六年巨虧30億元，大模型之戰(zhàn)，云從科技為何落下風(fēng)？快訊
著名AI科學(xué)家、商湯科技創(chuàng)始人湯曉鷗突然去世后，行業(yè)關(guān)注的目光再次聚焦于曾經(jīng)的“AI四小龍”。
作者：Bugle-X /數(shù)智猿
編輯：余小魚/數(shù)智猿
著名AI科學(xué)家、商湯科技創(chuàng)始人湯曉鷗突然去世后，行業(yè)關(guān)注的目光再次聚焦于曾經(jīng)的“AI四小龍”。“四小龍”當(dāng)中，依圖科技遭遇上市難產(chǎn)的尷尬，曠視科技久已沒了聲量，只有商湯、云從科技成功登陸資本市場，一度成為超級大牛股。
然而，商湯、云從卻非同一體量的公司。上市之后，商湯的市值一度超過3000億港元，云從的最高市值不過400億元。2022年的營收，商湯錄得38億元，云從僅為5億元，不及商湯一個(gè)零頭。
對云從而言，大模型興起是彎道超車的一個(gè)機(jī)會。在匆忙拋出36億元定增方案之后，云從啟動(dòng)“追趕”模式，在通用人工智能（AGI）下子布局。不過，面對占盡先手的商湯，云從要迎頭趕上，注定要經(jīng)過漫長、艱難的爬坡。國內(nèi)的百模大戰(zhàn)，云從作為一條“小龍”，不得不與強(qiáng)大的競爭對手同臺競技，能否幸存，尚未可知。
前三季度虧損4億，去年?duì)I收腰斬
AI技術(shù)的發(fā)展一日千里，但在商業(yè)化上卻處于早期階段，對于一邊投入研發(fā)、一邊努力平衡報(bào)表的創(chuàng)業(yè)型公司而言，當(dāng)然是一樁危險(xiǎn)的生意。
2022年是云從上市第一年，卻出現(xiàn)收入體量大滑坡、凈虧損放大的業(yè)績“變臉”現(xiàn)象。2017-2022年，云從分別錄得營收6500萬元、4.8億元、8.1億元、7.5億元、10.8億元、5.3億元。2022年，云從的營收與上一年相比接近腰斬，退回到2018年的水平。
同一時(shí)期內(nèi)，云從的凈虧損分別為1.1億元、1.8億元、6.4億元、8.1億元、6.3億元、8.7億元，六年累計(jì)超過30億元。虧損的原因，一是營收“不給力”，一是研發(fā)投入巨大。六年內(nèi)，云從的研發(fā)投入高達(dá)26.5億元。2023年前三季度，研發(fā)費(fèi)用為3.1億元，占比營收92%。
2023年前三季度，云從實(shí)現(xiàn)營收3.5億元，同比下降24%；凈虧損4.0億元，同比減虧32%。營收下降的原因是，2022年的訂單儲備不足；減虧的原因是，公司采取一系列降本增效措施，管銷研三費(fèi)同比下降1.1億元，降幅為22.5%。
一邊是巨額虧損、營收下滑，一邊又要應(yīng)對技術(shù)轉(zhuǎn)型、追上商湯，云從創(chuàng)始人、董事長兼CEO周曦面對的挑戰(zhàn)不啻為推石上山。
科學(xué)家變企業(yè)家，突破AI操作系統(tǒng)
“四小龍”當(dāng)中，曠視成立于2011年，依圖成立于2012年，商湯成立于2014年，云從時(shí)間最晚，成立于2015年。
周曦本科、碩士畢業(yè)于中國科技大學(xué)，博士畢業(yè)于美國伊利諾伊大學(xué)。歸國后，周曦在中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院工作，創(chuàng)辦智能多媒體技術(shù)研究中心，專注于機(jī)器視覺和模式識別。在成功開發(fā)國內(nèi)第一套人臉識別系統(tǒng)、人證合一人臉驗(yàn)證系統(tǒng)之后，周曦團(tuán)隊(duì)一戰(zhàn)成名。
有意思的是，周曦一開始是做語音識別出身，曾在微軟亞洲研究院語音識別組工作。在一次公開采訪中，周曦自述，他在研發(fā)過程中逐漸意識到，語音其實(shí)是一維信號，圖像二維信號，視頻為三維信號，做語音“沒前途”。放棄語音之后，周曦轉(zhuǎn)向圖像發(fā)展，終于奠定學(xué)術(shù)地位。
2015年，周曦南下廣州，創(chuàng)立云從科技，專攻圖像識別技術(shù)，由科學(xué)家轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)家。在完成語音識別、圖像識別、自然語言處理等單點(diǎn)技術(shù)的積累后，云從又把AI操作系統(tǒng)選定為重點(diǎn)突破方向，在2020年發(fā)布業(yè)內(nèi)首款人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)（CWOS）。
在AI操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，云從又深入行業(yè)場景，推出智慧治理、智慧金融、智慧出行、智慧商業(yè)四大板塊的AI解決方案。
“從容”上線，主打多模態(tài)語義對齊
作為一家AI平臺型企業(yè)，云從以人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)為底座，打造從感知、認(rèn)知、決策到行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)-商業(yè)閉環(huán)。生成式AI興起后，云從又開啟技術(shù)轉(zhuǎn)型，將人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)改造為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)通用大模型、行業(yè)大模型。
5月，在商湯發(fā)布“日日新”大模型體系之后一個(gè)月，云從正式發(fā)布從容大模型。8月，從容大模型升級至百億級參數(shù)的1.5版本。與競品相比，從容大模型的特色有二：一是多模態(tài)，實(shí)現(xiàn)視覺-語言-語音的語義對齊；一是交互性，可與人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)、智能交互助手（AI Agent）深度融合。設(shè)計(jì)思路上，從容大模型特別強(qiáng)調(diào)對行業(yè)大模型的調(diào)整能力，可針對不同行業(yè)場景快速部署模型，達(dá)成最優(yōu)性價(jià)比。
2023年2月，在全球AI開發(fā)者先鋒大會上，商湯正式上線SenseCore商湯AI大裝置，為大模型的訓(xùn)練、推理安上智能算力的基石。與之相仿，云從也進(jìn)軍智算，在重慶兩江新區(qū)正式運(yùn)營算力規(guī)模達(dá)1200P的西部智算中心。
西部智算中心可滿足10個(gè)百億級或2-5個(gè)千億級基礎(chǔ)大模型同時(shí)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，也可滿足100個(gè)行業(yè)大模型同時(shí)進(jìn)行微調(diào)訓(xùn)練，領(lǐng)先于西部。
大模型之戰(zhàn)，商湯狂奔，云從落后？
5月，云從發(fā)布大模型之際，同時(shí)與華為昇騰啟動(dòng)大模型生態(tài)合作。7月，華為與云從完成產(chǎn)品適配，共同推出“從容大模型訓(xùn)推一體機(jī)”，華為的昇騰芯片與云從的大模型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)集成，共同推向客戶。11月，云從宣布與華為簽署全面合作框架協(xié)議，股票連續(xù)三天漲停。
與云從的思路不同，商湯的SenseCore AI大裝置主要采用英偉達(dá)GPU，甚至一卡難求的A100也積攢了上萬塊。商湯的三季報(bào)披露，SenseCore AI大裝置已集成了3萬塊GPU，可輸出5.0 EFLOPS的總算力，為亞洲最大的智算中心之一。算力儲備上，云從不如商湯遠(yuǎn)甚。
主要原因是，商湯的籌資能力遠(yuǎn)超云從。2022年5月上市之際，云從計(jì)劃募資37.5億元，實(shí)際只募資16.3億元。在AI業(yè)界，云從向來以擅長商業(yè)落地著稱，但2023年上半年，云從的人工智能解決方案業(yè)務(wù)收入7190萬元，同比下滑77%，又一次拉響警報(bào)。
警報(bào)，不只一處。2023年上半年，云從的研發(fā)費(fèi)用為2.0億元，同比縮減22.6%，研發(fā)人員由2020年期末的997人下降為522人。10月，作為公司三位核心技術(shù)人員之一的副總經(jīng)理、首席架構(gòu)師姜迅選擇離職。
同為“四小龍”，在大模型的競賽中，商湯已將云從遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后，兩個(gè)公司已不在同一個(gè)量級。對周曦而言，連虧六年的云從或許已無力“從容”。
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