPU，AI 服務(wù)器出貨動(dòng)能見長。
此外，NVIDIA 也將在第二季度推出 H100 的升級(jí)版 H200，最受關(guān)注的 3 納米 B100 則應(yīng)會(huì)按先前慣例在 3 月 GTC 大會(huì)上發(fā)布，預(yù)計(jì) 9 月、10 月量產(chǎn)面市。
截至目前為止，對(duì)于市場運(yùn)營掌握度向來精準(zhǔn)的 NVIDIA 至今仍未下修 2023 年 11 月時(shí)給出的財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，其預(yù)期第 4 季營收將達(dá) 200 億美元（備注：當(dāng)前約 1434 億元人民幣），優(yōu)于上季的 181.2 億美元（當(dāng)前約 1299.2 億元人民幣）。
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