小貸兩重天：甲之“蜜糖” 乙之“砒霜”金融
很明顯，小貸行業(yè)呈現(xiàn)出來的是冰火兩重天。
很明顯，小貸行業(yè)呈現(xiàn)出來的是冰火兩重天。
從寬泛的角度看，小貸包含了互金領(lǐng)域的現(xiàn)金貸和傳統(tǒng)小貸公司。在現(xiàn)金貸企業(yè)因?yàn)橘嵢”├萑胼浾摰娘L(fēng)暴中心之際，傳統(tǒng)的小貸公司卻在下滑的通道上無力自拔。
11月13日，趣店集團(tuán)發(fā)布其上市以來的首份季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，今年三季度，趣店總營收和凈利潤同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長，增幅超300%。
與此形成鮮明對(duì)比的是，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家拿到的數(shù)據(jù)顯示，浙江省小貸行業(yè)今年上半年凈利同比劇烈下滑逾4成。截至2017年6月末，浙江全省小貸公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入約為21億元，同比減少23.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.9億元，同比減少42.35%，不良貸款率為22.28%，同比增加13.35%。
而這已經(jīng)不是浙江小貸行業(yè)的首次下滑，也并非浙江一個(gè)地方的孤例。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2016年度浙江全省共減資小貸公司56家，減資金額共約為38億元。
從2012年到2015年的數(shù)據(jù)對(duì)比來看，高峰期在2014年，浙江全省共有小貸公司344家，年底貸款余額911億元，此后便開始進(jìn)入下降通道。2015年小貸公司變成了343家，年底貸款余額下滑近800億元。
2016年以來，全國8673家小貸公司中越來越多出現(xiàn)利潤率下降或虧損，股東投資資金減退，甚至主動(dòng)或被迫關(guān)停。2016年年報(bào)顯示，在6家新三板掛牌小貸公司中，一半利潤發(fā)生下降，其中部分凈利潤下滑超五成。
傳統(tǒng)小貸行業(yè)是否也受到了互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)金貸的沖擊，小貸行業(yè)的出路何在？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了多位小貸公司負(fù)責(zé)人，地域從南至北，公司背景從國有到私營都有，在他們看來，傳統(tǒng)的小貸行業(yè)與現(xiàn)金貸的直接沖突并不大，但行業(yè)未來的出路必須要轉(zhuǎn)型，“要向現(xiàn)金貸公司學(xué)習(xí)”。
浙江樣本：傳統(tǒng)小貸半年撤資超10億
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，截至今年6月末，浙江省已開業(yè)小額貸款公司339家（含寧波45家），同比減少兩家；注冊(cè)資本金總額為634.84億元，同比減少5.30%；所有者權(quán)益總計(jì)687.67億元，同比減少7.90%；融資余額59.43億元（其中銀行融資34.39億元），同比增加6.58%；可貸資金規(guī)模747.10億元，同比減少6.89%；貸款余額為712.61億元，同比減少7.46%；戶均貸款余額111.81萬元，同比減少4.17%；平均年化貸款利率13.38%，同比減少2.12%。
值得注意的是，今年上半年以來浙江省全省小貸公司一共減資15家，合計(jì)減資超10億元，同時(shí)，上半年不僅沒有新增一家小貸公司，還取消了兩家試點(diǎn)。
截至今年6月末，浙江省小貸公司貸款余額為712.61億元，共計(jì)貸款7.96萬筆，客戶數(shù)為6.37萬戶，其中種養(yǎng)殖業(yè)及500萬元以下貸款余額413.45億元，共計(jì)貸款7.06萬筆，客戶數(shù)為5.73萬戶。
浙江全省小貸公司當(dāng)年累計(jì)發(fā)放貸款520.72億元，4.9萬筆，客戶數(shù)為0.58萬戶，其中種養(yǎng)殖業(yè)及500萬元以下貸款212.49億元，4.19萬筆，客戶數(shù)為0.46萬戶。
截至6月末，全省小貸公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20.67億元，同比減少23.53%。然而，上繳營業(yè)稅和所得稅6.78億元，同比卻增加24.40%。小貸實(shí)現(xiàn)凈利潤2.90億元，同比減少了42.35%。撥備金額95.45億元（其中包含寧波14.58億元），撥備金覆蓋率31.60%，同比增加10.72%。不良貸款率為22.28%（包含寧波的不良指標(biāo)為20.61%），同比增加13.35%。平均年化貸款利率13.38%，同比減少2.12%。
上述系列數(shù)據(jù)可見，傳統(tǒng)小貸這半年，利潤減少了，不良率升了，運(yùn)行態(tài)勢(shì)清晰呈現(xiàn)。
誰在“排擠”傳統(tǒng)小貸？
廣州安易達(dá)互聯(lián)網(wǎng)小貸公司總經(jīng)理徐北11月14日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，小貸行業(yè)凈利和營收的大幅下滑不是浙江的孤例，而是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。廣東省小貸行業(yè)也有這個(gè)趨勢(shì)。
浙江一位小貸公司高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前現(xiàn)金貸的業(yè)務(wù)更貼近于網(wǎng)絡(luò)小貸，因?yàn)樗馁Y金來源和營銷方式和網(wǎng)絡(luò)小貸相像，所以很多地方政府開始著手規(guī)范網(wǎng)絡(luò)小貸的規(guī)定和監(jiān)管細(xì)則。“對(duì)我們公司的影響很小，因?yàn)槲覀儌鹘y(tǒng)的小貸公司還是偏重于線下的，局部地域的業(yè)務(wù)。現(xiàn)金貸對(duì)網(wǎng)絡(luò)小貸的沖擊更大一些。”
趣店就持有網(wǎng)絡(luò)小貸公司的牌照，而更多的現(xiàn)金貸公司則是沒有任何牌照。
現(xiàn)金貸和小貸的共同特點(diǎn)是，都不是持牌金融機(jī)構(gòu)。小貸公司目前還是在繼續(xù)試點(diǎn)，并沒有明確的定位，也不屬于金融機(jī)構(gòu)。
“影響肯定是有的，目前大多數(shù)現(xiàn)金貸機(jī)構(gòu)在做的業(yè)務(wù)就是傳統(tǒng)小貸公司的業(yè)務(wù)。影響大與否主要還是看業(yè)務(wù)模式和目標(biāo)客戶群體的重疊度大不大。”一位杭州地區(qū)的小貸公司高管對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
在徐北看來，小貸行業(yè)的下滑和現(xiàn)金貸的沖擊關(guān)系并不大，原來大部分的小貸公司也沒有覆蓋現(xiàn)金貸這個(gè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)小貸公司凈利下滑的核心原因是他們的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)匹配不上現(xiàn)代信貸的發(fā)展了。
“比如說沒有跟上金融科技的發(fā)展，用大數(shù)據(jù)做風(fēng)控，做標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，盡可能減少‘非標(biāo)’信貸產(chǎn)品等。”徐北總結(jié)到，跟現(xiàn)金貸比起來，小貸公司沒基因，沒技術(shù)，沒意識(shí)。做現(xiàn)金貸的百分之九十都是做移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)或者IT技術(shù)出身。
【來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道】
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