美利金融聯(lián)合京東金融發(fā)行1.89億汽車租賃ABS金融
美利金融集團(tuán)與京東金融、華泰證券資產(chǎn)管理共同合作的“京東金融·華泰·美利車金融信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”募集成立，將于上海證券交易所掛牌發(fā)行、進(jìn)行交易，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為1.89億元。
互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺美利金融集團(tuán)今日宣布，該公司與京東金融、華泰證券資產(chǎn)管理共同合作的“京東金融·華泰·美利車金融信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”募集成立，并將于上海證券交易所掛牌發(fā)行、進(jìn)行交易，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為1.89億元。
美利金融CEO劉雁南表示，“ABS是美利金融繼和銀行合作零售貸款、信用卡分期之外的又一融資方式。雖然ABS產(chǎn)品與銀行直接合作相比，不具備資金成本層面的優(yōu)勢，但作為直接融資一種，是多層次資金渠道的重要組成部分，也非常符合最近國家金融工作會議的方向。”
近期，隨著金融監(jiān)管政策的集中落地，市場資金面依舊保持緊繃。對美利金融而言，本次成功發(fā)行ABS不僅拓寬了期融資渠道，還意味著美利金融的風(fēng)控體系與資產(chǎn)質(zhì)量得到了市場認(rèn)可。
作為美利金融在交易所市場發(fā)行的首單標(biāo)準(zhǔn)化場內(nèi)ABS，美利金融本次發(fā)行ABS項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)是以二手車分期租賃債權(quán)為主。據(jù)介紹，本單項(xiàng)目中引入了京東金融Pre-ABS資金參與資產(chǎn)生成，并在資產(chǎn)生成階段首次采用了“信托受益權(quán)互換”等創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)。
交易文件披露顯示，該ABS項(xiàng)目共有3056筆資產(chǎn)入池，基礎(chǔ)資產(chǎn)均為美利車金融二手車分期租賃債權(quán)。在此次項(xiàng)目中，有71%的資產(chǎn)支持證券為最高級別的AAA級評級，14%的資產(chǎn)支持證券為AA-級評級，該兩級資產(chǎn)支持證券被多家銀行、券商超額4倍認(rèn)購。剩余的資產(chǎn)支持證券中，2%的次1級證券由京東金融認(rèn)購，13%的次2級證券由本次ABS項(xiàng)目的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)由美利車金融認(rèn)購。
公開資料顯示，ABS即為資產(chǎn)支持證券(Asset-Backed Security)，是以資產(chǎn)的未來現(xiàn)金流作為償付保障，在市場上發(fā)行的一種債券性質(zhì)的金融工具，最終目的是為了獲取融資。由于互聯(lián)網(wǎng)金融公司、小貸公司無法向公眾吸收存款，ABS便成了其重要的資金來源之一。
2016年以來，互聯(lián)網(wǎng)金融公司掀起了一陣ABS發(fā)行大潮，目前已成為第三大類的資產(chǎn)類型。截至2017年上半年，消費(fèi)金融ABS累計(jì)發(fā)型額約1500億；而在2016年底，市場上已發(fā)行消費(fèi)金融類ABS累計(jì)發(fā)行金額剛剛超過1000億元。
【來源：藍(lán)鯨TMT網(wǎng) 作者：劉敏娟】
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