具身智能，正在翻越三座大山快訊
節(jié)卡機(jī)器人直接省下30%研發(fā)成本，智元機(jī)器人生產(chǎn)的機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景占比70%，要讓機(jī)器人跑通10億參數(shù)的大模型。
過去十幾年，科技圈最不缺的就是“風(fēng)口”。
VR眼鏡、虛擬貨幣區(qū)塊鏈、元宇宙，這些概念哪個(gè)曾經(jīng)不是看著前途無量，到最后卻都“啞火”了。
于是，今年來具身智能的突然爆火，很多人第一反應(yīng)是：又來？
01
具身智能，“前輩”很多
具身智能確實(shí)和很多“前輩”一樣，具備了很多風(fēng)口的特征。
為什么呢？
除了“春晚機(jī)器人跳舞”這件讓家喻戶曉的標(biāo)志性事件之外，還有一個(gè)很有代表性意義的是，就在今年，它首次被寫入《政府工作報(bào)告》:“建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)?！?/p>
具身智能，事實(shí)上已成為我國(guó)培育未來產(chǎn)業(yè)的重要方向，也變成了全球科技競(jìng)合的“關(guān)鍵領(lǐng)域”。
僅2025上半年，資本就砸了200多個(gè)億，有130多起融資事件，OpenAI、英偉達(dá)、谷歌、華為、阿里……科技巨頭全員下場(chǎng)搶占這塊“熱蛋糕”。
很多人開始唱衰。
比如金沙江創(chuàng)投的創(chuàng)始人朱嘯虎，直接喊出具身智能商業(yè)路徑不清，批量退出了投資的人形機(jī)器人公司，獵豹移動(dòng)的CEO傅盛也堅(jiān)定地認(rèn)為人形機(jī)器人落地太難、應(yīng)用太遠(yuǎn)，至少五年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間都無法落地。
就連國(guó)際投行都關(guān)注到了宇樹科技，在春節(jié)過后的2月27日對(duì)這家公司進(jìn)行調(diào)研之后，發(fā)布報(bào)告稱，人形機(jī)器人距離真正投入生產(chǎn)和日常使用仍有漫長(zhǎng)的路要走，市場(chǎng)對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的期待可能過于超前。
看起來，又可能會(huì)重蹈前輩們的覆轍，像虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、AR眼鏡、無人駕駛、元宇宙等概念一樣，兌現(xiàn)起來遙遙無期。
02
技術(shù)與成本雙重絞殺
經(jīng)濟(jì)價(jià)值卻難以兌現(xiàn)
這種擔(dān)憂，并無道理。
首先，技術(shù)上面臨算力、電池容量、腦力與體力的平衡等諸多瓶頸。
具身智能這個(gè)概念早在1950年就被提出了，無論是半導(dǎo)體的發(fā)展還是編程技術(shù)的進(jìn)步，相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司始終沒有拿出什么可堪一用的作品。
直到工業(yè)4.0之類的概念出現(xiàn)之后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈才有了一定發(fā)展。但就算是在Isaac Gym里，99%成功率的算法，落地到研發(fā)出來的真實(shí)機(jī)械臂，任務(wù)成功率也可能降到30%，國(guó)內(nèi)外具身智能的AI泛化能力都表現(xiàn)出明顯的不足，在非預(yù)設(shè)場(chǎng)景（如家庭雜亂環(huán)境）中任務(wù)失敗率普遍在10%以上。
直到工業(yè)4.0之類的概念出現(xiàn)之后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈才有了一定發(fā)展。
但大部分，也都集中在固定式機(jī)器人、輪式機(jī)器人、四足機(jī)器人、履帶機(jī)器人等領(lǐng)域，能履行的工作簡(jiǎn)單且單一。
直到人工智能的出現(xiàn)。
人工智能的表面是算法，核心是算力，大模型則是將之糅合的升級(jí)形態(tài)，可以說未來具備更多思考能力的具身智能，一定是大模型催動(dòng)的。
但是，這又會(huì)面臨一些新情況——機(jī)器人的“腦容量”太小了，要在機(jī)器人的“大腦”中安裝千億參數(shù)的多模態(tài)大模型，并非易事。
由于機(jī)器人的工作場(chǎng)景復(fù)雜且多變，幾乎排除了“云服務(wù)”這個(gè)高延遲且不穩(wěn)定的選項(xiàng)，所以機(jī)器人還要考慮電池技術(shù)本身的瓶頸，當(dāng)本體自帶電池容量有限的情況下，如何在高耗電和高“腦力”之間形成一個(gè)平衡好？這個(gè)問題，人類用數(shù)十上百萬年的進(jìn)化才給出了一個(gè)最佳平衡，但給機(jī)器人進(jìn)化的時(shí)間顯然不會(huì)太久。
其次，具身機(jī)器人的成本居高不下，資本與現(xiàn)金流陷入雙重博弈。
以行業(yè)先驅(qū)“波士頓動(dòng)力”為例，其在四足機(jī)器人界橫掃千軍，卻在過去十年間三次易主，從谷歌到軟銀再到現(xiàn)代，每一次易主的理由都寫在財(cái)報(bào)赤字里：一臺(tái)Atlas實(shí)驗(yàn)機(jī)成本200萬美元——相當(dāng)于北京三環(huán)一套學(xué)區(qū)房，卻只會(huì)在障礙賽上跑酷，連遞杯咖啡都怕它灑。
國(guó)內(nèi)的具身智能公司也感同身受。
智元機(jī)器人剛成立兩年就急著遞招股書，原因無他——現(xiàn)金流快見底了。2023年，智元機(jī)器人虧損了8.7億，賬上現(xiàn)金只夠再燒18個(gè)月，再不上市“補(bǔ)血”，就得把實(shí)驗(yàn)室的機(jī)械臂掛上閑魚了。
同樣的，以服務(wù)機(jī)器人頭部企業(yè)云跡科技營(yíng)收從2022年1.61億元增至2024年2.45億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.2%，但同期虧損分別高達(dá)3.65億、2.64億和1.85億元。與具身智能極為貼近的移動(dòng)機(jī)器人龍頭極智嘉虧損更大，2024年?duì)I收24.09億元，卻虧損8.32億元。其在招股書中坦言：“將業(yè)務(wù)擴(kuò)展及創(chuàng)新放在首要的戰(zhàn)略位置，專注于長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造，而非短期財(cái)務(wù)回報(bào)。”
撇開訓(xùn)練和人工成本先不談，僅僅是硬性開支就是一頭吞金怪獸。
比如硬件三大件——減速器、伺服電機(jī)、控制器——占整機(jī)成本六七成，精度每提高0.01毫米，預(yù)算就要再燒掉一個(gè)零。
算法也不便宜，華為云曾經(jīng)算過：要讓機(jī)器人跑通10億參數(shù)的大模型，得1萬張A100顯卡不眠不休干一個(gè)月，光電費(fèi)就十分夸張。
然后，具身機(jī)器人的場(chǎng)景極為缺乏，無論工作價(jià)格還是靈活性，都難以和人類匹敵。
可能很多人，都幻想過科幻電影或游戲里的場(chǎng)景，機(jī)器人能夠像人類一樣思考和工作，但其實(shí)具身智能在一二十年甚至更久的時(shí)間，都難以滿足這種幻想。
目前，無論是任何一個(gè)做機(jī)器人的公司，幾乎從來不會(huì)在公開場(chǎng)合將之與人類對(duì)比。畢竟，在“打工”這件事上，具身機(jī)器人也是典型的“高不成、低不就”。
宇樹科技的G1機(jī)器人每一臺(tái)都需要手動(dòng)調(diào)節(jié)關(guān)節(jié)電機(jī)，月產(chǎn)能只有300臺(tái)，波士頓動(dòng)力的Atlas硬件毛利率只有18%，賣一臺(tái)能虧半臺(tái)，幾乎要把高科技做成了“慈善”。
智元機(jī)器人生產(chǎn)的機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景占比70%，可一旦回到家庭客廳，將近10萬的標(biāo)價(jià)立刻勸退所有想把它買回家的打工人——畢竟，同等預(yù)算能請(qǐng)真人保姆三年，還能面面俱到。
說到底，它們能干的活還太少，價(jià)格又太貴，卷服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格卷不過人類，也不如AI大模型便捷易上手，可能有一個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋扔鳌?dāng)黑奴的使用成本遠(yuǎn)低于機(jī)器的時(shí)候，南方的農(nóng)場(chǎng)主不會(huì)擁抱工業(yè)。
于是，當(dāng)成本和營(yíng)收不匹配時(shí)，一個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)泡沫式”的虧損現(xiàn)象出現(xiàn)了——2024年中國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)的平均毛利率只有18%，優(yōu)必選2020-2024年上半年累計(jì)虧損更是高達(dá)43億。
03
突破口在哪里？
但是，相比于“前輩”，具身機(jī)器人又是一個(gè)“異數(shù)”。
如果你深入研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，那些“前輩”遇冷的本質(zhì)原因是：概念先行、技術(shù)滯后、實(shí)用價(jià)值低。
以VR眼鏡為例，PICO、愛奇藝奇遇等品牌已先后碰壁。
其主要原因是，各類核心器件被少數(shù)供應(yīng)商壟斷，于是不僅缺乏開發(fā)迭代的動(dòng)力，價(jià)格也居高不下，導(dǎo)致變成了“有錢人的玩具”。當(dāng)用戶有限的情況下，開發(fā)者回本周期長(zhǎng)，精品內(nèi)容寥寥，用戶“買前激動(dòng)、買后吃灰”，最后形成“低產(chǎn)出-低購(gòu)買-低收入”的惡性循環(huán)。
再加上頭顯500克以上的墜感、半小時(shí)即熱的體驗(yàn)硬傷，VR注定只能停留在硬核玩家的小圈層。
同理，元宇宙想象雖宏大，卻同樣繞不開算力、內(nèi)容、終端這三座大山。
于是，熱鬧過后，只剩概念。
但是，雖然具身智能同樣頂著“科幻”光環(huán)，橫亙?cè)诿媲暗拇笊絽s是可以移動(dòng)的。
技術(shù)上，具身智能的崛起，始終與AI大模型的迭代同頻共振——這顆“智慧大腦”的進(jìn)化速度，正以前所未有的力度推動(dòng)著具身智能行業(yè)狂奔。
比如，智源的“慧思開物”平臺(tái)嘗試破解：用AI大模型驅(qū)動(dòng)“大腦”規(guī)劃任務(wù)，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)“小腦”控制肢體，首次實(shí)現(xiàn)跨機(jī)械臂、人形機(jī)器人的統(tǒng)一控制。
再比如，廣汽集團(tuán)與華為云的合作，通過盤古多模態(tài)能力，可在數(shù)分鐘內(nèi)復(fù)原復(fù)雜駕駛場(chǎng)景的2D視頻與3D點(diǎn)云數(shù)據(jù)，使端到端模型迭代周期縮短至“兩天一個(gè)版本”。
硬件太貴？企業(yè)立馬更換方案——減速器、驅(qū)動(dòng)器、傳感器，哪家貴就換哪家，國(guó)產(chǎn)平替立刻就能跟上需求。
松下HG-C激光位移傳感器起碼要1500元，國(guó)產(chǎn)泓川科技HC6做到把量程拉到800mm、采樣提到2000Hz的同時(shí)，價(jià)格最高只要899元。
為激勵(lì)具身智能的研究，深圳光明區(qū)直接宣布，2025年起，對(duì)新落戶的全國(guó)軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè)、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)、全國(guó)人工智能綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)，給予最高2000萬元獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)新落戶的“國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)軟件企業(yè)”，給予最高1000萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
場(chǎng)景落地慢？企業(yè)們一邊順應(yīng)市場(chǎng)，如優(yōu)必選Walker投入教育行業(yè)，60%收入來自中小學(xué)AI興趣班；宇樹G1機(jī)器人在2024年直接拿下了比亞迪500臺(tái)訂單，只因其價(jià)格比進(jìn)口貨少了一個(gè)零。
另一邊，各大企業(yè)紛紛開始研發(fā)專門的具身智能大模型，如Figure AI的Helix，實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景任務(wù)成功率突破90%。
更關(guān)鍵的是，中國(guó)獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，為具身智能從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線鋪就了黃金通道。
深圳光明科學(xué)城中，優(yōu)必選超級(jí)工廠、大疆創(chuàng)新中心、華為鴻蒙實(shí)驗(yàn)室聚集，形成了“研發(fā)—測(cè)試—量產(chǎn)”的15分鐘生態(tài)圈，機(jī)器人企業(yè)專利密度高達(dá)每平方公里1200項(xiàng)，超硅谷同類園區(qū)3倍。
在長(zhǎng)三角，3小時(shí)的車程覆蓋蘇州綠的諧波的減速器、寧波中大力德的伺服電機(jī)等核心供應(yīng)商；上海與杭州的之江實(shí)驗(yàn)室共建“人機(jī)協(xié)同聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，每天處理1億條多模態(tài)交互數(shù)據(jù)。此外，長(zhǎng)三角1萬多項(xiàng)機(jī)器人專利免費(fèi)共享，節(jié)卡機(jī)器人直接省下30%研發(fā)成本，省下的錢完全可以投入下一場(chǎng)迭代。
具身智能的特殊之處在于：它既需要類似VR的硬件突破，又倚重大模型這類軟件革命。它的前途不由概念決定，而由技術(shù)迭代速度決定——每一代大模型升級(jí)，機(jī)器人的“腦力”就躍遷一次；每一次國(guó)產(chǎn)零部件替代，成本就下探一截。
還記得以前大家是怎么總結(jié)大疆的成功經(jīng)驗(yàn)嗎？——大疆之所以成功，就是因?yàn)樗鼊偤弥槿牵恳淮螠y(cè)試每一個(gè)零件的更換，迭代速度和試錯(cuò)成本極地，而放在任何一個(gè)外國(guó)公司，研發(fā)一件消費(fèi)電子產(chǎn)品，僅僅是零部件的定制、測(cè)試、選擇，就是大疆的三到五倍時(shí)間。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都能自主可控的時(shí)候，中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)就是具身智能最大的底氣，使它從一個(gè)虛無縹緲的概念，迅速轉(zhuǎn)化成直指物理世界的生產(chǎn)力革命。（高藤）
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