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【中概新股】成立3年多一點時間，極氪（ZK.N）就在美股掛牌了，創(chuàng)下電動車上市新紀錄。

招股書顯示，極氪在IPO前融資兩輪，即Pre-A和A輪，分別在2022年1月、2023年6月完成募資，募資金額5億元美元和7.5億美元。

其中Pre-A輪每股價格大約是3.95美元/股，A輪融資每股價格是5.38美元。

Pre-A輪的股東是英特爾投資、博裕資本、嗶哩嗶哩、寧德時代、鴻商集團，都是投資1億美元。

A輪的股東是寧德時代、寧波通商基金、越秀產(chǎn)業(yè)基金、衢州信安智造股權(quán)投資和Amnon Shashua。

按照極氪IPO前總股本是22.67億股測算，則A輪融資后，極氪總市值約122億美元。

本次每股IPO，而每份ADS發(fā)行價是21美元。而每份ADS對應10股普通股，也就是說每股普通股價格只有2.1美元。

看出來了吧。極氪這是“流血”上市，上市前兩輪參與投資的股東全部被套牢。

其中Pre-A輪股東浮虧47%，A輪股東浮虧61%。

寧德時代旗下的問鼎投資兩次都出手了，共計出資2億美元，認購約4388萬股，按照極氪每股發(fā)行價2.1美元計算，問鼎投資持股市值約9200萬美元，浮虧1.08億美元或7.8億元人民幣。

極氪原計劃發(fā)行1750萬股ADS（美國存托股），后將發(fā)行規(guī)模擴大到2100萬份ADS，募資4.41億美元。控股股東吉利汽車表示將認購不超過3.2億美元新股，即主要股份還是由母公司認購，相當于繼續(xù)增持股份。

發(fā)行完成后，極氪普通股數(shù)量增加至24.77億股，總市值52億美元，和A輪融資后估值相比縮水70億美元。

招股書顯示，極氪的實際控制人李書福持有18.22億股，總市值大約38.3億美元。

極氪董事、聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO安聰慧持有6800萬股，占比大約2.74%，按照每股2.1美元估算，價值大約1.43億美元。

2021年，極氪銷量為6000輛，2022年銷量約7.2萬輛，2023年攀升至11.8萬輛，實現(xiàn)總營收分別為65億元、319億元和517億元。

今年1-4月，極氪累計交付約4.9萬輛新車，同比增長超110%。今年銷量目標定在23萬輛，4個月完成銷量目標21%，而時間過去1/3，剩余8個月完成近80%銷量，壓力還是很大。

2021年-2023年，極氪凈虧損分別為45.1億元、76.6億元和82.6億元，3年合計虧損204億元，至2023年末現(xiàn)金儲備32.6億元，加上募資4.4億美元，合計約64億元（假設(shè)1季度沒虧損）。

因此按照極氪2023年的虧損力度，其實賬上資金也很緊張。不過好在，2023年，極氪整車毛利率為15%，較2021年1.8%、2022年4.7%都有明顯增長。

小鵬汽車2023年毛利率-1.6%，蔚來為11.9%，已經(jīng)盈利的特斯拉為18.2%，理想汽車為21.5%。吉利盈利之路似乎不遠了。

5月10日美股開盤后，理想、蔚來和小鵬的股價也集體走低。