滴滴無朋友通信
程維打了兩場硬仗，可他期待已久的和平?jīng)]能如期而至。
程維打了兩場硬仗，可他期待已久的和平?jīng)]能如期而至。
哪怕程維已經(jīng)不再看戰(zhàn)爭史，哪怕滴滴厭倦了和全世界作戰(zhàn)，但面對美團的正面狙擊，滴滴不得不再次收下戰(zhàn)書。
一頭行將上岸的獨角獸，再一次被對手拖回湍急的水中。
2017年11月的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會上，程維判斷滴滴在主場的比賽已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)在看來，這個斷言再次失準(zhǔn)。
這樣的劇情早在2015年滴滴與快的合并后就發(fā)生過一次。彼時，程維以為滴滴和快的之間的競爭就是總決賽，沒想到只是亞洲小組賽。
區(qū)別僅在于，當(dāng)時突然出現(xiàn)的本土對手是優(yōu)步中國，這次，出手的是美團。
這讓已經(jīng)休養(yǎng)生息一年的滴滴措手不及。“美團真做打車，從公關(guān)聲量來看，滴滴確實沒準(zhǔn)備好。”滴滴內(nèi)部員工張帆坦陳。
而此前，滴滴的目標(biāo)是按原定計劃上市。
為了能夠在未來18~24個月內(nèi)啟動上市，滴滴內(nèi)部的考核標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)從昔日的市占率、日單量、用戶數(shù)，變成考核各項業(yè)務(wù)條線能否做到“收支打平”。
改變KPI導(dǎo)向，停止燒錢之后，“止血”效果立竿見影。滴滴的凈虧損隨即從與優(yōu)步中國合并前的122億人民幣，收窄至18.9億~25.1億人民幣之間。而2018年，滴滴有望在全集團范圍內(nèi)實現(xiàn)微盈利。
同時，業(yè)務(wù)布局和架構(gòu)調(diào)整也在穩(wěn)步推進。
為了進一步變現(xiàn)流量，滴滴又進入消費金融領(lǐng)域。這款針對司機的現(xiàn)金貸產(chǎn)品叫做“滴水貸”，已經(jīng)在滴滴"錢包"一欄中出現(xiàn)，最高授信額度可達30萬元。而滴水貸的年化利率大概在7.3%~25.55%之間。這就是說，只要現(xiàn)金貸可以吸納1000億余額，此項業(yè)務(wù)所帶來的收益就可以直接將滴滴拉上盈利的河岸。
今年2月8日的年會上，程維將過去的2017年定義成修煉內(nèi)功的幸運時間。滴滴終于從血戰(zhàn)中抬起頭來，放眼智慧交通和國際化布局。智慧交通由虛入實，智慧交通FT變成智慧交通事業(yè)部；戰(zhàn)略部、國際事業(yè)部、金融事業(yè)部整合為戰(zhàn)略事業(yè)群。在拿下巴西之后，滴滴又通過投資入股的方式，進駐了東南亞、歐洲和中東的出行市場。
滴滴這一年試圖拿出更好的盈利表現(xiàn)、更高的業(yè)務(wù)天花板，向資本市場和投資人講述更大的故事，為上市計劃鋪路。但這一切都被美團打亂了。如今擺在滴滴面前的形勢依舊嚴(yán)峻――與被投公司的博弈、復(fù)雜的股東關(guān)系和兇悍的競爭對手，在這三重關(guān)系的撕扯之中，滴滴左搖右擺。
吞下ofo
此刻，滴滴、ofo終于坐在了談判桌前。
“滴滴高層已經(jīng)在推進收購ofo的談判。”接近此筆交易的人士向虎嗅透露，“如果一切如滴滴所愿，收購消息將在六月前后官宣。”
在接受《財經(jīng)》雜志訪問的時候，程維表述得很直白――如果這項業(yè)務(wù)對滴滴很重要，那就買下來。
不論從訂單數(shù)、業(yè)務(wù)協(xié)同，還是短途出行的戰(zhàn)略意義看，ofo對滴滴的重要性都無須多言。即便與ofo創(chuàng)始團隊的矛盾早已公開化，但滴滴高層很清楚，一旦松口，自己在短途出行市場將徹底失去話語權(quán)。
滴滴本身快車、專車、豪華車、代駕等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的日單量超過2000萬，根據(jù)ofo官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，ofo在正常天氣的日單量一度達到3200萬單，如果順利收購ofo，就意味著滴滴成為一家日單量超過5000萬的一站式出行平臺。
同時，單車賽道的興起對滴滴1~5公里的快車訂單量有較大影響，幾乎是此消彼長。“能明顯看出來，短途出行的場景下打車不是第一選擇了，大家都去騎車。”
而更本質(zhì)的原因在于，滴滴用以卡位兩輪市場、甚至寄望于獨立融資的青桔單車推進十分艱難，這在滴滴的意料之外。
而嘗試檢索青桔單車的相關(guān)新聞會發(fā)現(xiàn)，大部分投放城市都約談了滴滴。實際上，許多品牌單車的投放都是簡單粗暴地往街上碼車，指望當(dāng)?shù)卣犚恢谎坶]一只眼。“你知道滴滴的GR（企業(yè)政府關(guān)系）一向很強，可完全沒想到監(jiān)管部門的態(tài)度這么堅決。你第一天投，第二天就被收車、約談。”張帆說。
投放被迫中止，就意味著訂單量難以望及ofo、摩拜項背。知情人士透露，小藍與青桔單車在正常天氣下，每天產(chǎn)生的單量僅在“小幾百萬單”。“和ofo、摩拜根本不是一個量級。” 張帆說，“高層審批預(yù)算也非常謹(jǐn)慎。”
唯一值得慶幸的是，這項業(yè)務(wù)沒有過多燒錢。滴滴內(nèi)部對單車業(yè)務(wù)的內(nèi)部考核指標(biāo)已經(jīng)改為計算“收支是否平衡”。計算方式是將裸車、供應(yīng)鏈物流、線下運維、單車損耗等全部成本相加，除以訂單收入，等于或大于1即為合格。以目前50%~55%的單車?yán)寐士矗皩⒋蚱健薄?/p>
毫無疑問，單車市場已經(jīng)結(jié)結(jié)實實成為了存量市場。在摩拜被美團全資收購，哈羅單車控制權(quán)歸屬阿里的情況下，滴滴唯一的選項只剩下ofo。“拿下ofo就相當(dāng)于買投放量了。”張帆說，“如果拿不下來，滴滴根本上不了（談判）桌。
滴滴必須拿到ofo的控制權(quán)，可目前的局面是，滴滴與ofo創(chuàng)始團隊已經(jīng)切斷了一切互動。
騰訊、阿里，敵友難辨
在AT的戰(zhàn)爭愈發(fā)膠著的情況下，選擇站隊阿里還是騰訊，是每個創(chuàng)業(yè)者必須做出的選擇。
滴滴選擇獨立，而這種“自由”意味著，它難以得到騰訊或阿里任何一方的全力支持。
或許是考慮到與ofo的復(fù)雜關(guān)系，滴滴也曾經(jīng)試圖進入摩拜董事會，為自己在單車戰(zhàn)局贏得更多籌碼。但滴滴與阿里同時擁有軟銀的股東背景，引入軟銀的4億資金，被騰訊看作是將阿里直接帶進摩拜后院。經(jīng)歷過滴滴快的合并案，騰訊和阿里達成的共識是――彼此不能共存于同一董事會。于是，哪怕在那場著名的烏鎮(zhèn)飯局上，程維與馬化騰只相隔兩個座位，但最后，騰訊還是堅定支持了與阿里劃清界限的美團。
失去騰訊的力挺，滴滴倒向阿里似乎順理成章。但事情沒有那么簡單。“滴滴和阿里的關(guān)系，沒有你們想得那么好。”滴滴內(nèi)部人士透露。
“不那么好”的癥結(jié)在于，對于ofo這個標(biāo)的，雙方訴求和利益存在分歧。
首先，阿里和滴滴對流量入口的爭奪。
接近ofo的人士向虎嗅透露：去年9月22日，ofo上線微信小程序當(dāng)天，螞蟻金服震怒。在聯(lián)系戴威未果的情況下，委派專人從杭州飛到北京，在戴威常去的球場等候。并當(dāng)面提出交涉，要求ofo立刻下線微信小程序端口，只保留支付寶作為流量入口。
而這背后是阿里對流量入口的焦慮。“好歹單車是一個每天產(chǎn)生千萬級別訂單的線下流量入口和支付場景，對阿里來說，用戶黏性已經(jīng)輸給騰訊（微信）了，只能布局多場景。”同時接近阿里與騰訊的分析人士對虎嗅說。
而滴滴在擁有4.5億注冊用戶之后，也開始重視新流量來源，建立流量漏斗。“我們現(xiàn)在非常強調(diào)滴滴App作為流量入口本身的地位。”張帆說，“從前沒有這么嚴(yán)格，微信小程序、支付寶小程序，或者其他端口都可以。”
雙方的另一個心結(jié)是，在滴滴與ofo交惡之時，螞蟻金服選擇馳援戴威。“如果沒有螞蟻金服從中作梗，滴滴可能早就已經(jīng)順利收購ofo了。”張帆說，“而戴威能夠這么硬氣地刪除滴滴派駐的三個高管的內(nèi)部權(quán)限，很可能是得到了螞蟻金服的某些承諾。”
根據(jù)《財經(jīng)》的報道顯示，由于滴滴、阿里雙方都沒能順利拿到ofo的一票否決權(quán)，而陷入僵局。接近ofo的楊宏也向虎嗅證實了這一點。
但可預(yù)見的，在僅剩存量的單車市場，程維不得不拿出自己處理復(fù)雜關(guān)系的能力，不得不再次和阿里坐下來，“擱置爭議，凝聚共識”。
美團虎視眈眈
“王興揚言要做打車已經(jīng)一年了，可滴滴沒真當(dāng)回事。”接近滴滴的人士判斷，“王興做打車要比滴滴做外賣更堅決、想得更清楚。”
盡管程維說，美團未必是滴滴遇到最強的對手。可滴滴內(nèi)部早就嚴(yán)陣以待，可謂“氣氛緊張”。用以對抗美團打車的快捷出行事業(yè)部，開始通宵達旦緊盯訂單量和首單量。而滴滴外賣的產(chǎn)品線，也交由一號產(chǎn)品經(jīng)理負責(zé)。雙方押上資本、人才，攻進了彼此的后院。
滴滴外賣和美團打車的優(yōu)劣勢分析，都還停留在理論分析階段。產(chǎn)品經(jīng)理李偉說：“滴滴要從零開始構(gòu)建地推團隊、簽約商戶、連接物流；而美團要建立乘客司機一對一的最優(yōu)配對算法，搭建地圖、判責(zé)系統(tǒng)和反作弊系統(tǒng)。這些都不是一朝一夕的功夫。”
而資深O2O從業(yè)者劉全有則判斷，外賣的門檻高于打車。“外賣要同時匹配用戶、商戶、騎手，1對N的算法匹配難度也高于打車市場的一對一匹配。所以整體來說，美團做打車相對靠譜。”
美團打車和滴滴外賣開城仍在繼續(xù)，而戰(zhàn)局的走向并不明朗。
唯一確定的是，面對這場戰(zhàn)役，滴滴內(nèi)部已經(jīng)形成共識――靠大規(guī)模、粗放補貼爭奪用戶的時代已經(jīng)過去。接下來，滴滴拼的是在有限獲客成本下的精細運營。不論是迫于上市在即的盈利壓力，或是監(jiān)管部門的約談，這意味著，滴滴不會大規(guī)模跟進消耗戰(zhàn)。最新的證據(jù)是，滴滴已經(jīng)停止了無錫地區(qū)的“霸王餐”補貼。
那么，與美團相比，滴滴的壁壘究竟是什么？
張帆給出的回答是“比競爭對手更多的錢”，李偉則認為是“更好的用戶體驗”。可這顯然不是穩(wěn)妥的答案，滴滴司機和乘客的抱怨也從未停止。而有消息人士透露，騰訊即將領(lǐng)投美團的下一輪融資，這將幫助美團有更充足的資金“轟炸”滴滴。
當(dāng)年滴滴靠每天燃燒數(shù)千萬人民幣打贏了優(yōu)步中國，這一回，它還能笑到最后嗎？在這場無止境的出行戰(zhàn)爭里，下一回，滴滴的對手又是誰呢？
根據(jù)采訪對象要求張帆、楊宏、李偉、劉全有均為化名。
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