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程智鵬詩曰：

百年獨孤在耳邊，又見高利滋謊言。

細(xì)探往史知變故，洞明油幣患為錢。

近期，在中國加強(qiáng)了數(shù)字貨幣監(jiān)管的力度之際，委內(nèi)瑞拉政府也加強(qiáng)了對數(shù)字貨幣的監(jiān)管。按照委內(nèi)瑞拉政府設(shè)定銀行匯款新規(guī)，該國比特幣用戶或?qū)⒚媾R更嚴(yán)格的約束。委內(nèi)瑞拉政府之所以會下這樣一道命令，是為了政府新發(fā)行的數(shù)字貨幣“石油幣”掃清道路。

委內(nèi)瑞拉政府為什么要發(fā)行石油幣?現(xiàn)在面臨著怎樣的困境?我們應(yīng)該怎樣看這個事件?

委內(nèi)瑞拉為什么要發(fā)行“石油幣”?

委內(nèi)瑞拉位于南美洲，與巴西交界，人口3150萬(2016年)。委內(nèi)瑞拉是世界上重要的石油生產(chǎn)國和出口國。世界主要的產(chǎn)油國之一。石油產(chǎn)業(yè)是其經(jīng)濟(jì)命脈，該項所得占委內(nèi)瑞拉出口收入的約80%。

2015年以來，委內(nèi)瑞拉爆發(fā)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。這次經(jīng)濟(jì)危機(jī)幾乎讓委內(nèi)瑞拉進(jìn)入一個萬劫不復(fù)的境地。

自2015年起，委內(nèi)瑞拉已經(jīng)連續(xù)四年登頂“全球痛苦指數(shù)”排名表，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二名波士尼亞。今年6月，Gallup發(fā)布了《2018全球法律和秩序報告》，委內(nèi)瑞拉連續(xù)兩年被評為世界上生活最危險的國家，甚至超過阿富汗、敘利亞、伊拉克、蘇丹這些戰(zhàn)爭頻發(fā)的國家!

國際貨幣基金組織2018年7月底(IMF)發(fā)布了一個預(yù)測報告。2018年，委內(nèi)瑞拉通貨膨脹率將達(dá)到1000000%。這個水平相當(dāng)于一戰(zhàn)后的德國，2008年左右的津巴布韋。而且如果成為現(xiàn)實，估計會是一個刷新歷史的通脹記錄——一萬倍的通脹水平!

從一些具體的數(shù)據(jù)來看：

一塊肥皂價格為3500000博利瓦，約等于0.53美金(3.64元人民幣)。

一千克瘦肉價格為500000博利瓦，約等于1.45美元(9.93元人民幣)

一袋意面=2500000博利瓦，約等于0.38美元(2.6元人民幣)

一小包大米價格為2500000博利瓦，約等于0.38美金(2.6元人民幣)

1千克胡蘿卜價格為3000000博利瓦，約等于0.46美金(3.15元人民幣)

1千克奶酪價格為7500000博利瓦，約等于1.14美金(7.82元人民幣)

一整只雞價格為14600000博利瓦，約等于2.22美金(15.2元人民幣)

尤其具有戲劇性的是，同樣是紙，

一卷衛(wèi)生紙價格為2600000博利瓦，約等于0.39美金(2.67元人民幣)

一小包衛(wèi)生巾價格為3500000博利瓦，約等于0.53美金(3.64元人民幣)

小包紙尿褲價格為8000000博利瓦，約等于1.2美金(8.22元人民幣)

上次一次廁所都是用了幾萬塊的既視感!要說直接用這鈔票來上廁所比用衛(wèi)生紙還劃算，可這鈔票的紙還不能代替紙尿褲和衛(wèi)生巾。

博利瓦的紙鈔和能購買到的商品放在一起的對比圖

委內(nèi)瑞拉大部分城市24小時停電，一個月供應(yīng)一次自來水。80%以上的藥品和醫(yī)療用品緊缺，醫(yī)院臟亂得像垃圾場。超市商場的貨架空空蕩蕩，垃圾箱的殘羹冷炙、鴿子、野貓成為居民的“食物”。2017年委內(nèi)瑞拉人平均體重下降了11公斤。

為一塊面包殺人這種情況也常有發(fā)生，兇殺搶劫的案件頻發(fā)卻無可制止。

為緩解這樣的局面，委內(nèi)瑞拉政府才發(fā)行了石油幣。

早在2018年1月5日，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在電視講話中表示他已下令將發(fā)行首批1億個數(shù)字加密貨幣“石油幣”。每個石油幣都有委內(nèi)瑞拉的1桶原油作為實物抵押。“石油幣”的首次發(fā)行將由虛擬貨幣交易所承擔(dān)。2月21日，委內(nèi)瑞拉官方發(fā)行了加密貨幣“石油幣”，發(fā)售首日就完成了7.35億美元的融資，石油幣發(fā)行的規(guī)模是1億個代幣，總價值超過60億美元。 2018年8月17日晚，馬杜羅宣布，石油幣今后將作為該國的國際記賬單位，一個石油幣將等于3600主權(quán)博利瓦(石油幣為其國際記賬單位，參考價1個等于60美元)。

之所以要用石油幣替代原本的法幣，主要原因在于，委內(nèi)瑞拉的法幣博利瓦已經(jīng)嚴(yán)重透支，民眾難以信任。在委內(nèi)瑞拉的法幣已經(jīng)失去信用，國內(nèi)國際均不認(rèn)可的背景下，急需一種新型的、可控的貨幣取代它。發(fā)行石油幣可以募集資金緩解政府燃眉之急。

那石油幣是否能被認(rèn)可呢?它現(xiàn)在面臨著怎樣的困境?

從現(xiàn)實來說，根據(jù)目前一些海外媒體對委內(nèi)瑞拉當(dāng)?shù)孛癖姷牟稍L，委內(nèi)瑞拉受采訪的人介紹了當(dāng)?shù)夭糠置癖妼κ蛶诺膽B(tài)度。一部分民眾選擇用少部分的資金去購買石油幣，這還是出于政治上的考慮。而大部分民眾事實上對于石油幣都是持懷疑態(tài)度的。而另一個原因是一部分委內(nèi)瑞拉民眾購買不起石油幣。

一部分委內(nèi)瑞拉民眾選擇用比特幣來保護(hù)自己的財產(chǎn)免受貶值。而在今年年初，委內(nèi)瑞拉政府就開始對于委內(nèi)瑞拉比特幣挖礦的行為進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊。近期，對于比特幣的交易也展開了打壓。

在委內(nèi)瑞拉政府的一封“致所有銀行機(jī)構(gòu)”的信中，政府已下令所有國內(nèi)銀行須披露所有從境外獲得服務(wù)的公民的IP地址、財務(wù)細(xì)節(jié)、交易金額和地點。按照委內(nèi)瑞拉政府設(shè)定銀行匯款新規(guī)，該國比特幣用戶或?qū)⒚媾R更嚴(yán)格的約束。

本國的老百姓都不信任石油幣是一方面的問題，而石油幣本身的價值也成為業(yè)界重點關(guān)注的對象。

本來，石油幣最有底氣的一個價值宣傳，是石油幣和委內(nèi)瑞拉的石油掛鉤，但是這里需要注意一個非常關(guān)鍵的細(xì)節(jié)。

在石油幣的白皮書中明確表示，石油幣只是與油價掛鉤。這一關(guān)系具體體現(xiàn)于公式：石油幣折算價=石油價格×石油幣交易所價格×(1-貼現(xiàn)率)

如果你拿著石油幣要去委內(nèi)瑞拉買石油怎么辦呢?

據(jù)路透社的報道，委內(nèi)瑞拉一個據(jù)稱產(chǎn)油量高達(dá)50億桶的小鎮(zhèn)Atapirire 的居民表示，并沒有看到政府開采石油，也沒有信心自己的小鎮(zhèn)能夠真如馬杜羅之前所說的那樣“在這次金融革命中占領(lǐng)前排”。事實上，委內(nèi)瑞拉的石油幾乎無從發(fā)掘。

想要石油?自個兒挖去。

委內(nèi)瑞拉雖然有石油，但是石油還沒有開采。如果把開采和煉化的成本在內(nèi)，會大過石油本身的售價。

此前，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅已下令委內(nèi)瑞拉每個銀行必須采納石油幣，并且與新貨幣主權(quán)玻利瓦爾完全互換。但政府方面的聲明自相矛盾。總統(tǒng)馬杜羅說，石油幣已經(jīng)籌集了33億美元，正被用來支付進(jìn)口商品。但參與該項目的內(nèi)閣成員則表示，石油幣背后的技術(shù)仍在發(fā)展中。另外，政府監(jiān)督石油幣的機(jī)構(gòu)The Superintendence of Cryptoassets沒有實體，官網(wǎng)也無法運(yùn)行。

這個畫面是極度諷刺的，要說一個要上交易所的空氣幣項目，或許都會把自己的官網(wǎng)做得很漂亮，而這一個國家級的項目監(jiān)督機(jī)構(gòu)居然官網(wǎng)無法運(yùn)行，實在讓人哭笑不得。

在這樣的信用背景下，美國總統(tǒng)特朗普率先禁止美國國民、機(jī)構(gòu)使用委內(nèi)瑞拉政府發(fā)行的一切數(shù)字貨幣交易。道理也非常簡單，連他本國國民都不信任的一個數(shù)字貨幣，怎么能夠指望其他國家能夠信任?

目前石油幣無法得到本國國民的信任，也無法得到世界的信任，這是它目前遇到的最大的困難。

為什么這個石油儲備世界排名第一的國家會變成這個樣子?

為什么發(fā)行了和石油錨定的石油幣，依然無法被人們所信任?

讓我們說一說委內(nèi)瑞拉的歷史吧。

1958年1月，一場軍事政變推翻了委內(nèi)瑞拉前總統(tǒng)佩雷斯·希門尼斯的獨裁統(tǒng)治。新的西方民主制度雖然建立起來了，但是由于缺乏西方國家民主政治基礎(chǔ)，各個政黨之間博弈謀求私利而得不到民眾的信任。而民眾自己卻把高福利式的日子當(dāng)成了“民主”。

時間輾轉(zhuǎn)到了1992年，當(dāng)時正值東歐劇變，蘇聯(lián)解體等國際環(huán)境劇變的時期。當(dāng)時還是軍人的查韋斯，發(fā)起了一場軍事政變，這次政變雖然沒有成功，但查韋斯的名聲大振。

此后，查韋斯在政治上詆毀對手，一面迎合民眾，稱平民百姓的利益和權(quán)力最重要，做出了一個民粹主義者的姿態(tài)。并且以高福利的許諾，喚起了民眾對天堂生活的向往。這讓他最終登上了總統(tǒng)的寶座。

由于查韋斯許下了高福利，為了作秀，甚至在貧民窟修建別墅。因此也獲得了更多的支持。然而，查韋斯此后做了一系列影響深遠(yuǎn)的動作。

首先征收企業(yè)歸國有，導(dǎo)致經(jīng)營效率低下不算，讓更多私營企業(yè)不敢投資興建，而外資更是敬而遠(yuǎn)之。得政府稅收大幅減少，損失巨大。查韋斯為了挽回?fù)p失，就通過外匯管制固定博利瓦對美元匯率，結(jié)果美元一貶值，委內(nèi)瑞拉人自己就開始在黑市賺取利差，貨幣市場十分紊亂。而最要命的是商品價格管制，民眾生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展經(jīng)濟(jì)的那份熱情和希望也徹底喪失。

要說查韋斯這一通胡來，而且還搞高福利，是怎么能撐那么多年的?原因在于委內(nèi)瑞拉豐富的石油儲量是世界第一。那么多年，全靠賣石油撐的。但是說到委內(nèi)瑞拉的石油，我們有一些細(xì)節(jié)需要知道。

雖然石油儲量堪比沙特，委內(nèi)瑞拉的石油種類卻頗為尷尬。與易開采、易煉化的輕質(zhì)石油相比，委內(nèi)瑞拉產(chǎn)油的大頭是重質(zhì)石油(密度大、黏度高)。重油也分一般重和特別重，而委內(nèi)瑞拉的石油之重，達(dá)到了世界上絕大多數(shù)國家都無法煉化的程度。

委內(nèi)瑞拉向美國出口重油，需要美國幫忙煉化重油，同時從美國進(jìn)口輕油，否則無法滿足國內(nèi)對石油的需求。然而，即便委內(nèi)瑞拉對美國百般依賴，查韋斯卻是人所共知的“反美斗士”，馬杜羅更是將美國欽定為委內(nèi)瑞拉一切災(zāi)禍的罪魁禍?zhǔn)住?/span>

這樣的姿態(tài)，特朗普上臺以后一翻臉，為什么委內(nèi)瑞拉會那么慘，就一目了然了。

2013年，查韋斯去世，委內(nèi)瑞拉政府為他豎起了巨大的雕像。逝者已矣，無法顧及身后洪水滔天。而隨著國際油價格大跌，委內(nèi)瑞拉的危機(jī)也就開始大爆發(fā)了。

我們回看這段歷史以后，對于委內(nèi)瑞拉的石油幣為什么會得不到認(rèn)可心里有一些總結(jié)。貨幣，是一個信用體系，之所以有信用體系，是因為有信用背書。我們看比特幣，比特幣的信用背書，就在于礦工本身認(rèn)為它有價值，而從功能上能滿足點對點的支付職能。

主權(quán)貨幣代表一個國家的信用。而委內(nèi)瑞拉自己國家的信用系統(tǒng)被破壞了。一個私營企業(yè)無法發(fā)展，外匯被管制，經(jīng)濟(jì)沒有活力的國家，如何能夠取信于人?

委內(nèi)瑞拉如果想要挽回自己的命運(yùn)，不是靠宣傳石油幣，而是必須從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革本身做起。給民眾機(jī)會，也給世界機(jī)會，能夠通過市場協(xié)作，讓經(jīng)濟(jì)有起色，讓未來有希望。這些事情如果沒有具體的落地，發(fā)什么幣都沒有用。

許多國家都希望發(fā)行數(shù)字貨幣，而委內(nèi)瑞拉這次其實做了一個很好的教材。即使你有世界第一儲量的石油作為背書，依然無法發(fā)行一套被大家所認(rèn)可的數(shù)字貨幣。

因為貨幣不是實物的標(biāo)單，貨幣是一套信用體系。