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日前，“掃地機器人第一股”科沃斯（603486.SH）公布了其2024年上半年業績。報告期內，科沃斯總營收為69.76億元，同比下降2.35%；歸母凈利潤為6.09億元，同比增長4.26%。

分業務來看，報告期內，科沃斯服務機器人業務收入為33.97億元，同比下降4.43%；智能生活電器業務收入為35.07億元，同比下降0.03%；其他業務收入為7206.55萬元，同比下降11.89%。另外，科沃斯品牌服務機器人收入同比下滑3.07%，而添可品牌智能生活電器收入同比增長2.42%。

值得注意的是，添可品牌智能生活電器在公司的營收占比逐年遞增，其中洗地機是重要組成部分。2020年-2023年，該業務收入分別為12.59億元、51.37億元、69.09億元和72.71億元，分別占總營收的5.1%、17.41%、39.25%和46.9%，直至今年上半年收入33.59億元，占總營收比重為48.15%。

然而，添可的增長并未改善科沃斯公司整體業績增速減緩的趨勢。2021年-2023年，科沃斯總營收分別為130.86億元、153.25億元和155.02億元，增速分別為80.90%、17.11%和1.16%。從半年報來看，2021年-2023年，其總營收增速從123.11%持續下滑至4.72%，今年上半年增速更是降為負數。

與此同時，2021年-2023年，科沃斯歸母凈利潤也在持續下滑，分別為20.10億元、16.98億元和6.12億。在這背后，或與科沃斯高漲的銷售費用脫不開關系，上述同期費用分別為32.37億元、46.23億元和52.97億元，占當期營收比重為24.74%、30.17%、34.17%，三年累計高達131.57億元。直至今年上半年，公司銷售費用相較于去年同期減少2.55億元至20.42億元，而歸母凈利潤增速實現轉正。

此外，近年來，科沃斯的售后及修理費用也備受外界關注。今年上半年，這一方面投入同比增長5.77%至1.1億元，而2023年售后及修理費用為5.19億元，同比大增139.17%。

黑貓投訴平臺顯示，以“科沃斯”為關鍵詞的投訴達3627條，其中內容多為質量問題或是故障方面的投訴，比如“科沃斯X5pro掃地機器人四個月壞了三次”“科沃斯掃地機器人反復離線質量問題”“科沃斯T10PRO掃地機器人反復出現的清潔槽水滿故障”等等。

值得一提的是，據金融界報道，2024年8月全球頂級安全會議Def Con安全大會上，兩名安全研究人員發現科沃斯旗下多款掃地機器人、割草機器人產品存在安全問題：任何人只要使用手機，就能通過藍牙從450英尺（約130米）遠的地方連接并控制科沃斯掃地機器人。一旦實現控制，黑客可以通過讀取Wi-Fi憑證，讀取所有保存房間的地圖、攝像頭、麥克風等等。即使科沃斯對此表示將加強上述方面的安全性，但這場風波無疑會對品牌形象造成一定程度的影響。

另一方面，科沃斯所處領域的競爭也從側面影響了其業績。今年上半年，科沃斯掃地機器人產品線上銷售額市占率為25.2%，同比下降12%；石頭科技為24.9%，同比下降1.1%；追覓線上銷售額和銷量增速分別為102%和92%，云鯨這一數據為84%和86%。

除去此前的主力營收“掃地機”業務外，科沃斯的新增長點“洗地機”行業的競爭也不容小覷。根據奧維云網（AVC）線上監測數據，從年初至報告期末，洗地機市場的品牌數量從125家銳減至86家，降幅達31.2%。業內人士指出，這不僅表明隨著市場競爭加劇，市場整合趨勢明顯，這也意味著科沃斯所面臨的局面不容樂觀。

值得注意的是，自2020年起，科沃斯的市值由不足百億飆升至近1500億元，也因此被譽為“掃地茅”。而如今科沃斯的市值僅剩234.17億元，昔日風光已不在，科沃斯此后又將如何書寫新故事？仍需進一步關注。